O presente capítulo analisa as tendências e a dinâmica do investimento na África Oriental (Comores, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Madagáscar, Maurícia, Ruanda, Seicheles, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia e Uganda), com incidência no setor das energias renováveis. O capítulo revela, em primeiro lugar, que os investimentos têm sido um motor importante do recente crescimento da região, mas a sua afetação à sustentabilidade social e ambiental permanece insuficiente. Em segundo lugar, aborda o vasto potencial das energias renováveis na África Oriental, salientando que os atuais investimentos são insuficientes para satisfazer as necessidades de acesso à energia na região. Destaca os principais obstáculos ao investimento que dificultam o crescimento do mercado das energias renováveis e identifica o potencial das empresas inovadoras para acelerar a adoção de energias renováveis e contribuir para a transformação produtiva na região. Por último, apresenta recomendações políticas para mobilizar maiores investimentos em energias renováveis em toda a África Oriental.
Dinâmicas do desenvolvimento em África 2023
Resumo
Diversos investimentos públicos e privados contribuíram para o forte crescimento económico na África Oriental, tendo as fontes de financiamento da região se revelado resilientes durante a pandemia de COVID-19. Os investimentos estrangeiros, o financiamento do desenvolvimento, os créditos à exportação e as empresas líderes regionais têm sido motores do desenvolvimento sustentável, mas continuam concentrados nos maiores países da região.
Embora o setor das energias renováveis da África Oriental tenha crescido, o potencial para investimentos sustentáveis continua por explorar. O setor é fundamental para o objetivo da região alargar o acesso à eletricidade, apoiando simultaneamente o empreendedorismo e a transformação produtiva da região; no final de 2020, 49 % da população tinha acesso à eletricidade e apenas 14 % a soluções para cozinhar de forma «mais limpa». Apesar dos diversos ativos de energias renováveis – abrangendo vastos recursos hídricos, eólicos, solares e geotérmicos – apenas 4 % dos fluxos de investimento direto estrangeiro greenfield para a África Oriental foram orientados para projetos de energias renováveis no período de 2017-22, em comparação com 17 % para a África no seu conjunto.
A ineficácia da regulação energética, as más infraestruturas energéticas e condições macroeconómicas instáveis, exacerbadas pelos recentes choques globais, afetam negativamente a confiança dos investidores na maioria dos países da África Oriental. No entanto, empresas inovadoras estão a crescer em toda a região e reúnem potencial para catalisar mais investimentos em energias renováveis e apoiar a transformação produtiva.
Destacam-se três prioridades para os decisores políticos na África Oriental, a fim de mobilizar maiores investimentos em energias renováveis:
melhorar os quadros regulamentares e a capacidade das empresas de serviços públicos de energia para aumentar a confiança dos investidores no setor das energias renováveis
reforçar as instituições financeiras locais e os instrumentos de mobilização dos recursos para projetos de energias renováveis
aprofundar a integração regional através de projetos de infraestruturas para apoiar a criação e a expansão de empresas inovadoras.
Nota: As componentes do crescimento do PIB são calculadas numa base anual, utilizando o crescimento real anual do PIB para estimar o aumento real em USD. Os valores agregados são calculados considerando a média dos valores nacionais ponderados pelo PIB em USD de paridade de poder de compra. As componentes do crescimento do PIB ao longo de períodos de três anos foram calculadas considerando a diferença entre a média geométrica do crescimento anual do PIB real ao longo do período e o crescimento real do PIB ao definir cada componente como zero para anos individuais. O saldo externo é a diferença entre as importações e as exportações. As importações contribuem negativamente para o PIB. «Países de rendimento elevado» refere-se a países classificados como de «rendimento elevado» de acordo com o Country and Lending Groups do Banco Mundial, com exceção da América Latina e das Caraíbas. As receitas públicas incluem todas as receitas públicas fiscais e não fiscais, menos o serviço da dívida e os subsídios recebidos. As entradas de capital incluem o investimento direto estrangeiro (IDE), o investimento de carteira e outras entradas de investimento reportadas pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito da contabilização de ativos/passivos. Os valores relativos às entradas de capital devem ser interpretados com alguma cautela, uma vez que faltam alguns valores para 2021 e para as entradas de carteira.
Fontes: Cálculos dos autores baseados em FMI (2022a), World Economic Outlook Database, www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October; OCDE (2022a), OECD Development Assistance Committee (base de dados), https://stats-1.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE2A; Banco Mundial (2022a), World Development Indicators (base de dados), https://data.worldbank.org/products/wdi; FMI (2022b), Balance of Payments and International Investment Position Statistics (BOP/IIP) (base de dados), https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52; FMI (2022c), Investment and Capital Stock Dataset (ICSD) (base de dados), https://data.imf.org/?sk=1CE8A55F-CFA7-4BC0-BCE2-256EE65AC0E4; e Banco Mundial-KNOMAD (2022), Remittances (base de dados), www.knomad.org/data/remittances.
Nota: A base de dados da fDi Markets é usada apenas para análise comparativa. Os montantes de investimento reais não devem ser deduzidos, uma vez que os dados da fDi Markets se baseiam em anúncios iniciais de projetos de investimento, incluindo uma parte de projetos que não se concretizam efetivamente. TIC = Tecnologias da Informação e Comunicação.
Fonte: Cálculos dos autores com base em fDi Intelligence (2022), fDi Markets (base de dados), www.fdiintelligence.com/fdi-markets.
Face ao continente africano como um todo, a região Oriental registou um maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sendo os investimentos o motor mais importante. A tendência para a África Oriental alcançar sistematicamente um crescimento mais elevado do que outras regiões africanas foi sustentada durante a pandemia de COVID-19, tendo o crescimento do PIB atingido 0.7 % em 2020, 5.4 % em 2021 e 4.3 % em 2022 (em comparação com -1.7 %, 4.9 % e 3.8 % para África) (IMF, 2023a). Os investimentos (formação bruta de capital fixo) têm registado uma tendência ascendente na última década e contribuíram para o crescimento recente do PIB muito mais na África Oriental (1.6 pontos percentuais em 2017-19 e -0.1 pontos percentuais em 2020-22) do que em toda a África (1.2 e -0.5 pontos percentuais nos mesmos períodos) (Gráfico 5.1, Painel A).
