Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития в Центральной Азии и на Кавказе

Глава 7. Стратегическое планирование инфраструктуры для устойчивого развития в Таджикистане

Отрывок

В настоящей главе описывается планирование устойчивой инфраструктуры в Таджикистане и представляются текущие тенденции в области инвестиций в крупномасштабные инфраструктурные проекты. Сравниваются инфраструктурные планы в энергетическом, транспортном, промышленном и водохозяйственном секторах с международными обязательствами по Парижскому соглашению и Целями в области устойчивого развития (ЦУР). В данной главе также рассматриваются документы стратегического планирования по долгосрочному экономическому развитию, отраслевому развитию и охране окружающей среды, включая документы, связанные со смягчением последствий изменения климата и адаптацией к нему. В заключение определены несогласованности между поставленными целями и наблюдаемыми инвестиционными потоками, и тем самым предложены рекомендации для улучшения стратегического планирования устойчивой инфраструктуры.

Основные соображения

Таджикистан является единственной страной бывшего Советского Союза, которую Всемирный банк относит к странам с низким уровнем дохода. Население Таджикистана является в основном сельским; он характеризуется наиболее низким уровнем урбанизации, 27 процентов, в Центральной Азии. В следующие 15 лет перед правительством стоит задача обеспечения соответствующей инфраструктурой и возможностями занятости тех более чем 45 процентов населения, которые в 2015 году были моложе 20 лет. Сельское хозяйство остается важным компонентом экономики, составляющим 21 процент ВВП, но изменение климата создает серьезные угрозы для этого сектора. С 1950 года страна утратила 20 процентов своего ледникового покрова, и до конца века определенные части страны (юг, западный Памир и горы центрального Таджикистана) могут столкнуться с потеплением до 5°C.

При том что нормативная основа инвестиций в Таджикистане сравнительно хорошо развита, слабое выполнение этих нормативно-правовых актов привело к тому, что нормативные условия для работы инвесторов непредсказуемы и непрозрачны (слабое соблюдение принципа верховенства закона, неэффективная судебная система, коррупция). Страна занимает 126е место в индексе «Легкость ведения бизнеса» Всемирного банка и отечественный частный сектор играет лишь ограниченную роль в экономике страны. Стратегия привлечения Таджикистаном потоков ПИИ, в основном в металлодобывающую промышленность, отрасль производства минерального масла, газовую промышленность и возобновляемые источники энергии, ведет к высокому риску стресса, связанного с долгом. В 2017 году долг страны был равен 50 процентам ВВП по сравнению с 30 процентами в 2015 году, и 80 процентов этого долга составляет задолженность перед одним кредитором — Экспортно-импортным банком Китая. Неуплата задолженностей по кредитам вела к урегулированиям долга, которые включали лицензии на добычу полезных ископаемых и даже передачу суверенитета над спорной территорией.

Инфраструктура Таджикистана является неэффективной, что увеличивает весьма высокие издержки, связанные с ведением торговли, и ограничивает доступ страны к близлежащим рынкам, таким как Китайская Народная Республика и Афганистан, а также к Российской Федерации, являющейся одним из основных направлений экспорта. Изнашивающаяся инфраструктура советской эпохи, такая как оросительные каналы, автомобильные дороги, плотины, мосты и речные дамбы, усиливает подверженность населения рискам, связанным с экстремальными погодными явлениями и землетрясениями. Восемьдесят три процента автодорог составляют грунтовые дороги, которые требуют модернизации, с тем чтобы предвосхитить увеличение грузовых и пассажирских перевозок, связанных с коридорами ЦАРЭС и ОПОП. Планируемые железнодорожные проекты направлены на повышение связности страны с соседними рынками благодаря строительству магистральных железнодорожных линий (например, железной дороги Россия – Казахстан – Кыргызская Республика – Таджикистан и железной дороги Китай – Кыргызская Республика – Таджикистан – Афганистан – Иран). Общее качество энергетической инфраструктуры Таджикистана является низким. Хотя страна достигла всеобщего доступа к электроснабжению, существующие системы функционируют неэффективно, и повышение энергетической безопасности благодаря развитию возобновляемых источников энергии (гидроэнергетики, которая составляет 94 процента планируемых проектов в энергетике, и угольных электростанций, доля которых равна 6 процентам) является одним из главных приоритетов правительства в отношении дальнейшего развития. Крупномасштабная Рогунская гидроэлектростанция является флагманским энергетическим проектом страны, однако она вызвала споры по поводу ее социально-экологического воздействия, как в национальном масштабе, так и в странах низовья.

При том что у Таджикистана имеются стратегии развития до 2030 года, такие как Национальная стратегия развития на период до 2030 года и Концепция перехода к устойчивому развитию, в настоящее время в стране отсутствует стратегия на период до середины века, с которой можно сопоставлять более краткосрочные документы. Страна не учитывает должным образом экологические проблемы в разрабатываемой политике, а ее государственный орган, ответственный за охрану окружающей среды, Комитет охраны окружающей среды, лишен влияния. Не имея системы промежуточной и заключительной оценки инвестиционных проектов, а также механизмов анализа инвестиционных проектов в соотнесении с задачами национального развития и охраны окружающей среды, Таджикистан недостаточно избирательно подходит к иностранным инвестициям.

7.1.  Состояние дел: экономика, инвестиции и изменение климата в Таджикистане

. Экономика и торговля

Таблица 7.1. Основные показатели экономики Таджикистана

Население (2018 год)			9 100 837
Уровень урбанизации (2018 год)			27%
Годовой прирост населения (2018 год)			2,5%
Площадь территории			141 380 км2
ВВП (в долл. США в текущих ценах 2018 года)			7 523 миллиона
ВВП на душу населения (в долл. США в текущих ценах 2018 года)			827
Рост реального ВВП (годовое изменение в 2019 году)			5%
Инфляция (средняя потребительская цена, годовое изменение в 2016 году)			6,0%
Экспорт товаров и услуг (% ВВП в 2017 году)			15,7%
Импорт товаров и услуг (% ВВП в 2017 году)			40,9%
ПИИ, чистые притоки (% ВВП в 2018 году)			2,9%
Чистое кредитование/заимствование сектора государственного управления (% ВВП в 2019 году)			-4,7%
Безработица (% общей численности рабочей силы в 2018 году)			10,9%
Денежные переводы (% ВВП в 2018 году)			29,0%
Рейтинг прозрачности, подотчетности и коррупции в государственном секторе (1= весьма коррумпированный, 6 = минимально коррумпированный, в 2017 году)			2,5

Источник: World Bank (2019[1]), Показатели мирового развития (база данных), Всемирный банк, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators; IMF (2018[2]), Перспективы развития мировой экономики: октябрь 2018 года, Международный Валютный Фонд, https://www.imf.org/external/datamapper/GGXCNL_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Экономика и демографические показатели

Таджикистан является единственной страной бывшего Советского Союза1, которую Всемирный банк относит к странам с низким уровнем дохода. Население Таджикистана является в основном сельским; он характеризуется наиболее низким уровнем урбанизации, 27 процентов, из всех стран Центральной Азии (Таблица 7.1). Правительство Таджикистана называет следующие пятнадцать лет «демографической возможностью», когда перед правительством стоит задача предоставить достаточные инфраструктуру и возможности занятости тем более чем 45 процентам населения, которые в 2015 году были моложе 20 лет, и многие из которых к 2030 году станут частью рабочей силы (Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan, 2016[3]).

ВВП Таджикистана резко сокращался в 1990-х годах после распада Советского Союза: он снизился с 6,8 млрд долл. США в 1990 году до 2,1 млрд долл. США в 1996 году, после чего восстанавливался. Он превысил свои уровни до независимости только в 2013 году. Сектор услуг составляет наибольшую долю экономики Таджикистана — 41 процент, но промышленность (27 процентов) и сельское хозяйство (21 процент) по-прежнему имеют важное значение. Доля сельского хозяйства в ВВП является наибольшей в этом регионе (World Bank, 2019[1]).

Экономика Таджикистана в значительной степени зависит от денежных переводов из-за рубежа, в первую очередь из России. Эти денежные переводы, составлявшие 29% ВВП страны в 2018 г., колеблются в соответствии с деловыми циклами стран, в которых работают трудовые мигранты. Экономика Таджикистана также характеризуется ограниченным участием частного сектора, при этом на долю компаний частного сектора приходится лишь около 3-4% ВВП и около 11% занятости (IDA, 2019[4]).