Com exceção dos fluxos de capitais, as fontes de financiamento têm-se mantido estáveis na África Oriental, com as receitas governamentais a mostrarem mais resiliência do que noutras regiões africanas. Durante a pandemia de COVID-19, as receitas públicas foram mais estáveis na África Oriental (+2 % entre 2018-19 e 2020-21) do que em toda a África (-6 % durante o mesmo período). Em consonância com as tendências a nível continental, a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) e as remessas aumentaram durante a pandemia (30 % e 6 %, respetivamente), compensando assim parcialmente a queda nas entradas de capital (-7 %) (Gráfico 5.1, Painel B).
Os fluxos globais de investimento direto estrangeiro (IDE) vêm de diversos destinos, com os investimentos chineses e dos Emirados Árabes Unidos a desempenharem um papel mais significativo do que noutras regiões africanas. A República Popular da China (doravante «China») (10 mil milhões USD), a Europa (9 mil milhões USD) e os Estados Unidos (8 mil milhões USD) foram responsáveis pelos maiores fluxos de IDE greenfield na África Oriental em 2017-22. Nomeadamente, 10 % (5 mil milhões USD) do IDE da região provêm dos Emirados Árabes Unidos – o que representa mais de metade do IDE de todos os países africanos fora da região combinados (Gráfico 5.2, Painel B). A partir de fevereiro de 2023, o Fundo Monetário Internacional considera que dois países da África Oriental se encontram em situação de crise da dívida (Somália e Sudão), sendo que outros cinco países (Comores, Djibuti, Etiópia, Quénia e Sudão do Sul) enfrentam um elevado risco de passarem para essa condição (FMI, 2023b).
A indústria transformadora é o maior destinatário de IDE greenfield e os serviços às empresas ocupam uma posição relativamente elevada. Entre 2017 e 2021, o setor da indústria transformadora (incluindo o processamento de carvão, petróleo e gás) atraiu mais IDE greenfield do que os quatro setores seguintes combinados (16.4 mil milhões USD contra 14.9 mil milhões USD). Os montantes absolutos de investimento estão bem alinhados com os rácios setoriais de emprego/despesas de capital. A África Oriental é a única região africana onde os serviços às empresas estão entre os cinco principais setores visados pelo IDE (Gráfico 5.3).
Nota: O gráfico mostra as cinco principais atividades de negócios por despesa de capital. Abrange o período de 2017 a 2021 e, por conseguinte, mostra uma despesa de capital total em eletricidade diferente da indicada no Gráfico 5.2. TIC = Tecnologias da Informação e Comunicação.
Fonte: Cálculos dos autores com base em fDi Intelligence (2022), fDi Markets (base de dados), www.fdiintelligence.com/fdi-markets.
O financiamento privado mobilizado através do financiamento do desenvolvimento e dos créditos à exportação visa diferentes setores, mas ambos se centram nos quatro maiores países da região. Em 2012-20, foram mobilizados 8.3 mil milhões USD de financiamento privado através do financiamento do desenvolvimento na região; o setor da energia atraiu a maior percentagem (40 %), seguido pelos serviços bancários e financeiros (20 %). De longe, a maior parte do financiamento privado foi mobilizada pelo financiamento do desenvolvimento no Quénia (3.9 mil milhões USD), seguido pelo Uganda (1.5 mil milhões USD), Etiópia (0.6 mil milhões USD) e Tanzânia (0.6 mil milhões USD) (Gráfico 5.4). De acordo com o Grupo de Créditos à Exportação da OCDE, os créditos à exportação dos países da OCDE para a África Oriental ascenderam a um total de 6.64 mil milhões USD de 2012 a 2021, centrando-se principalmente na construção (47 %), transportes e armazenamento (23 %), saúde (7 %) e indústria (7 %), sendo a Tanzânia o país que atraiu o maior montante (2.1 mil milhões USD), seguindo-se o Quénia (1.9 mil milhões USD), a Etiópia (1.6 mil milhões USD) e o Uganda (500 milhões USD).
Nota: «Outros setores» inclui (por ordem de grandeza): políticas e regulamentações comerciais; multissetoriais/transversais; educação; saúde; turismo; abastecimento de água e saneamento; serviços às empresas e outros; outras infraestruturas e serviços sociais; governo e sociedade civil; políticas/programas demográficos; saúde reprodutiva e ajuda humanitária; e não especificados.
Fonte: OCDE (2022c), «Mobilisation», OECD.Stat (base de dados), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=DV_DCD_MOBILISATION.
Os fluxos de APD e filantropia centram-se nos setores sociais, visando principalmente os esforços nos domínios da educação, da saúde, da agricultura e da ajuda humanitária. Estes fundos complementam a despesa pública mais limitada nestes domínios. Por exemplo, em 2019, as despesas de saúde pública atingiram 1.4 % do PIB na África Oriental, menos do que no Norte de África (2.2 %) e na África Austral (3.8 %). A APD e a filantropia concentraram-se na Etiópia, no Quénia, no Ruanda e na Tanzânia. Os quatro países representam 62 % da população da região e receberam 55 % da APD e 81 % dos fluxos filantrópicos.
A África Oriental está mais integrada nos fluxos de investimento intra-africanos do que outras regiões africanas, apoiada por grandes empresas multinacionais no setor financeiro e dos seguros na Maurícia e no Quénia. As saídas de IDE greenfield provenientes de países da África Oriental são dominadas por transações da Maurícia (5.5 mil milhões USD), que visam sobretudo a África Austral, seguindo-se a África Ocidental e outros países da África Oriental. O IDE greenfield proveniente do Quénia (1.6 mil milhões USD) está distribuído de forma mais equilibrada, com montantes semelhantes a atingir outros países da África Oriental (397 milhões USD), a Ásia em desenvolvimento (422 milhões USD) e a África Ocidental (436 milhões USD) (Gráfico 5.5). As empresas financeiras e de seguros com sede no Quénia e na Maurícia também dominam as principais empresas da região. Empresas voltadas para o consumidor com fortes pegadas regionais (como o Kenya Commercial Bank) empregam o maior número de pessoas, embora permaneçam muito atrás de retalhistas que têm sede fora da região (como a South African Shoprite, que opera na África Oriental). O Quénia também se destaca como o país com os maiores investidores institucionais na região: Os ativos dos fundos de pensões quenianos sob gestão ascenderam a 12 % do PIB em 2015-20, a quarta maior percentagem em África a seguir à Namíbia (98 %), África do Sul (84 %) e Botsuana (53 %).1
Nota: «Outros países» incluem Madagáscar (160 milhões USD), Seicheles (150 milhões USD), Djibuti (146 milhões USD), Sudão (105 milhões USD), Tanzânia (87 milhões USD) e Sudão do Sul (2 milhões USD). «Resto do mundo» inclui países da África Central (276 milhões USD), América Latina e Caraíbas (33 milhões USD) outras regiões não especificadas no gráfico (52 milhões USD). «Países de rendimento elevado» refere-se aos países classificados como de «rendimento elevado» na classificação de países por grupo de rendimento do Banco Mundial, excluindo a ALC.
Fonte: Cálculos dos autores com base em fDi Intelligence (2022), fDi Markets (base de dados), www.fdiintelligence.com/fdi-markets.
A África Oriental tem um potencial único para as energias renováveis, uma vez que os seus países beneficiam de uma série de reservas energéticas. As reservas de energia renovável inexploradas da região incluem a energia hidroelétrica, eólica, solar e geotérmica (AIE, 2022). A região tem uma radiação solar média anual de 2 100 quilowatts-hora (KWh) por metro quadrado e velocidades do vento médias de 5.5 metros por segundo – e até 8 metros por segundo na Etiópia, no Quénia e na Somália. Com base numa simples utilização de 1 % de terrenos adequados para o desenvolvimento de projetos energéticos, as capacidades tecnicamente instaláveis ascendem a 1 067 gigawatts (GW) para a energia solar e a 47.2 GW para a energia eólica (IRENA/AfDB, 2022). A região dos Grandes Lagos e a Bacia do Nilo oferecem ainda maior potencial para a energia hidroelétrica, enquanto o Vale do Rift detém o mais rico potencial geotérmico do continente (IRENA, 2022a). A região utiliza atualmente menos de 5 % da sua capacidade geotérmica, principalmente no Quénia e na Etiópia (Kincer, 2021).
O mercado das energias renováveis na África Oriental registou um rápido crescimento, mas a energia solar e eólica representa apenas uma pequena parte da produção de eletricidade. A capacidade de produção de eletricidade da região a partir de energias renováveis ascendeu a 11.5 GW em 2021, um aumento superior a quatro vezes em relação a 2000 (2.7 GW), tendo quase duplicado desde 2010 (5.8 GW). Em 2021, as energias renováveis representavam, assim, 65 % da capacidade total de eletricidade da África Oriental. Este crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão da energia hidroelétrica no início dos anos 2000, que mais tarde foi complementada pela energia geotérmica, bioenergia, eólica e solar. Apesar do seu vasto potencial, a energia solar e a energia eólica só recentemente começaram a ser exploradas e continuam a representar uma pequena parte da capacidade global da região (3.5 % e 4.5 %, respetivamente) (Gráfico 5.6). Graças à sua grande capacidade hidroelétrica, a Etiópia tornou-se um exportador de eletricidade e o país africano com mais empregos no setor das energias renováveis (cerca de 57 800 em 2021 [IRENA, 2022b]). O Quénia destaca-se na região pelo seu «cabaz energético» diversificado de energias renováveis (Gráfico 5.7).
Nota: «Solar» inclui a energia solar fotovoltaica e concentrada. «Eólica» inclui a energia eólica terrestre e marítima. «Bioenergia» inclui os biocombustíveis sólidos, os biocombustíveis líquidos e o biogás. «Hidroelétrica» inclui a energia hidroelétrica renovável e o armazenamento por bombagem. «Não renovável» inclui carvão e turfa, petróleo, gás natural, combustíveis fósseis não especificados noutras rubricas, resíduos urbanos nucleares, não renováveis e outras energias não renováveis.
Fonte: Compilação dos autores baseada em IRENA (2022a), IRENASTAT (base de dados), https://pxweb.irena.org/pxweb/en/IRENASTAT?_gl=1*fltysn*_ga*MTA3NTM0NzYxLjE2NjE3NzAyNzQ.*_ga_7W6ZEF19K4*MTY3ODI4NTgxNC40NC4xLjE2NzgyODU4MzguMzYuMC4w e Banco Mundial (2022a), World Development Indicators (base de dados), https://data.worldbank.org/products/wdi.
Nota: «Solar» inclui a energia solar fotovoltaica e concentrada. «Eólica» inclui a energia eólica terrestre e marítima. «Bioenergia» inclui os biocombustíveis sólidos, os biocombustíveis líquidos e o biogás. «Hidroelétrica» inclui a energia hidroelétrica renovável e o armazenamento por bombagem.
Fonte: Compilação dos autores baseada em IRENA (2022a), IRENASTAT (base de dados), https://pxweb.irena.org/pxweb/en/IRENASTAT?_gl=1*fltysn*_ga*MTA3NTM0NzYxLjE2NjE3NzAyNzQ.*_ga_7W6ZEF19K4*MTY3ODI4NTgxNC40NC4xLjE2NzgyODU4MzguMzYuMC4w.