Торговля

Таджикистан стал членом Всемирной торговой организации в 2013 году. Он не входит в Евразийский экономический союз.

Таджикистан экспортирует в основном продукцию добывающих отраслей и, в меньшей мере, хлопчатобумажные текстильные изделия (см. Рисунок 7.1(c)). Полезные ископаемые (в основном цинковая руда и свинцовая руда) составляют 35 процентов экспорта Таджикистана в стоимостном выражении, а на металлы и драгоценные металлы приходится, соответственно, 23 процента и 17 процентов. Алюминий-сырец является важнейшей статьей экспорта Таджикистана (18 процентов общей стоимости экспорта), золото — с небольшим отставанием второй (17 процентов). Основную часть экспорта Таджикистана, которая относится к «текстилю» (13 процентов), составляют хлопок-сырец и продукция из минимально переработанного хлопка, двумя важнейшими из них являются хлопок-сырец (6,7 процента) и нерозничная натуральная хлопковая пряжа (4,3 процента). Импорт Таджикистана более разнообразен, но сконцентрирован в потребительских товарах, а именно: текстиле и станках (см. Рисунок 7.1(d)). Таджикистан, в котором отсутствует национальная нефтегазовая отрасль, как в некоторых из его соседних стран, полагается на импорт углеводородов для удовлетворения спроса на них. Продукты нефтепереработки составляют 6,2 процента общего импорта в стоимостном выражении.

Одним из основных торговых партнеров Таджикистана является Казахстан: это страна назначения 32 процентов его экспорта и страна происхождения 15 процентов его импорта (см. Рисунок 7.1(a) and (b)). Китайский и российский импорт составляют две трети общего импорта Таджикистана (соответственно, 43% и 23%), но экспорт в эти страны является значительно более умеренным (соответственно, 5 процентов и 2 процента). Аналогичным образом Турция и Швейцария представляют собой важные страны назначения экспорта (21 процент и 17 процентов), но занимают менее значимое место в импорте Таджикистана (5 процентов и 0,16 процента).

Рисунок 7.1. Торговля Таджикистана

Источник: Observatory of Economic Complexity (2017[5]), Tajikistan: Exports, Imports and Trade Partners, Observatory of economic Complexity, https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tjk/

. Инвестиционный климат

При том что нормативная основа инвестиций в Таджикистане сравнительно хорошо развита, слабое выполнение этих нормативно-правовых актов привело к тому, что нормативные условия для работы инвесторов непредсказуемы и непрозрачны. В настоящее время действует открытый инвестиционный режим, в котором приветствуются все формы инвестиций. Приняты меры по упрощению регистрации бизнеса, улучшению законов о лицензировании и налогообложении, а также конкуренции (UNCTAD, 2016[6]). Однако многие из этих реформ не проводятся на местах из-за несоблюдения принципа верховенства закона и слабой судебной системы, а также коррупции и неправильного толкования этих законов. Например, бизнес обязан осуществлять нерегулярные авансовые налоговые платежи и часто облагается штрафами по итогам налоговых проверок в ретроактивном порядке (World Bank, 2018[7]). Неформальный сектор велик, число регистрируемых новых предприятий весьма мало и отечественный частный сектор играет лишь ограниченную роль в экономике страны. Согласно докладу Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» 2019 года, в настоящее время Таджикистан занимает 126^е место, уступая своим соседним странам, таким как Кыргызская Республика (70^е) и Казахстан (28^е).

На институциональном уровне правительство создало структуры для решения проблем, связанных с инвестиционной политикой, и содействия инвестициям, но для того, чтобы эти институты были более результативными, требуется дополнительный потенциал. Органом, ответственным за инвестиционную политику, является Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, а ТаджИнвест представляет собой ведомство по содействию инвестициям, которое отвечает за актуальные вопросы содействия инвестициям. Министерство экономического развития и торговли, в ведении которого находится развитие свободных экономических зон, также разрабатывает меры политики для привлечения инвестиций в эти зоны. На уровне президента с 2007 года действует механизм диалога государственного и частного секторов в форме Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата для содействия реформам, улучшающим климат для инвестиций и предпринимательства. Потенциал многих из этих институтов, однако, требует дальнейшего развития, в частности, предприятия ТаджИнвест, которое не полностью оснащено для выполнения своей деятельности по содействию инвестициям (UNCTAD, 2016[6]).

Китайская Народная Республика и Российская Федерация являются двумя крупнейшими источниками ПИИ в Таджикистан и составляют, соответственно, 22 процента и 21 процент (см. Рисунок 7.2). Другими важными источниками ПИИ служат Казахстан (8 процентов), Великобритания (7 процентов), США (6 процентов) и Филиппины (5 процентов).

Подход, принятый Таджикистаном к крупномасштабным инвестициям, ведет к значительному риску стресса, связанного с долгом. В 2015 году валовой государственный долг составлял одну треть ВВП Таджикистана, затем в 2016 году он увеличился до 44,8 процента и в 2017 году превышал 50 процентов ВВП. Более 80 процентов этого долга составляет задолженность перед одним кредитором — Экспортно-импортным банком Китая, связанная с инициативой «Один пояс, один путь» (ОПОП) (Hurley, Morris and Portelance, 2018[8]). В условиях существующих механизмов правительство брало кредиты для крупномасштабных проектов (а именно угольной электростанции в Душанбе, которую финансировал Китай), которые потом не могло погасить. Такая неуплата задолженностей по кредитам вела к урегулированиям долга, которые включали лицензии на добычу полезных ископаемых (Emerging Markets Forum, 2019[9]) и даже передачу спорной территории под юрисдикцию Китая (Hurley, Morris and Portelance, 2018[8]). Уровни долга Таджикистана считаются неустойчивыми, и МВФ и Всемирный банк оценивают Таджикистан как страну с «высоким риском» критической ситуации, связанной с задолженностью» (Hurley, Morris and Portelance, 2018[8]).

Рисунок 7.2. ПИИ в Таджикистан в разрезе стран-источников в 2007-2015 годы

В миллионах долларов США

Источник: Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Tajikistan (n.d.[10]), Аналитические данные о притоке иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан в период 2007-2015 г., Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан.

С 2003 года по 2017 год Таджикистан имел возможность привлечь ограниченные проекты трансграничных ПИИ в новые предприятия в общем размере приблизительно 7 млрд долл. США, что является вторым самым низким объемом в Центральной Азии после 6,3 млрд долл. США Кыргызской Республики и значительно ниже других аналогичных стран этого региона. Иностранные инвесторы в Таджикистане инвестируют в основном в металлургические проекты (28 процентов), альтернативные и возобновляемые источники энергии (24 процента), а также уголь, нефть и природный газ (18 процентов) (Рисунок 7.3). Инфраструктурные инвестиции весьма умеренны. Так, инвестиции в строительные материалы достигали 600 млн долл. США (или 9 процентов), а транспортная отрасль получала наименьшие инвестиции в размере лишь 70 млн долл. США (или 1 процента) общих объявленных проектов ПИИ в новые предприятия в Таджикистане. Отмечая важную роль иностранных инвесторов в достижении устойчивого роста, Национальная стратегия развития на 2016-2030 годы (см. раздел 3 об основных стратегических документах Таджикистана) направлена на привлечение к 2030 году ПИИ в размере до 55 млрд долл. США. Эти инвестиции призваны увеличить отношение валового накопления основного капитала частным сектором к ВВП, которое с 2000 года составляет в среднем лишь 4,4 процента, что значительно ниже среднего уровня инвестиций 21 процент в странах СНГ (World Bank, 2018[7]).

Рисунок 7.3. ПИИ в новые предприятия в Таджикистане в разрезе видов экономической деятельности в 2003-2017 годы

Кумулятивный капитал ПИИ в новые предприятия с января 2003 года по сентябрь 2017 года в миллионах долларов США

Примечание: Прочее включает изготовителей фирменного оборудования автомобильной промышленности; программное обеспечение и услуги в сфере ИТ; текстиль; автомобильные комплектующие; минеральное сырье; продовольствие и табак.