Apesar dos progressos significativos, metade da população da África Oriental – cerca de 200 milhões de pessoas – não tem acesso à eletricidade, enquanto a poluição proveniente de fontes de energia não renováveis continua a ser problemática. Em parte impulsionadas pelo crescimento das energias renováveis, as taxas de acesso à eletricidade da região aumentaram consideravelmente entre 2000 e 2020 (Gráfico 5.6). O Quénia e o Ruanda têm estado entre os países com eletrificação mais rápida do mundo; em 2022, desafiaram o declínio pós-pandémico do acesso à eletricidade na região, estabilizando ou reduzindo o número de pessoas sem acesso (AIE, 2022). No entanto, em 2020, apenas 49 % das pessoas que viviam na África Oriental tinham acesso à eletricidade. Seis países da África Oriental estão entre os 20 países do mundo com as taxas de acesso mais baixas. Embora a produção de eletricidade se tenha tornado predominantemente baseada em energias renováveis, a utilização de combustíveis fósseis nos setores dos transportes e residenciais aumentou as emissões de gases com efeito de estufa, tendo quatro países da África Oriental figurado entre os dez maiores emissores de África entre 2010 e 2020.2
A utilização de madeira para combustível e de carvão vegetal para cozinhar continua a ser generalizada e conduz a riscos imediatos para a saúde, em especial nas comunidades mais pobres rurais e urbanas (AIE, 2022). Em 2020, apenas 14 % da população da África Oriental tinha acesso a soluções para cozinhar de forma «mais limpa» (Gráfico 5.8). Em 2019, o número de mortes prematuras causadas pela poluição atmosférica dos agregados familiares por milhão de habitantes foi de 1 724 na Somália e de 1 124 na Eritreia, um registo três e duas vezes superior à média de África, respetivamente (Roy, no prelo).
Fonte: AIE (2021a), World Energy Outlook 2021, www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021 baseado em OMS (2021), Household Energy Database, www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution/who-household-energy-db e AIE (2021b), World Energy Balances 2021 (base de dados), www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-balances.
As tecnologias de redes remotas e minirredes baseadas em energias renováveis ajudam a expandir o acesso à eletricidade nas áreas rurais e remotas da África Oriental, mas as recentes crises globais afetaram a acessibilidade. Em 2019, as soluções descentralizadas de acesso à energia, como as tecnologias fora da rede e as minirredes, incluindo os sistemas autónomos e solares, serviram 37 milhões de pessoas, ou 7 % da população da África Oriental, e a região registou quatro vezes mais novas instalações do que a África Ocidental e oito vezes mais do que a África Austral nesse mesmo ano (IRENA/AfDB, 2022). A Etiópia e o Quénia constituem os mercados mais atrativos para soluções fora da rede na região, representando cerca de 30 % do mercado mundial de energia solar fora da rede em 2021, com 19 milhões de pessoas no Quénia e 8 milhões de pessoas na Etiópia ligadas a soluções solares fora da rede (AIE, 2022). No Ruanda, as soluções de energia solar não ligadas à rede fornecem eletricidade a 15 % dos agregados familiares e a 7 % da população total, a mais elevada taxa de acesso à eletricidade não ligada à rede em África e a terceira mais alta do mundo (GIZ/IRENA, 2020). Embora as tecnologias fora da rede e as minirredes ofereçam potencial, especialmente nas zonas rurais, a acessibilidade dos preços continua a ser um obstáculo importante. Em resultado de perturbações da cadeia de abastecimento e da inflação causadas pela pandemia de COVID-19 e por conflitos internacionais, os dispositivos fora da rede tornaram-se inacessíveis para muitos consumidores, condicionando a sua adoção (AIE, 2022).
Os investimentos na produção de energia renovável da África Oriental não correspondem ao potencial para alargar o acesso à eletricidade e reduzir a poluição. Tanto os investimentos privados como os investimentos públicos permaneceram relativamente reduzidos. Apenas 4 % das despesas de capital de IDE greenfield na África Oriental foram orientadas para projetos de energias renováveis em 2017-22, em comparação com 17 % no continente africano.3 Os fluxos financeiros públicos para projetos de energias renováveis são ainda menos significativos, ascendendo a 5.6 mil milhões USD entre 2015 e 2020, ou 900 milhões USD por ano, com um mínimo anual de 334 milhões USD em 2020,4 o primeiro ano da pandemia. O financiamento público, em especial, não chega à energia eólica e solar, tendo apenas a Etiópia e o Quénia realizado investimentos significativos nestas tecnologias nos últimos anos (Gráfico 5.9). A título de comparação, o conjunto das contribuições determinadas a nível nacional (NDC) da África Oriental para cumprir o objetivo do Acordo de Paris de manter o aquecimento global abaixo de 1.5°C até 2030 ascendem a 65.96 mil milhões USD por ano, de 2020 a 2030 (AfDB, 2022).
Nota: «Solar» inclui a energia solar fotovoltaica e concentrada. «Hidroelétrica» inclui a energia hidroelétrica renovável e o armazenamento por bombagem. «Eólica» inclui a energia eólica terrestre e marítima. «Não renovável» inclui carvão e turfa, petróleo, gás natural, combustíveis fósseis não especificados noutras rubricas, resíduos urbanos nucleares, não renováveis e outras energias não renováveis. «Renováveis múltiplas» incluem investimentos públicos em mais do que uma tecnologia de energias renováveis.
Fonte: Compilação dos autores baseada em IRENA (2022a), IRENASTAT (base de dados), https://pxweb.irena.org/pxweb/en/IRENASTAT?_gl=1*fltysn*_ga*MTA3NTM0NzYxLjE2NjE3NzAyNzQ.*_ga_7W6ZEF19K4*MTY3ODI4NTgxNC40NC4xLjE2NzgyODU4MzguMzYuMC4w.
A insuficiência de regulamentação, a falta de projetos financiáveis, as difíceis condições de financiamento e as infraestruturas energéticas deficientes representam importantes obstáculos estruturais à maioria dos investimentos privados e internacionais. As entrevistas com empresas multinacionais e uma análise exaustiva da literatura identificaram uma série de obstáculos ao investimento que dificultam consistentemente os investimentos em energias renováveis (Quadro 5.1; ver também Capítulo 1). Os investidores e as fontes da indústria mencionaram os seguintes obstáculos ao IDE e a outras formas de investimento privado: restrições regulamentares à participação privada e reformas inadequadamente aplicadas (por exemplo, na Etiópia e no Quénia), comportamento monopsonista por parte dos serviços de utilidade pública, elevado risco de não pagamento da produção e outros interesses (por exemplo, na Tanzânia e no Uganda), um perfil de crédito soberano deteriorado ou opaco (por exemplo, na Etiópia) e falta de projetos suscetíveis de financiamento (por exemplo, nas Seicheles e na Tanzânia). Com algumas exceções, os investidores privados nacionais, outros africanos e não africanos enfrentam obstáculos semelhantes. As instituições filantrópicas e internacionais de financiamento do desenvolvimento são geralmente menos afetadas por muitas barreiras, mas a implementação de reformas, a estabilidade política e questões de governança e capacidade específicas de projetos afetam as suas decisões de investimento.