Источник: ОЭСР на основе fDi Markets (2019[11]), fDi Markets: the in-depth crossborder investment monitor (база данных), fDi Markets, https://www.fdimarkets.com/

. Изменение климата

Таджикистан особенно уязвим по отношению к последствиям изменения климата. С 1950 года до настоящего времени Таджикистан утратил приблизительно 20 процентов своего ледникового покрова, и нынешние темпы таяния приведут к средним потерям около 2 км³ ледников в год. К концу века определенные части страны (юг, западный Памир и горы центрального Таджикистана) могут столкнуться с потеплением до 5°C, что приведет к повышению частоты периодов аномального зноя и засух. Изменившиеся особенности осадков в сочетании с повышением температур представляют серьезную угрозу для крупного сельского хозяйства Таджикистана, а также будущей энергетической и продовольственной безопасности, равно как и для его водной, транспортной и здравоохранительной систем. (Government of the Republic of Tajikistan, 2014[12]).

Доля Таджикистана в глобальных выбросах парниковых газов ничтожно мала и равна 0,0003% (World Bank, 2019[1]), а его выбросы ПГ на душу населения являются самыми низкими в регионе и составляют 1,9 тCO₂-экв на душу населения после сокращения с 1990 года (4,1 тCO₂-экв на душу населения). Интенсивность выбросов парниковых газов (ПГ) (выбросы на единицу ВВП) Таджикистана также снизилась с 3,2 кг CO₂-экв на 1 долл. США ВВП в 1990 году до 2,4 кгCO₂-экв к 2012 году. Тем не менее это все равно значительно выше среднего в государствах — членах ОЭСР в размере 0,4 кг CO₂-экв.

Выбросы парниковых газов Таджикистана резко упали сразу после обретения им независимости и достигли лишь примерно трех четвертей своего максимума периода до независимости. За тот же период в 1990-х годах экономика сократилась до менее чем одной трети своего первоначального размера, после чего в 1997 году начала неизменно восстанавливаться и в 2013 году превысила свой пик советской эпохи (см. Рисунок 7.4).

Рисунок 7.4. Выбросы ПГ и ВВП Таджикистана в 1990-2017 годы

Источник: World Bank (2019[1]), Показатели мирового развития (база данных), World Bank, https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators Agency for Hydrometeorology under the Committee on Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan (2018[11]), The First Biennial Report of the Republic of Tajikistan on Inventory of Greenhouse Gases under the UN Framework Convention on Climate Change, Government of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2doBURAnexoArgentina.pdf

В 1990 году выбросы в разрезе секторов Таджикистана были в большей мере схожи с выбросами в разрезе секторов его соседних стран: 67 процентов выбросов приходилось на энергетику, а сельское хозяйство (20 процентов), промышленность (10 процентов) и отходы (3 процента) составляли остальную часть (Government of the Republic of Tajikistan, 2014[12]). К 2014 году доля сельского хозяйства увеличилась до 50 процентов, а доля энергетики уменьшилась до 28 процентов (Government of the Republic of Tajikistan, 2014[12]).

7.2. Потребности в инфраструктуре и текущие планы Таджикистана

Инфраструктура Таджикистана не соответствует стандартам, несмотря на постепенные улучшения (см. Рисунок 7.5). Ненадлежащая инфраструктура, особенно энергетики и транспортной отрасли, увеличивает высокие издержки, связанные с торговлей, что ограничивает доступ страны к близлежащим рынкам, например, Китая и Афганистана. Изнашивающаяся инфраструктура советской эпохи, такая как оросительные каналы, автомобильные дороги, плотины, мосты и речные дамбы, усиливает подверженность населения рискам, связанным с экстремальными погодными явлениями и землетрясениями (World Bank, 2018[7]).

Рисунок 7.5. Качество инфраструктуры в Таджикистане

Источник: World Economic Forum (2017[13]), The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf.

Из отслеживаемых строящихся и планируемых инвестиций в размере 33,3 млрд долл. США энергетические проекты составляют более 58 процентов (21,6 млрд долл. США) проектов, а транспорт и горнодобывающая промышленность — соответственно, 18 процентов и 13 процентов. Наконец, на обрабатывающую промышленность и водоснабжение и водоотведение приходится лишь, соответственно, 3 процента (945 млн долл. США) и 1 процент (358 млн долл. США) планируемых и строящихся инвестиционных проектов. Инвестиции в энергетику представлены проектами выработки электроэнергии (более 49 процентов, или 16,3 млрд долл. США) и передачи и распределения электроэнергии (7 процентов, или 2,3 млрд долл. США) (Рисунок 7.6). Такой сильный упор на гидроэлектростанции согласуется с целью правительства развивать свой потенциал в сфере продажи избыточной электроэнергии соседним странам, в частности, Афганистану и Пакистану. Одним из наиболее значительных источников финансирования крупных инфраструктурных проектов, таких как транспортные и энергетические мощности, а также электростанции и линии электропередачи, служит китайская инициатива ОПОП, которую правительство считает инструментом финансирования своих проектов национального развития, предусмотренных Национальной стратегией развития на период до 2030 года.

Рисунок 7.6. Инфраструктурные проекты в Таджикистане в разрезе секторов

Планируемые и строящиеся В миллионах долларов США

Источник: ОЭСР на основе баз данных по состоянию на июнь 2019 года

. Транспорт

Таджикистан занимает 147^е место из 167 стран в индексе эффективности логистики Всемирного банка с оценкой 2,29 (из 5), которая является самой низкой в регионе. Особенно слабы его инфраструктура (2,17) и таможня (2,02) (World Bank, 2018[14]).

Основная часть грузовых и пассажирских перевозок Таджикистана осуществляется по автомобильным дорогам. В 2016 году 96 процентов грузооборота и 99 процентов пассажирооборота сухопутными видами транспорта в Таджикистане приходилось на автомагистрали. Автотранспорт составлял 74,5 процента общего пассажирооборота, а авиаперевозки образовывали основную часть остального пассажирооборота (24,7 процента) (Agency for Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, 2017[15]). Железнодорожная сеть Таджикистана, которая первоначально задумывалась как часть более масштабной советской системы, состоит из двух не связанных между собой линий (одна проходит из Ташкента в Ферганскую долину через Таджикистан на севере, вторая связывает Душанбе с югом Узбекистана). Этой особенностью отчасти объясняется малая доля железных дорог в грузовых и пассажирских перевозках (ITF, 2019[16]).

Не имея доступа к морю, Таджикистан опирается в своей торговле в основном на автодорожные перевозки. Для сохранения показателей автодорожной сети его потенциал автодорожной инфраструктуры должен увеличиться к 2030 году на 191 процент и к 2050 году на 516 процентов. Несколько международных автодорог, образующих части коридоров ЦАРЭС, проходящих через Таджикистан, указаны как требующие особого внимания в части повышения потенциала, например, автодороги между Самаркандом в Узбекистане и столицей Таджикистана Душанбе и между Ташкентом и Худжандом, городом на севере Таджикистана. В Таджикистане 83 процента автодорог составляют грунтовые дороги, потому что ввиду нынешнего движения по ним строительство дорожного покрытия на них не оправдано, но прогнозируемые увеличения пассажирских и грузовых перевозок могут превысить экономическое пороговое значение, в случае чего строительство дорожного покрытия будет обоснованным (ITF, 2019[16]).

Отсутствие связности, как на национальном, так и на международном уровнях, является серьезным барьером для интеграции Таджикистана в региональные и глобальные цепочки создания стоимости. В настоящее время все международные железнодорожные линии Таджикистана проходят через Узбекистан, а в прошлом напряженность между Таджикистаном и Узбекистаном вела к закрытиям границы. Для того, чтобы обойти Узбекистан и диверсифицировать свои железнодорожные линии, Таджикистан объявил, что он построит международные железнодорожные линии в Афганистан в рамках железной дороги Туркменистан – Афганистан –Таджикистан (ТАТ), но улучшение отношений с Узбекистаном, кажется, ослабило склонность Таджикистана к осуществлению этого проекта (Putz, 2018[17]). В сопоставлении с Германией, мировым лидером в сфере транспорта и логистики, Таджикистан связан лишь на уровне 53 процентов, на несколько процентных пунктов ниже, чем его соседние страны. Издержки, связанные с тем, чтобы одна тонна товаров из Таджикистана достигла 20 процентов глобального ВВП, составляют приблизительно 245 долл. США, тогда как в Германии такой же доступ можно обеспечить с меньшими издержками в размере около 30 долл. США (ITF, 2019[16]).