Nota: «Investidores privados» refere-se a empresas multinacionais, bancos e investidores institucionais e de carteira.
Fonte: Avaliação dos autores com base em entrevistas com produtores de energia multinacionais e uma análise documental da literatura cinzenta e académica.
Recentes crises paralisaram os investimentos em projetos em toda a região, reduzindo o acesso à eletricidade e à soluções para cozinhar de forma «mais limpa». A deterioração das condições macroeconómicas, devido às recentes crises mundiais, teve efeitos profundos na confiança global dos investidores, na estabilidade financeira dos serviços públicos, dos fornecedores de equipamentos e dos fornecedores de tecnologias não ligadas à rede, condicionando, assim, os projetos de infraestruturas e de acesso à energia em toda a África Oriental (AIE, 2022; ver também Capítulo 1). Apenas alguns países, nomeadamente o Quénia, conseguiram criar novas ligações elétricas na rede em 2020-21, principalmente através da conclusão de projetos iniciados antes da pandemia de COVID-19. Assim, as taxas de acesso à eletricidade e à soluções para cozinhar de forma «mais limpa» diminuíram, em especial nos casos em que o crescimento populacional ultrapassou o número de novas ligações, como na Etiópia, em Madagáscar, na Tanzânia e no Uganda (AIE, 2022).
Os obstáculos e as oportunidades de investimento em energias renováveis diferem muito de país para país, em função da dimensão do mercado, dos níveis de acesso à energia e da independência energética. Todos os países da África Oriental enfrentam obstáculos significativos à atração de investimentos em energias renováveis. No entanto, a partir da análise anterior, os países da África Oriental podem ser divididos em três grupos, com base nas diferentes barreiras ao investimento e oportunidades que enfrentam:
Grupo 1: Expandir e diversificar os mercados das energias renováveis. A Etiópia, o Quénia, o Ruanda, a Tanzânia e o Uganda registaram o crescimento mais significativo da produção de energias renováveis na região (AfDB, 2022). O Quénia, a Etiópia e o Uganda receberam 66 % das despesas de capital em IDE greenfield para projetos de energias renováveis em toda a África Oriental no período de 2017-22.5 O Quénia, em especial, conseguiu diversificar a sua produção de energia renovável e foi reconhecido como um dos cinco principais destinos mundiais de investimentos em energia limpa em 2019 (Business Daily, 2019). Apesar de ter um PIB muito mais baixo, o Ruanda está incluído no Grupo 1 devido ao seu investimento em energias renováveis em percentagem do PIB, classificando-se entre os cinco primeiros a nível global (AIE, 2022). Os países do Grupo 1 estabeleceram estratégias energéticas nacionais, atualizaram a regulamentação e envolveram-se no comércio regional de energia (AfDB, 2021). O seu desafio consistirá em expandir e diversificar mais rapidamente a produção de energias renováveis, apoiando-se em investimentos públicos específicos e numa redução das barreiras para os investidores privados.
Grupo 2: Alargar o acesso à energia. As Comores, o Djibuti, a Eritreia, Madagáscar, a Somália, o Sudão e o Sudão do Sul oferecem menos oportunidades de investimento privado. Por exemplo, apenas o Djibuti e Madagáscar atraíram projetos de IDE greenfield para projetos de energias renováveis de 2017 a 2022, de acordo com a base de dados fDi Markets, recebendo, em conjunto, 9 % do total dos fluxos de IDE da África Oriental.6 Os países do Grupo 2 centram-se na expansão do acesso à energia e na substituição de fontes de energia poluentes por fontes limpas, sempre que tal seja rentável e acessível; no entanto, continuam a depender de energias renováveis combustíveis (biocombustíveis) e mesmo de combustíveis fósseis, sempre que necessário, para aumentar o acesso à energia. Estes países concentram-se, sobretudo, nos fundamentos regulamentares, como regimes tarifários transparentes e previsíveis (AfDB, 2021).
Grupo 3: Alcançar a independência energética baseada nas energias renováveis. A Maurícia e as Seicheles são pequenos Estados insulares e, como países de rendimento elevado, são destinos atrativos para investimentos privados. Receberam 25 % das despesas de capital do IDE greenfield da África Oriental em energias renováveis no período 2017-22.7 Têm elevadas taxas de acesso à eletricidade e a soluções para cozinhar de forma «mais limpa», e os seus sistemas de regulação energética estão bem desenvolvidos. Estes países podem concentrar-se em atrair investimentos privados para projetos de energias renováveis, a fim de reduzir a sua dependência das importações de combustíveis fósseis e aumentar a sua resiliência. Por exemplo, projetos inovadores, como centrais solares flutuantes, utilizam os recursos naturais e financeiros destes países (Largue, 2020).
As empresas inovadoras e os seus modelos empresariais começaram a melhorar e a expandir a produção e a distribuição de energias renováveis na África Oriental. Na sequência do êxito de empresas em fase de arranque, como a M-Kopa Solar do Quénia, as empresas privadas locais aproveitaram as oportunidades existentes nas cadeias de valor das energias renováveis, abrangendo o fabrico de dispositivos e componentes, o desenvolvimento de infraestruturas, a distribuição direta e o acesso à eletricidade e a soluções para cozinhar «mais limpo», bem como o transporte (Quadro 5.2). São comuns os fabricantes e instaladores de painéis solares (por exemplo, Strauss Energy e Solinc do Quénia), as turbinas eólicas (por exemplo, Millennium Engineers do Uganda), os fogões ecológicos (por exemplo, Acacia Innovations do Quénia) e os distribuidores de eletricidade (por exemplo, Juabar da Tanzânia). Nomeadamente, as empresas criaram modelos empresariais inovadores em resposta aos desafios do sistema energético existente (por exemplo, modelos de eletricidade pré-paga e utilização de fogões por subscrição) centrados em grupos-alvo específicos (por exemplo, cadeias de valor agrícolas), alcançando simultaneamente objetivos de transformação produtiva e de sustentabilidade ambiental. Os modelos de negócio inovadores baseados no mercado provêm quase exclusivamente de países do Grupo 1, devido à dimensão dos seus mercados, aos esforços para liberalizar os sistemas energéticos e ao talento empresarial existente. Nos países do Grupo 2, os projetos inovadores financiados por subvenções contribuem para o desenvolvimento sustentável (ver Caixa 5.1).