Планируемые и текущие проекты транспортной инфраструктуры Таджикистана составляют около 5,9 млрд долл. США и представлены в основном железнодорожными проектами (80 процентов, или приблизительно 4,7 млрд долл. США) (см. Рисунок 7.7). Хотя уровень инвестиций в автодорожную отрасль значительно ниже, они занимают второе место, составляя примерно 1 млрд долл. США (или 17 процентов), за ними следуют умеренные инвестиции в аэропорты (194 млн долл. США, или 3 процента). Таджикистан также инвестирует в логистические центры для повышения эффективности транзитного транспорта в стране и регионе, но пока выделены весьма ограниченные суммы. Строящиеся проекты представляют собой в основном инвестиции в существующие предприятия, которые направлены на модернизацию участков дорог, связывающих разные экономические центры в Таджикистане, а также соединяющих страну с соседними государствами (Таблица 7.2), как, например, Проект улучшения автодороги Душанбе-граница Узбекистана, который свяжет Душанбе с таджикско-узбекской границей.

Строящиеся проекты касаются в основном автодорог, а внимание планируемых проектов сосредоточено на железных дорогах. Как показано в таблице 7.2 ниже, это главным образом крупномасштабные, зачастую трансграничные инвестиции, направленные на повышение связности страны с соседними рынками. Они включают строительство железной дороги Россия – Казахстан – Кыргызская Республика – Таджикистан и железной дороги Китай – Кыргызская Республика – Таджикистан – Афганистан – Иран. Такие инвестиции в улучшение регионального транспорта считаются главными источниками экономического роста на широкой основе, поскольку они увеличат движение товаров, людей и услуг в регионе и позволят Таджикистану лучше включиться в региональные и глобальные цепочки создания стоимости (TRACECA, n.d.[18]).

Рисунок 7.7. Проекты в сфере транспорта в Таджикистане в разрезе подсекторов

Планируемые и строящиеся В миллионах долларов США

Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных по состоянию на июнь 2019 года.

Таблица 7.2. Актуальные проекты в транспортной отрасли Таджикистана

(a) Строящиеся
Название	Подсектор	Описание	Стои-мость проекта (млн долл. США)	Источник финанси-рования	Тип инвестиций
Проект автодороги Куляб-Калаихумб (участки A и F)	Автодо-рога	Проект модернизирует два участка дороги, связывающей юго-западную Хатлонскую область с восточной Горно-Бадахшанской автономной областью. Такой проект также увеличит торговлю с соседними странами.	116	ФРАД; ИБР; КФАЭР; СФР; Правительство Таджикистана; Фонд ОПЕК	В существу-ющее предпри-ятие
Проект улучшения автодороги Душанбе – граница Узбекистана	Автодо-рога	Проект реконструирует дорогу протяженностью 5 км, связывающую Душанбе с границей с Узбекистаном. Она считается последней отсутствующей автодорогой Азиатской автомагистральной сети и коридора 3 ЦАРЭС, которая является старой и находится в плохом состоянии.	106	ЕБРР; АБИИ	В существу-ющее предпри-ятие

 

(b) Планируемые
Название		Подсектор	Описание	Стои-мость проекта (млн долл. США)		Источник финанси-рования	Тип инвестиций
Участок Карамик–Вахдат железной дороги Россия – Казахстан – Кыргызская Республика – Таджикистан	Железные дороги		Общая протяженность проекта составит 1 181 км, в том числе 296 км на территории Таджикистана из Карамика в Вахдат. Эта железнодорожная линия, как ожидается, свяжет Таджикистан с другими странами и увеличит движение товаров, услуг и людей в регионе. В 2015 году уже проведено предварительное технико-экономическое обоснование, общий ожидаемый срок строительства – 10 лет. Оцениваемая стоимость строительства таджикского участка составляет 2,5 млрд долл. США.		2 500	Исполнитель проекта: ГУП Рохи охани Точикистон (Таджикские железные дороги)	В новое предпри-ятие
Строительство железной дороги Карамык – Вахдат – Курган-Тюбе – Калхазабад – Нижний Пяндж Участок железной дороги Китай – Кыргызская Республика – Таджикистан – Афганистан – Иран	Железные дороги		Проект представляет собой планируемое строительство одной из новых железных дорог, которая свяжет Китай с Ираном, пересекая Таджикистан, Кыргызскую Республику и Афганистан.		2 000	Банк Китая, Кыргызская Республика, Таджикистан, Афганистан, Иран, Всемирный банк, АБР; США (не указан)	В новое предпри-ятие
Строительство железной дороги Душанбе – Ош – Кашгар Участок железной дороги Китай – Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан – Иран	Железные дороги		Проект представляет собой планируемое строительство одной из новых железных дорог, которая свяжет Китай с Ираном, пересекая Таджикистан, Кыргызскую Республику и Афганистан.		1 900	МТК Таджики-стана	В новое предпри-ятие
Реконструкция и реабилитация автодороги Калайхум – Хорог – Мургаб – Тохтамыш	Автодорога		Проектом предусматривается реконструкция и реабилитация участка протяженностью 80 км Калайхум-Вандж. Это значительно сократит время в пути и снизит издержки, связанные с грузовыми перевозками, на 20 процентов. В 2014 году уже проведено предварительное технико-экономическое обоснование компанией China Roads and Bridges Сonstruction Corporation.		239	МТК Таджики-стана	В сущест-вующее предпри-ятие
Строительство аэропорта Дангара	Аэропорт		Проект предусматривается Национальной стратегией развития на период до 2030 года и Государственной целевой программой развития транспортного комплекса до 2025 года для содействия инфраструктуре и укрепления материально-технической модернизации.		138	ОАО Аэропорт Дангара	В новое предпри-ятие

Примечание: См. в разделе X «Справку о методологии» в отношении определения понятия «актуальный» в данном отчете и прочих сведений о том, как отбирались вышеуказанные проекты и определялась их приоритетность. ФРАД = Фонд развития Абу-Даби; АБР = Азиатский банк развития; АБИИ = Азиатский банк инфраструктурных инвестиций; ЕБРР = Европейский банк реконструкции и развития; ИБР = Исламский банк развития; КФАЭР = Кувейтский фонд арабского экономического развития; МТК = Министерство транспорта и коммуникаций (Таджикистана); Фонд ОПЕК = Фонд международного развития ОПЕК; ОАО = открытое акционерное общество; СФР = Саудовский фонд развития

Источник: исследование ОЭСР на основе имеющихся данных CAREC (2019[19]), CSIS (2019[20]), TAJinvest (n.d.[21]) и OFID (2019[22]) по состоянию на июнь 2019 года.

. Энергетика

Общее качество энергетической инфраструктуры Таджикистана является низким. Хотя страна достигла всеобщего доступа к электроснабжению, существующие системы функционируют неэффективно. Качество систем передачи и распределения ведет к потерям в размере 17,1 процента (World Economic Forum, 2017[13]), и компании испытывают в среднем от 6 прекращений подачи электроэнергии в месяц (World Bank, 2019[1]).

Таджикистан является чистым импортером нефти и природного газа: в 2016 году он импортировал 0,97 мт нефти и в 2010 году (последний год, данные о котором имеются) — 0,14 мтнэ природного газа. Хотя в прошлые периоды он также был импортером электроэнергии, он начал экспортировать электроэнергию (в 2015 году и 2016 году по 0,11 мтнэ). Ввиду своих недостатков связности и зависимости от импорта нефти и газа Таджикистан сталкивается с серьезными проблемами энергетической безопасности. Президент назвал «энергетическую независимость» одним из главных приоритетов правительства для будущего развития Таджикистана (President of the Republic of Tajikistan, 2018[23]). В частности, Таджикистан стремится повысить свой потенциал в сфере выработки электроэнергии для энергоснабжения промышленного развития (особенно энергоемкого производства алюминия) и увеличения экспорта. Он также намерен диверсифицировать свои источники электроэнергии и уходить от плотин гидроэлектростанций, которые в настоящее время вырабатывают 97 процентов электроэнергии страны (см. Рисунок 7.8). В Национальной стратегии развития на период до 2030 года Таджикистана в качестве возможностей для увеличения потенциала указываются как возобновляемые источники энергии (ветровая, солнечная энергия), так и угольные электростанции.

Ориентация Таджикистана на уголь обусловлена проблемами энергетической безопасности и значительными неиспользуемыми внутренними запасами. Зависимость страны от выработки электроэнергии плотинами гидроэлектростанций ведет к сезонным дефицитам электроэнергии зимой, вследствие чего, по оценкам, 1 млн человек остаются без надежного электроснабжения (UNECE, 2017[24]). Ввиду наличия внутренних месторождений угля Таджикистан обратился к углю. В 2015 году Таджикистан добыл 1,05 млн тонн угля, и Национальной стратегией развития определяются амбициозные целевые показатели в отношении будущего: 4,05-5,3 мт к 2020 году, 6,9-10,3 мт к 2025 году и 10,4-15,1 мт к 2030 году. Из угля в настоящее время вырабатывается 3 процента электроэнергии, и, поскольку действующие угольные электростанции, такие как Душанбе-2, считаются комбинированными теплоэлектростанциями, они являются значительным источником централизованного теплоснабжения. За последние десять лет все угольные генерирующие блоки Таджикистана введены в эксплуатацию, и объявлены новые проекты (End Coal, n.d.[25]).

Рисунок 7.8. Выработка электроэнергии в разрезе видов топлива (ГВт·ч в 2016 году)

Источник: IEA (2018[26]), IEA World Energy Balances 2018, International Energy Agency, https://webstore.iea.org/world-energy-balances-2018

Текущие и планируемые инвестиции в энергетику Таджикистана согласуются со стратегиями правительства относительно повышения потенциала возобновляемых источников выработки электроэнергии. Так, на рисунке 7.9 ниже показано, что 94 процента проектов выработки электроэнергии (или 9,2 ГВт) относится к гидроэнергетике, а угольные электростанции составляют лишь 6 процентов общих проектов выработки электроэнергии. Таджикистан обладает восьмым самым высоким гидроэнергетическим потенциалом в мире в объеме приблизительно 220 технически извлекаемых тераватт-часов, однако многие станции требуют реконструкции, поскольку были построены в советскую эпоху. В настоящее время гидроэнергетический потенциал эксплуатируется лишь на 4-5 процентов. Поэтому такие проекты помогут устранить зимний кризис и уменьшить дисбаланс избыточного энергоснабжения в летние месяцы и дефицита энергии зимой. Они также послужат вкладом в Национальную стратегию развития на период до 2030 года в части увеличения выработки электроэнергии с 17,1 млрд кВт·ч в 2015 году до 26,2 млрд кВт·ч в 2020 году и в конечном итоге до 40,7 – 45 млрд кВт·ч в 2030 году. Помимо гидроэнергетики другие строящиеся или планируемые проекты в сфере возобновляемых источников энергии отсутствуют, хотя прочие возобновляемые источники энергии существуют и составляют 3 процента структуры энергетики Таджикистана.

Рисунок 7.9. Проекты выработки электроэнергии в Таджикистане в разрезе видов топлива

В МВт

Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных по состоянию на июнь 2019 года.

Дальнейший анализ актуальных строящихся и планируемых проектов в энергетике (Таблица 7.3) также показывает, что большинство важных проектов относится к гидроэнергетике, но имеются также различные крупномасштабные региональные проекты, в которых Таджикистан выступает государством-участником. Одним из наиболее значительных проектов, строящихся в настоящее время, является Рогунская гидроэлектростанция, которая представляет собой главный компонент Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. Строительство станции мощностью 3 600 МВт будет стоить почти 4 млрд долл. США и, как ожидается, завершится к 2032 году, когда она будет введена в эксплуатацию. Этот проект будет способствовать достижению целей стратегии снижения бедности и экономического роста благодаря увеличению экспорта гидроэлектроэнергии и сокращению дефицитов энергии в стране. Вместе с тем такое строительство также влечет за собой социальные и экономические риски, которые должны контролироваться правительством во избежание нестабильности (World Bank, 2018[7]).

На региональном уровне Таджикистан участвует в проектах нефте- и газопроводов, а также электропередачи. Например, линия D газопровода Центральная Азия – Китай представляет собой один из крупнейших мегапроектов в сфере природного газа в стране стоимостью приблизительно 3 млрд долл. США с крупным финансированием со стороны Китая. Еще одним значительным проектом является Проект электропередачи и торговли электроэнергией Центральная Азия – Южная Азия (CASA – 1000), финансируемый Всемирным банком, который поможет Таджикистану и Кыргызской Республике экспортировать летний избыток электроэнергии в соседние Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Когда этот проект будет реализован, он, как ожидается, интегрирует электросети Центральной и Южной Азии. Таджикистан намерен извлечь значительную пользу от этого проекта благодаря увеличению экспорта электроэнергии, что будет дополнительно стимулировать развитие страны.

Таблица 7.3. Актуальные проекты в энергетике Таджикистана

(a) Строящиеся
Название	Подсектор		Описание	Стоимость проекта (млн долл. США)		Мощность (МВт)	Источник финансиро-вания	Тип инвестиций
Проект плотины Рогунской гидроэлектро-станции	Гидро		Проект, как ожидается, увеличит экспорт гидроэлектроэнергии и ограничит дефициты энергии, способствуя тем самым экономическому росту и снижению бедности в стране. Проект планируется ввести в эксплуатацию в полном объеме в 2032 году.	3 900		3 600	Salini Impregilo SpA и ОАО Рогунская ГЭС	В новое предприятие
Линия D газопровода Центральная Азия – Китай (таджикский участок)	Нефтегазо-провод		Три существующие линии газопровода протяженностью 1 830 км проходят из Туркменистана в Китай через Узбекистан и Казахстан. Четвертая линия, линия D, строительство которой началось в 2014 году и, как ожидается, будет завершено в 2020 году, будет иметь протяженность 1 000 км и будет соединять Туркменистан с Китаем через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызскую Республику.	3 000		н.д.	Китай (не указан)	В новое предприятие
CASA-1000	Передача и распреде-ление электро-энергии		CASA-100 представляет собой региональный проект строительства линии электропередачи между Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Кыргызской Республикой. Таджикским участком CASA-1000 является линия электропередачи протяженностью 170 км с севера на юг, которая охватывает около 60 сел.	1 170		1 000	Правительства Кыргызской Республики, Таджикистана (Министерство энергетики и промышлен-ности), Афганистана, Пакистана	В новое предприятие
Фаза I проекта реконструкции Нурекской гидроэлектро-станции	Гидро-энергетика		Первая фаза проекта реконструкции Нурекской гидроэлектростанции имеет своими целями реконструировать и восстановить генерирующую мощность трех энергоблоков Нурекской гидроэлектростанции, повысить их эффективность и безопасность Нурекской плотины.	350		3 000	Всемирный банк; АБИИ; ЕАБР; прочие источники	В существу-ющее предприятие
Трансрегиональ-ная торговля электроэнергией	Передача и распреде-ление электро-энергии		Проект направлен на упрощение трансграничной торговли летним избытком гидроэнергии Кыргызской Республики и Таджикистана. В рамках проекта будет построена и усилена инфраструктура высоковольтной электропередачи.	301		н.д.	ЕБРР; Всемирный банк; ЕИБ	В существу-ющее предприятие
(b) Планируемые
Название	Подсектор		Описание	Стоимость проекта (млн долл. США)		Мощность (МВт)	Источник финансиро-вания	Тип инвестиций
Фон-Ягноб	Угольная электро-станция		Проект поддерживается Комитетом по инвестициям Таджикистана как один из приоритетных проектов для обеспечения надежного снабжения электроэнергией в зимний период.		600	600	н.д.	В новое предприятие
Хоставская ГЭС	Гидро-энергетика		Проект, который планируется завершить в 2026 году, является важнейшей составляющей стратегии устранения зимнего дефицита энергии. Ожидается, что проект будет ежегодно обеспечивать занятость 26 000 человек.		2 309	1 200	н.д.	В новое предприятие
Шуробская ГЭС	Гидро-энергетика		Проект расположен в 100 км к востоку от столицы Душанбе и, как ожидается, будет вырабатывать 3,2 млрд кВт·ч в год.		1 500	850	н.д.	В новое предприятие
Штийонская ГЭС	Гидро-энергетика		Проект представляет собой приоритетный проект, который поможет устранить дефицит зимнего кризиса в Таджикистане. Проект отобран на основе определенных критериев, таких как обеспечение достаточности энергии, социально-экономические выгоды и сокращение разливов воды.		1 500	160	н.д.	В новое предприятие
Андеробская электростанция	Гидро-энергетика		Проект направлен на преодоление существующих дефицитов электроэнергии в Таджикистане и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в Таджикистане. Он будет способствовать достижению ЦУР 7, касающейся устранения дефицитов электроэнергии, и ЦУР 8 благодаря обеспечению занятости приблизительно 16 000 человек.		1 300	650	н.д.	В новое предприятие

Примечания: См. в разделе X «Справку о методологии» в отношении определения понятия «актуальный» в данном отчете и прочих сведений о том, как отбирались вышеуказанные проекты и определялась их приоритетность. АБИИ = Азиатский банк инфраструктурных инвестиций; ЕБРР = Европейский банк реконструкции и развития; ЕАБР = Евразийский банк развития; ЕИБ = Европейский инвестиционный банк; ОАО = открытое акционерное общество

Источник: исследование ОЭСР на основе данных ADB (2019[27]), CAREC (2019[19]), CSIS (2019[20]), Dealogic (2019[28]), EBRD (n.d.[29]), IJGlobal (2019[30]), TAJinvest (n.d.[21]), World Bank (2019[31]) по состоянию на июнь 2019 года.