Notas: ODS 7 = Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7: Energia limpa e acessível. B2C+B2B = business to consumer e business to business. Grupo-alvo: H = agregados familiares; I+C = industrial e comercial; O = organizacional; Alcance do mercado: N = nacional, R = regional, C = continental.
Fonte: Compilação dos autores baseada na revisão da literatura.
A energia solar e os programas de soluções para cozinhar de forma «mais limpa» apresentam uma série de benefícios para as comunidades rurais em toda a África Oriental. Oferecem soluções diretamente para escolas, hospitais, dispensários, campos de refugiados ou mercados noturnos.
A Power OffGrid Somalia fornece soluções solares e energia limpa para comunidades rurais fora da rede e de difícil acesso em Jowhar, Somália. A sua inovadora e acessível plataforma híbrida inteligente de energia renovável e de financiamento de ativos PayGo para comunidades sem acesso a bancos, a Goat4kWh, permite que os pastores e agricultores usem o seu gado como capital para financiar a sua eletrificação. A empresa aumenta assim o acesso à eletricidade, à água limpa adequada e à soluções para cozinhar de forma «mais limpa» para milhares de agregados familiares da Somália (Impakter, 2019).
As mulheres na África rural podem agir como líderes comunitários, empreendedoras e formadoras defendendo o acesso à eletricidade gerada por energia solar e a fogões ecológicos que reduzem as emissões. O Maasai Stoves and Solar Project tem, por exemplo, formado mulheres tanzanianas para trabalhos como distribuidoras e instaladoras de painéis solares e fogões de cozinha para casas de adobe tradicionais. Além de reduzir as emissões e as mortes por poluição em ambientes fechados, de acordo com Ligami (2017), essas iniciativas de transição energética limpa podem ajudar a aliviar a pobreza.
As tecnologias digitais permitiram uma maior utilização de energias renováveis, através de novos modelos empresariais e da partilha de dados. As tecnologias digitais melhoraram a produção de energia a partir de fontes renováveis (por exemplo, parques eólicos digitais e digitalização da energia hidroelétrica), a distribuição (por exemplo, redes inteligentes e lojas online) e a utilização de energia (por exemplo, contadores inteligentes, plataformas móveis e aplicações de eficiência energética) (Quadro 5.2). A diminuição dos custos de componentes digitais, como sensores e tecnologias de armazenamento de dados, permitiu a criação de novos modelos de negócios em análise de dados e cibersegurança, eficiência operacional e controlos para energia e armazenamento renováveis distribuídos (GE, 2018). A Plexus Energy do Quénia, a Power OffGrid da Somália e a Energy Monitoring Ltd do Uganda são exemplos de fornecedores de soluções digitais focadas em energias renováveis da África Oriental (Wilson, 2021). Em maior escala, os modelos meteorológicos sintéticos, como a Renewable Energy Space Analytics Tool (RE-SAT) e o Conjunto de Ferramentas Digitais para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, desenvolvidos através da colaboração entre o Governo das Seicheles, a Agência Internacional da Energia, o Secretariado da Commonwealth e outros parceiros internacionais, fornecem dados e informações adicionais enquanto bem público (The Commonwealth, 2021).
Alguns fornecedores de infraestruturas energéticas da África Oriental estão a emergir como empresas líderes, enquanto as empresas multinacionais regionais estabelecidas atuam como investidores. As grandes empresas de infraestruturas de rede (por exemplo, PowerGen e Group Filatex), os fornecedores de financiamento de infraestruturas (por exemplo, CrossBoundary Energy) e os produtores regionais e continentais de energias renováveis (por exemplo, Power Point Systems e Group Filatex) estão a começar a criar uma pegada ecológica a nível regional (Quadro 5.2). A diversificação da Safaricom do Quénia para a produção de energia solar e eólica e o financiamento de projetos de eletrificação de energias renováveis por parte do Mauritius Commercial Bank indicam que as maiores empresas multinacionais da região procuram oportunidades de investimento no setor (International Finance, 2022).
O aumento da procura por parte dos utilizadores comerciais de energia e dos projetos de desenvolvimento verde está a apoiar projetos de produção e distribuição de energia renovável personalizados e de maior escala. Em resultado dos elevados custos de implantação e dos clientes comerciais, como os retalhistas e as empresas de hotelaria e restauração, que procuram alternativas ao acesso à energia através de redes, os modelos empresariais que oferecem soluções baseadas nas energias renováveis tornaram-se cada vez mais viáveis na África Oriental. Por exemplo, o retalhista SunCulture, no Quénia, fornece soluções de irrigação por energia solar para os agricultores (BII, n.d.). Além disso, os parques industriais e as «cidades verdes» recentemente criadas têm agora oportunidades de integrar as fontes de energia renováveis no seu aprovisionamento energético. A Cidade Verde do Ruanda em Kigali, liderada pelo Fundo Verde do Ruanda (FONERWA), com o apoio financeiro do Banco de Desenvolvimento KfW da Alemanha, procura utilizar os investimentos em energias renováveis para gerar efeitos positivos para a sustentabilidade social e ambiental (Nkurunziza, 2021).
Para mobilizar investimentos no setor das energias renováveis da África Oriental, os decisores políticos devem melhorar a regulamentação energética, reforçar os investimentos públicos e apoiar a integração regional e liderar as empresas (Quadro 5.3). Como primeira prioridade, continuarão a ser necessários grandes e pequenos investimentos privados para explorar melhor o potencial da produção de energia renovável da África Oriental, e os decisores políticos podem centrar-se na melhoria das reformas regulamentares e no desenvolvimento do setor das energias renováveis da região. Em segundo lugar, é necessário investir fundos públicos escassos de formas mais estratégicas e inovadoras, o que requer instituições financeiras e públicas capazes. Em terceiro lugar, a integração regional pode ser reforçada através da promoção de projetos em larga escala liderados pelos governos e do incentivo aos investimentos das empresas líderes regionais e das empresas inovadoras.