. Промышленный сектор и горнодобывающая промышленность

Национальная стратегия развития на период до 2030 года направлена на увеличение доли промышленности в ВВП Таджикистана с 12,3 процента в 2015 году до 12,5-13,5 процента к 2020 году, 16-16,5 процента к 2025 году и 20-21 процента к 2030 году. Она также нацелена на уменьшение роли добывающих отраслей в пользу производства с более высокой добавленной стоимостью. Тем не менее добывающие отрасли играют большую и все более важную роль в современном промышленном производстве Таджикистана, в то же время легкая (текстильная) промышленность сократилась, а уже малая доля оборудования уменьшилась (см. Рисунок 7.10).

Рисунок 7.10. Горнодобывающее и промышленное производство в Таджикистане в 2011-2015 годы

В тысячах таджикских сомони (в ценах 1998 года в тадж. сомони)

Источник: Agency for Statistics under the President of the republic of Tajikistan (2018[32]), Выпуск промышленной продукции в разбивке по отраслям в постоянных ценах, 1980-2017, Agency for Statistics under the President of the republic of Tajikistan, https://www.stat.tj/ru/tables-real-sector

Планируемые и строящиеся проекты в обрабатывающей промышленности Таджикистана сосредоточены в основном на металлургических заводах (53 процента общей суммы в размере 944 млн долл. США), за которыми следуют алюминиевые заводы (22 процента, или 204 млн долл. США), производство цемента (19 процентов, или 175 млн долл. США) и производство базальтового волокна (7 процентов, или 65,8 млн долл. США) (Рисунок 7.11). Эти проекты отражают ведущее положение Таджикистана в плавильной промышленности в Центральной Азии и согласуются с приоритетом правительства относительно развития тяжелой промышленности (World Bank, 2018[7]). Однако успехи в других отраслях являются весьма умеренными, что объясняется узкой экономической базой Таджикистана и ограниченными успехами на пути к диверсификации.

Более глубокий анализ планируемых и строящихся проектов также демонстрирует, что Таджикистан опирается на тяжелую промышленность и горнодобывающую отрасль (Таблица 7.4). Эти проекты в основном поддерживаются Комитетом по инвестициям Таджикистана в качестве приоритетных инвестиций. Одним из крупнейших проектов, строящихся в настоящее время, является металлургический комбинат в городе Истиклол, строительство которого началось в 2014 году и на котором планируется производить 50 000 тонн свинца и 50 000 тонн цинка в год. После ввода в эксплуатацию этот проект создаст более 2 500 рабочих мест, национальные работники будут составлять 90 процентов рабочей силы.

Рисунок 7.11. Проекты промышленного сектора и горнодобывающей промышленности в Таджикистане в разрезе подсекторов

Планируемые и строящиеся В миллионах долларов США

Источник: ОЭСР на основе ADB (2019[27]), IJGlobal (2019[30]) и TAJinvest (n.d.[21]) по состоянию на июнь 2019 года

Таблица 7.4. Актуальные проекты промышленного сектора и горнодобывающей промышленности Таджикистана

(a) Строящиеся
Название	Подсектор	Описание	Стои-мость проекта (млн долл. США)	Источник финанси-рования	Тип инвести-ций
Металлургический комбинат города Истиклол	Металло-изделия	Производство началось в 2014 году, на нем будет производиться 50 000 тонн свинца и 50 000 тонн цинка в год. Ожидается, что после ввода проекта в эксплуатацию он создаст 2 500 новых рабочих мест для граждан Таджикистана.	500	АБР	В новое предпри-ятие
(b) Планируемые
Название	Подсектор	Описание	Стои-мость проекта (млн долл. США)	Источник финанси-рования	Тип инвести-ций
Добыча серебра в месторождении «Кони Мансури Калон»	Добыча серебра	Проект разработки месторождения серебра, в котором содержится 1 мт руды. Он направлен на повышение экспортного потенциала страны и создание новых рабочих мест.	4 000	ГП	В новое предпри-ятие
Энергометаллургиче-ская компания «Талко» (Талко)	Основные металлы	Проект направлен на увеличение производства алюминия до 200 000 тонн в год и снижение себестоимости алюминия.	204	«Таджик-ская аллю-миниевая компания» (ТАЛКО)	В новое предпри-ятие
Проект месторождения «Талко Голд Кончоч»	Добыча золота	Проектом предусматривается добыча, извлечение и переработка руды с последующим производством продукции из золота, серебра и сурьмы. Ожидаемый срок осуществления проекта составляет от двух до трех лет.	200	Проект, как ожидается, будет финанси-роваться частным капиталом	В новое предпри-ятие
Строительство цементного завода	Цемент	Проектом предусматривается производство высококачественного цемента для сбыта на внутреннем рынке. Оцениваемый срок окупаемости проекта составляет от четырех до пяти лет, и ожидается, что он создаст 60-70 рабочих мест.	175	Проект, как ожидается, будет финанси-роваться частным капиталом	В новое предпри-ятие

Примечания: См. в разделе X «Справку о методологии» в отношении определения понятия «актуальный» в данном отчете и прочих сведений о том, как отбирались вышеуказанные проекты и определялась их приоритетность. АБР = Азиатский банк развития

Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных ADB (2019[27]) и TAJinvest (n.d.[21]) по состоянию на июнь 2019 года.

. Вода

Таджикистан богат водными ресурсами, в которых берут свой исток крупнейшие реки Центральной Азии, обеспечивающие более 70 процентов всех ресурсов питьевой воды этого региона. В связи с использованием трансграничных рек странами региона их экономика зависит от воды. Это зачастую ведет к незначительным разногласиям между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызской Республикой относительно доступа к водным ресурсам и выпаса в Ферганской долине. Несмотря на богатые водные ресурсы, Таджикистан использует только 20 процентов имеющегося водного потенциала (The State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan, 2018[33]), и лишь трое из четырех человек имеют доступ к источнику чистой воды (World Bank, 2018[7]). Более того, ирригационная инфраструктура также в основном неэффективна. Так, приблизительно 50 процентов водораспределительной системы и около 65 процентов системы водоотведения считаются не функционирующими нормально (European Commission, 2014[34]).

Текущие и планируемые водные проекты составляют около 258 млн долл. США, они сосредоточены в основном на водоснабжении и орошении (81 процент, или 210 млн долл. США), а также орошении и управлении водными ресурсами (19 процентов, или 49 млн долл. США) (Рисунок 7.12). К значимым инвестициям относятся проекты повышения стойкости к изменению климата, такие как инфраструктура противопаводковой и противоселевой защиты для борьбы с изменением климата, а также ирригационная и дренажная инфраструктура. Например, Проект модернизации ирригационных систем и управления водостоком в бассейне реки Зарафшан, финансируемый Всемирным банком, направлен на усовершенствование управления водными ресурсами и орошения в северной части страны. Такой проект, как ожидается, поднимет урожайность культур и повысит продовольственную безопасность местных жителей.

Рисунок 7.12. Водные проекты в Таджикистане в разрезе подсекторов

Планируемые и строящиеся В миллионах долларов США

Источник: исследование ОЭСР на основе баз данных по состоянию на июнь 2019 года.

7.3. Сильные и слабые стороны существующей институциональной структуры для планирования устойчивой инфраструктуры

. Стратегическое планирование и взаимосвязи между долгосрочными задачами, планами в отношении инфраструктуры и экологическими соображениями

В Таджикистане имеются две основные долгосрочные стратегии развития: Национальная стратегия развития на период до 2030 года и Концепция перехода к устойчивому развитию (на 2007-2030 годы) (Таблица 7.5 и Таблица 7.6). Таджикистану было бы полезно иметь всеобъемлющую стратегию, определяющую цели развития страны до 2050 года в связи с Парижским соглашением, которое Таджикистан ратифицировал в 2017 году. Стратегия на период до середины века, с которой будут сопоставляться цели более краткосрочных документов, поможет Таджикистану избежать дорогостоящего замыкания на траекториях неустойчивого развития, таких как последний разворот в сторону угольных электростанций, и диверсифицировать свой потенциал выработки электроэнергии. Более долгосрочное видение поможет правительству взвешивать издержки и выгоды, связанные с решениями в области политики и вариантами развития инфраструктуры.