Fonte: Compilação dos autores baseada na revisão da literatura.
A maioria dos países da África Oriental adotou reformas regulamentares fundamentais e projetos-piloto institucionais a favor das energias renováveis, estando a sua plena implementação ainda pendente. Em toda a região surgiram uma série de iniciativas políticas promissoras, especialmente nos países do Grupo 1 (Quadro 5.4). Este grupo de países também tem quadros regulamentares mais completos do que os seus homólogos do Grupo 2 (Quadro 5.5).
Fonte: Compilação dos autores baseada na revisão da literatura.
Fonte: Compilação dos autores baseada em AfDB (2021) e pesquisa documental.
Os governos da África Oriental devem avaliar regularmente a eficácia dos quadros regulamentares existentes em matéria de energias renováveis, nomeadamente através do retorno de informação dos investidores. Estas autoavaliações regulares das políticas podem ajudar a revelar os impactos diretos das políticas aplicadas e a realçar os aspetos que exigem novas reformas. Na sequência das reações dos investidores, o Uganda substituiu a sua política original de tarifa feed-in (FiT) por um mecanismo de pagamento de prémio mais atraente, o Global Energy Transfer Feed-in-Tariff (GET FiT) (KFW e Multiconsult, 2021). Procurar contributos, diálogo e adesão ativa dos investidores pode ajudar a clarificar as perceções de risco e conduzir a políticas mais eficazes e relevantes (RES4Africa e PWC, 2021).
Os países da África Oriental podem aprender com e replicar os esforços reguladores bem-sucedidos uns dos outros. Em especial, os países do Grupo 2 com políticas incompletas em matéria de energias renováveis (Quadro 5.5) podem adaptar os regulamentos e a legislação dos países do Grupo 1 aos seus contextos, nomeadamente os planos nacionais de eletrificação e de soluções para cozinhar de forma «mais limpa» que definem os papéis a desempenhar na distribuição (por exemplo, rede e descentralização) e nas tecnologias para cozinhar de forma «mais limpa» (por exemplo, e-cozinha e pellets de biomassa). Os países do Grupo 1 podem aprender uns com os outros sobre iniciativas inovadoras e tecnicamente ambiciosas, como as obrigações verdes, de sustentabilidade e ligadas à sustentabilidade (Dembele, Schwarz e Horrocks, 2021; ver também Capítulo 2). Por exemplo, a denominação do Quénia da sua tarifa de aquisição em USD poderia potencialmente servir os decisores políticos da Etiópia que se depararam com dificuldades decorrentes da sua política tarifária de aquisição denominada Birr, incluindo a perda do apoio da Sociedade Financeira Internacional ao projeto Scaling Solar (RES4Africa e PWC, 2021).
Os serviços públicos da África Oriental poderiam ser reformados para se tornarem facilitadores do acesso ao mercado para os fornecedores de energia renovável e abraçarem as tecnologias de redes inteligentes. As reformas que obrigam os serviços públicos a separar o acesso dos utilizadores finais e permitem a participação privada na produção e distribuição de eletricidade (como a transmissão de energia/power wheeling, a contagem líquida e uma opção de venda direta ao cliente para produtores de eletricidade independentes) poderiam ser avançadas e aprofundadas. Os decisores políticos podem também incentivar as empresas de serviços públicos a adotarem tecnologias de redes inteligentes que facilitem a integração harmoniosa e eficiente de fontes de energia centralizadas e descentralizadas em redes inteligentes e interativas (Blankers, 2022; ESI África, 2022). O projeto piloto Utilities 2.0 Twaake da principal concessionária de energia do Uganda, a Umeme, em colaboração com a Power for All e a Fundação Rockefeller, reforçou recentemente a gestão de receitas, a eficiência e a descarbonização dos benefícios das suas redes digitais (Smith, 2021).
Os decisores políticos da África Oriental podem aumentar o financiamento das energias renováveis, dando prioridade aos investimentos públicos a longo prazo, estabelecendo obrigações verdes e melhorando a capacidade institucional para o desenvolvimento de projetos suscetíveis de financiamento bancário. Os elevados custos iniciais, os custos de capital e os riscos de investimento têm de ser eficazmente atenuados para elevar as condições de financiamento a níveis viáveis. As autorizações orçamentais, os fundos verdes e as ferramentas de preparação de projetos oferecem soluções (Quadro 5.6).
Fonte: Compilação dos autores baseada na revisão da literatura.
Instrumentos financeiros bem-adaptados e compromissos financeiros a longo prazo por parte dos governos e investidores institucionais da África Oriental podem alargar o acesso ao financiamento e dar confiança aos investidores. Atenuar os efeitos dos elevados custos iniciais, das pressões inflacionistas e da depreciação cambial sobre os investimentos nacionais em energias renováveis através da utilização de instrumentos financeiros adaptados às necessidades dos países pode desbloquear e mobilizar financiamento local adicional (AfDB, 2022). Instrumentos dedicados e instituições financeiras mistas – tais como fundos climáticos nacionais, bancos verdes e instituições regionais como o Mecanismo para a Inclusão Energética, incubado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, e o Fundo de Energia Sustentável para África – podem ajudar a gerir estes fundos. Os compromissos a longo prazo podem proporcionar segurança ao processo decisório dos investidores. O Ruanda comprometeu-se a realizar investimentos públicos sustentados para impulsionar a produção, distribuição e acesso às energias renováveis através de um Fundo de Obrigações Verdes e Energias Renováveis de 40 mil milhões USD, enquanto o Uganda assumiu um compromisso orçamental de 5.4 mil milhões USD para dez anos, para financiar projetos de energias renováveis (AfDB, 2022). Os investidores institucionais também podem desempenhar um papel importante: em 2021, a Autoridade Queniana para os Benefícios de Reforma comprometeu-se a afetar 229 mil milhões USD a ativos de infraestruturas para o setor local das energias renováveis no período de 2021-26 (Embaixada dos EUA no Quénia, 2020).