Законом «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития» (2003 года) определяется иерархия документов от долгосрочных «концепций» социально-экономического развития (на 15-летний период с корректировкой раз в пять лет) до стратегий (на 10-летний период со среднесрочной корректировкой) и программ (3-5 лет) (UNECE, 2017[24]).

На практике, однако, термины «концепция», «стратегия» и «программа» применяются, кажется, несколько более произвольно, а сроки их действия являются различными. Концепция перехода к устойчивому развитию (на 2007-2030 годы), например, охватывает 24-летний период, а утвержденная в 2016 году Национальная стратегия развития на период до 2030 года — 15 лет. Программы являются особенно разными: срок действия Государственной экологической программы (на 2009–2019 годы) вдвое короче Государственной программы изучения и сохранения ледников (на 2010–2030 годы).

Четко определенная иерархия — от долгосрочных документов (концепций и стратегий) по нисходящей до среднесрочных и краткосрочных документов (программ и планов) — позволяет документам низшего уровня увязывать свои задачи с более долгосрочными целями. В существующих стратегических документах Таджикистана эти связи, как представляется, отсутствуют, например, Национальная стратегия развития на период до 2030 года не ссылается на Концепцию перехода к устойчивому развитию, несмотря на различные задачи, которые накладываются друг на друга.

Несмотря на то, что данная стратегия еще не утверждена правительством, разработана Национальная стратегия адаптации к изменению климата до 2030 года, действующая в качестве основы для мер, связанных с изменением климата в Таджикистане.

. Институциональная структура и процессы принятия решений

В Таджикистане отсутствует специализированное министерство окружающей среды. Большинство сфер политики, связанных с окружающей средой, находится в ведении Комитета охраны окружающей среды, который является не составной частью правительства, а подчиненным ему органом. В результате, Комитет не обладает авторитетом для того, чтобы иметь влияние в координационных органах и в ходе консультаций относительно мер политики и стратегий, которые оказывают воздействие на окружающую среду, о чем свидетельствует слабая интеграция экологических вопросов в документы по секторам (UNECE, 2017[24]).

В Национальной стратегии развития слабая межведомственная координация указана в качестве одного из барьеров для проведения политики. Предыдущие попытки решить проблемы, связанные с координацией, привели к созданию в 2007 году Совета национального развития при президенте для упрощения информационного взаимодействия и сотрудничества органов государственного управления (Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan, 2007[35]). В целом, механизмы горизонтальной координации в Таджикистане являются сравнительно прочными, но соответствующие координационные органы регулярно не включают Комитет охраны окружающей среды в деятельность. Представители этого Комитета не входят в состав органов, которым поручено координировать политику в таких разнообразных областях, как здравоохранение и улучшение инвестиционного климата (UNECE, 2017[24]).

Программа среднесрочного развития (на 2016-2020 годы) возлагает задачу повышения координации министерских портфелей на администрацию президента, Министерство финансов и Министерство экономики для обеспечения более полной согласованности политики, на эту задачу выделено целевым назначением 2 млн долл. США. В ходе этого обзора механизмов координации правительству следует пересмотреть статус Комитета охраны окружающей среды и его голоса в координационных органах.

Кроме того, в Таджикистане отсутствует система промежуточной и заключительной оценки инвестиционных проектов (Emerging Markets Forum, 2019[9]). Более совершенные механизмы проверки инвестиционных проектов в соотнесении с задачами в области национального развития и окружающей среды помогут Таджикистану избирательнее привлекать иностранные инвестиции, если проекты полностью отвечают интересам страны. Ввиду большого числа крупномасштабных инфраструктурных проектов в Таджикистане и состояния государственных финансов его ситуация с долгом может ухудшиться, если ее не регулировать должным образом. Благодаря более четкой и последовательной формулировке долгосрочных задач правительства в области развития и климата в стратегии развития на период до середины века Таджикистан будет лучше подготовлен к тому, чтобы взвешивать издержки и выгоды, связанные с крупномасштабными проектами развития инфраструктуры.

. Перечень значимых стратегических документов

Таблица 7.5. Основные действующие стратегические документы в отношении инфраструктуры

	Статус	Временной горизонт	Охватываемые секторы	Основные цели
Первый определяемый на национальном уровне вклад (ОНВ)	Представлен в 2017 году	2017-2030 годы	Экономика в целом	Необусловленный целевой показатель: непревышение к 2030 году 80-90 процентов выбросов парниковых газов уровня 1990 года, 1,7-2,2 тонны CO2-экв на душу населения Обусловленный целевой показатель: целевой показатель 65-75 процентов выбросов парниковых газов уровня 1990 года к 2030 году, 1,2-1,7 тонны CO2-экв на душу населения Основные отрасли, в которых будут сокращены выбросы: водное хозяйство (в связи с улучшением орошения, управления водными ресурсами и охраны ледников), промышленность (внедрение новых технологий), транспорт (развитие транспортной инфраструктуры с низким уровнем выбросов), энергетика (переход на возобновляемые источники энергии) Основной инструмент адаптации: перечень стратегических документов, указанных ниже
Национальная стратегия развития на период до 2030 года	Утвержден в 2016 году	2016-2030 годы	Управление, планирование, транспорт, энергетика, водное хозяйство, промышленность	Промышленное развитие благодаря осуществлению инфраструктурных проектов и содействие рациональному использованию земельных, водных и энергетических ресурсов, а также цель повышения производственного потенциала Развитие результативной системы государственного управления Развитие человеческого капитала с упором на повышение уровней образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, улучшение условий жизни и повышение социального равенства Улучшение инвестиционного климата и содействие росту финансового сектора Улучшение обеспечения системами водоснабжения и водоотведением Увеличение выработки электроэнергии с целью достичь 26,2 млрд кВт·ч к 2020 году, 37,5-37,6 млрд кВт·ч к 2025 году и 40,7-45 млрд кВт·ч к 2030 году Повышение связности, особенно с соседними странами и важнейшими рынками, благодаря развитию транспорта и телекоммуникаций
Государственная экологическая программа на период 2009-2019 годов	Утвержден в 2009 году	2009-2019 годы	Управление, энергетика, водное хозяйство, промышленность	Содействие эффективному и рациональному природопользованию Обеспечение безопасных для окружающей среды процессов в производстве Внедрение и применение экологически чистых технологий Повышение уровня ответственности государственных органов и общества Создание институтов и организаций, которые поддерживают экологический образ мыслей относительно развития Представление отчетов о состоянии окружающей среды в различных секторах для содействия экологически чистой практике
Программа улучшения обеспечения населения чистой питьевой водой на период 2008-2020 годов	Утвержден в 2006 году	2008-2020 годы	Водное хозяйство	Реконструкция существующих систем водоснабжения и строительство новых систем централизованного водоснабжения с применением современных технологий Строительство местных систем водоснабжения (например, водных скважин) Внедрение современных методов обеззараживания воды Содействие более эффективному использованию водных ресурсов
Программа реформы водного сектора на период 2016-2025 годов	Утвержден в 2015 году	2016-2025 годы	Водное хозяйство	Создание условий для внедрения комплексного управления водными ресурсами Институциональные реформы в водном хозяйстве для содействия прозрачности и создания подотчетных структур Переход от административно-территориального управления водными ресурсами к управлению в гидрологических и гидрографических зонах
Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы	Утвержден в 2016 году	2016-2020 годы	Управление, планирование, финансы	Создание функционирующей системы стратегического планирования и повышение координации в правительстве Улучшение условий для бизнеса и инвестиционного климата
Программа освоения возобновляемых источников энергии и строительства малых гидроэлектростанций на 2016-2020 годы	Утвержден в 2016 году	2016-2020 годы	Энергетика, водное хозяйство	Увеличение снабжения электроэнергией, особенно отдаленных горных районов Строительство малых гидроэлектростанций и создание условий, необходимых для технического обслуживания существующих малых гидроэлектростанций
Целевая государственная программа развития транспортного комплекса в Республике Таджикистан до 2025 года	Утвержден в 2011 году	2011-2025 годы	Транспорт	Разработка набора мер, содействующих последовательному развитию транспортной инфраструктуры на принципах экономической устойчивости Создание национальной транспортной сети в соответствии с установленными стандартами безопасности для удовлетворения внутренних потребностей Содействие свободной конкуренции на внутреннем и международном рынках транспортного обслуживания
Концепция государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики Таджикистан	Утвержден в 2012 году	Сроки не определены	Управление, промышленность	Увеличение инвестиций в инфраструктурные проекты Модернизация производственных процессов путем обновления их материально-технической базы Повышение результативности государственной политики регулирования в инвестиционной сфере
Концепция перехода к устойчивому развитию	Утвержден в 2007 году	2007-2022 годы	Управление, планирование, транспорт, энергетика, водное хозяйство, промышленность	Создание результативной формы управления Обеспечение энергетической безопасности, а также социальной защиты Содействие производству на принципах экологической устойчивости
Концепция охраны окружающей среды Республики Таджикистан	Утвержден в 2008 году	Сроки не определены	Управление, энергетика, водное хозяйство, промышленность	Содействие экологически чистой практике во всех секторах экономики Создание системы мониторинга окружающей среды Охрана земельных и водных ресурсов и содействие их рациональному использованию Повышение уровня благосостояния населения

Таблица 7.6. Прочие значимые документы

				Статус	Временной горизонт	Охватываемые секторы
Программа мониторинга окружающей среды на 2013-2017 годы				Утвержден в 2012 году	2013-2017 годы	Многосекторный
Среднесрочный план реализации Концепции охраны окружающей среды на 2010-2012 годы				Утвержден в 2010 году	2010-2012 годы	Многосекторный
Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы				Утвержден в 2012 году	2013-2015 годы	Многосекторный
Программа государственных внешних заимствований Республики Таджикистан на 2013-2015 годы				Утвержден в 2012 году	2013-2015 годы	Многосекторный
Государственная программа качества на 2013-2015 годы				Утвержден в 2012 году	2013-2015 годы	Энергетика
Программа по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и энергоэффективности на 2012-2016 годы				Утвержден в 2011 году	2012-2016 годы	Энергетика
Целевая комплексная программа по использованию возобновляемых источников энергии в Таджикистане на 2007-2015 годы				Утвержден в 2007 году	2007-2015 годы	Энергетика
Программа по эффективному использованию водных и энергетических ресурсов на 2012-2016 годы				Утвержден в 2011 году	2012-2016 годы	Энергетика, водное хозяйство
Программа по переработке и производству готовой продукции из первичного алюминия на 2007-2015 годы				Утвержден в 2007 году	2007-2015 годы	Промышленность
Программа внедрения научно-технических достижений в промышленное производство на 2010-2015 годы				Утвержден в 2009 году	2010-2015 годы	Промышленность
Программа развития легкой промышленности на 2006-2015 годы				Утвержден в 2005 году	2006-2015 годы	Промышленность

Литература

[27] ADB (2019), Projects and Tenders (database), https://www.adb.org/projects?terms=.

[32] Agency for Statistics under the President of the Republic of Tajikistan (2018), Выпуск промышленной продукции в разбивке по отраслям в постоянных ценах, 1980-2017 [Output of industrial production broken down by sub-sector in constant prices, 1980-2017], https://www.stat.tj/ru/tables-real-sector.

[15] Agency for Statistics under the President of the Republic of Tajikistan (2017), Таджикистан в цифрах [Tajikistan in figures], http://stat.ww.tj/e37b548394b7b88961c832850b383539_1508737633.pdf.

[19] CAREC (2019), Projects List, https://www.carecprogram.org/?page_id=1726.

[10] Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Tajikistan (n.d.), Аналитические данные о притоке иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан в период 2007-2015 г. [Analytical data on foreign investment inflow into the economy of the Republic of Tajikistan for the period 2007-2015], http://tpp.tj/business-guide2017/rus/pdf/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0.

[20] CSIS (2019), Reconnecting Asia (database), https://reconnectingasia.csis.org/database/#.

[28] Dealogic (2019), Multiple Markets: One Platform (database), https://www.dealogic.com/.

[29] EBRD (n.d.), Project Summary Documents, https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html.

[9] Emerging Markets Forum (2019), The Impact of the Belt and Road Initiative in Central Asia and the South Caucasus: “’Inside-out’’ Perspectives of Experts from the Region, Emerging Markets Forum, Gerzensee, http://www.research.pmcg-i.com/images/banners/The%20Belt%20and%20Road%20Initiative%20in%20the%20South%20Caucasus%20Region.pdf.

[25] End Coal (n.d.), Global Coal Plant Tracker, https://endcoal.org/tracker/.

[34] European Commission (2014), Tajikistan Multi-Annual Indicative Programme 2014-2020 and Country Strategy Paper 2014-2020, http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/tajikistan/documents/eu_tajikistan/tajikistan_country_mip_and_strategy_paper_2014-2020_en.pdf (accessed on 25 July 2019).

[11] fDi Markets (2019), fDi Markets: the in-depth crossborder investment monitor (database), https://www.fdimarkets.com/.

[12] Government of the Republic of Tajikistan (2014), Third National Communication of the Republic of Tajikistan under the United Nations Framework Convention on Climate Change, http://www.meteo.tj.

[8] Hurley, J., S. Morris and G. Portelance (2018), Examining the Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective, Center for Global Development, Washington DC, https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf.

[4] IDA (2019), Project Appraisal Document on a Proposed Grant to the Republic of Tajikistan for a Rural Economy Development Project, International Development Association, http://documents.worldbank.org/curated/en/549701561341661821/pdf/Tajikistan-Rural-Economy-Development-Project.pdf.

[26] IEA (2018), IEA World Energy Balances 2018, https://webstore.iea.org/world-energy-balances-2018.

[30] IJGlobal (2019), Project Finance (database), https://ijglobal.com/data/index.

[2] IMF (2018), World Economic Outlook: October 2018, https://www.imf.org/external/datamapper/GGXCNL_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.

[16] ITF (2019), Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia, International Transport Forum, Paris, http://www.itf-oecd.org.

[3] Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan (2016), National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, http://medt.tj/en/strategy-and-programes/nds2030.

[35] Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan (2007), Положение о Совете национального развития при Президенте Республики Таджикистан [Regulations on the National Development Council under the President of the Republic of Tajikistan], http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=12021.

[5] Observatory of Economic Complexity (2017), Tajikistan: Exports, Imports, and Trade Partners, https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tjk/.

[22] OFID (2019), Projects and Operations (database), http://www.ofid.org/PROJECTS-OPERATIONS.

[23] President of the Republic of Tajikistan (2018), Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан [Message of the President of the Republic of Tajikistan to Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan], http://www.prezident.tj/ru/node/19089.

[17] Putz, C. (2018), Did Tajikistan Just Ditch a Rail Project With Turkmenistan?, The Diplomat, https://thediplomat.com/2018/09/did-tajikistan-just-ditch-a-rail-project-with-turkmenistan/.

[21] TAJinvest (n.d.), State committee on investment and state property management of the Republic of Tajikistan, http://www.tajinvest.tj/en/.

[33] The State Committee on Investment and State Property Management of the Republic of Tajikistan (2018), Инвестиционные возможности Таджикистана [Investment opportunities in Tajikistan], https://investcom.tj/uploads/invest2018.pdf.

[18] TRACECA (n.d.), Country Report on Infrastructure and Finance Tajikistan, http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/Investment_Forum/101208_TAJ%20country%20report.pdf.

[6] UNCTAD (2016), Investment Policy Review: Tajikistan, UNCTAD, Geneva, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2016d1_en.pdf.

[24] UNECE (2017), Tajikistan Environmental Performance Reviews: Third Review, UNECE, Geneva, http://www.unece.org/env/epr/.

[31] World Bank (2019), Projects and Operations (database), http://projects.worldbank.org/?lang=en.

[1] World Bank (2019), World Development Indicators (database), https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators.

[14] World Bank (2018), Logistics Performance Index, https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking.

[7] World Bank (2018), Tajikistan Systematic Country Diagnostic - Making the National Development Strategy 2030 a Success: Building the Foundation for Shared Prosperity, World Bank, Washington DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/430741528356150691/pdf/126209-SCD-P160440-PUBLIC-TJK-SCD-WEB-v300518.pdf.

[13] World Economic Forum (2017), The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf.

примечание

← 1.  Всемирный банк с 2014 года по 2016 год классифицировал Таджикистан как страну с доходами ниже средних, но в 2017 году он переклассифицировал его как страну с низкими доходами.