É possível mobilizar novos instrumentos financeiros para investimentos em energias renováveis. Os projetos de energias renováveis dispõem frequentemente de instrumentos de financiamento inovadores dedicados à resiliência às alterações climáticas e à transição energética justa; incluem obrigações verdes, sociais, de sustentabilidade, conversão de dívida por compromissos climáticos (debt for climate swaps) e dívida ligada ao clima. Os governos podem aumentar a sua elegibilidade para os instrumentos financeiros através do reforço da capacidade interna e dos conhecimentos técnicos especializados das instituições financeiras, reguladores e serviços de utilidade pública. A geração de receitas através de créditos de carbono pode, por exemplo, apoiar novos investimentos em projetos de energias renováveis, bem como cofinanciar ou subsidiar custos de investimento iniciais, como no caso de aparelhos de cozinha limpos para utilizadores finais (AfDB, 2022).
As instituições financeiras locais podem melhorar a colaboração com as instituições financeiras de desenvolvimento e os parceiros internacionais para desenvolver projetos financiáveis, ajustados à dimensão do mercado local. As instituições financeiras locais, como os bancos de desenvolvimento, podem ajudar a coordenar o financiamento e os mecanismos de apoio das instituições de financiamento do desenvolvimento e de outros parceiros internacionais (Capítulo 2). Particularmente nos países do Grupo 2, será essencial reforçar as capacidades das instituições locais para aceder eficazmente e canalizar o apoio internacional, uma vez que os projetos suscetíveis de financiamento continuarão a ser escassos devido à pequena dimensão dos seus mercados. As subvenções de assistência técnica, os estágios financiados e os intercâmbios de pessoal, bem como as subvenções de preparação de projetos de parceiros de desenvolvimento – por exemplo, o Fundo de Energia Sustentável para África – podem apoiar este processo (SEFA, 2021). O African Rift Geothermal Development Facility (ARGeo) é um exemplo de projeto de grande impacto. Lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2010, o ARGeo teve como objetivo desenvolver o potencial inexplorado dos recursos geotérmicos e reduzir as emissões de gases de efeito estufa em vários países da África Oriental. Através da assistência técnica para estudos de exploração de superfície, o projeto reduziu os riscos associados à exploração de recursos e catalisou 300 milhões USD de investimento na Etiópia, no Quénia, na Tanzânia e no Uganda, ao mesmo tempo que impulsionou redes regionais e criou o Centro de Excelência de Energia Geotérmica de África (GEF, 2021).
Os decisores políticos da África Oriental podem aprofundar a integração regional e apoiar o crescimento das empresas regionais. A pequena dimensão de muitos dos mercados de energias renováveis da região torna a integração regional fundamental. O dinâmico setor emergente das energias renováveis da África Oriental constitui uma oportunidade única para a região complementar projetos de integração regional em grande escala, com programas específicos de promoção de empresas (Quadro 5.7).
Fonte: Compilação dos autores.
Os governos e as instituições regionais da África Oriental podem intensificar a promoção do comércio transfronteiriço de energia, nomeadamente através de projetos de infraestruturas (ver também a Caixa 3.2 no Capítulo 3). O Agrupamento de Energia da África Oriental (EAPP), criado em 2005, visa reforçar o comércio transfronteiriço de energia e assegurar o funcionamento da rede elétrica interligada para vários países da África Oriental e outros países africanos (EAPP, n.d.). O EAPP poderia reduzir os custos do comércio de energia em 18.6 mil milhões USD se se alcançasse um cenário de forte integração, incluindo novos projetos de interligação substanciais que apoiem planos de energias renováveis otimizados a nível regional. Neste cenário, a dependência da região em relação ao gás diminuiria de 63 % para 58 % (Remy e Chattopadhyay, 2020), ao passo que um menor nível de custos da energia poderia gerar poupanças de 10 % para os utilizadores finais na África Oriental (Castellano et al., 2015). Os projetos de infraestruturas transfronteiriços, como o projeto de autoestrada de eletricidade Quénia-Etiópia ou o projeto de linha de transmissão Zâmbia-Tanzânia-Quénia (Quadro 5.7), apoiam este esforço.
As iniciativas de integração regional oferecem oportunidades para uma maior harmonização dos quadros regulamentares e das regras de mercado para os produtores de eletricidade e grupos organizados do setor privado. O EAPP estabeleceu as regras básicas para regular e orientar o mercado regional da energia (Deloitte, 2015). A Zona de Comércio Livre Continental Africana pode melhorar a harmonização da regulamentação energética e empresarial, estimulando assim a oferta e a procura de energias renováveis (Yavarhoussen, 2020), incluindo a aceleração da interconectividade das redes. Determinadas instituições regionais podem implementar a integração do mercado e a harmonização regulamentar. Uma dessas instituições é o Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da Comunidade da África Oriental, que pode prestar assistência técnica e assegurar uma mobilização mais ativa dos grupos organizados do setor privado da região.
O apoio a empresas inovadoras pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento sustentável. As medidas específicas destinadas a incentivar o surgimento de novas empresas, a expansão das empresas e a criação de emprego em todas as cadeias de valor das energias renováveis incluem incentivos financeiros, garantias de risco parciais e financiamento misto para financiamento em expansão. Por exemplo, o programa Scaling Solar, apoiado pela Sociedade Financeira Internacional, ajuda os governos na preparação e estruturação dos projetos e fornece aos promotores de projetos documentação e serviços de redução de riscos (IFC, 2023). As iniciativas empresariais no setor das energias renováveis podem servir para alargar o acesso à eletricidade e a soluções para cozinhar «mais limpo», promover a transição energética e criar empregos de elevada qualidade, aumentando assim o desenvolvimento sustentável (Tiedeman, 2022).8
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← 6. Cálculos dos autores com base em fDi Intelligence (2022). Os dados relativos a 2022 estão disponíveis apenas até maio de 2022.
← 7. Cálculos dos autores com base em fDi Intelligence (2022). Os dados relativos a 2022 estão disponíveis apenas até maio de 2022.
← 8. Embora faltem estimativas para a África Oriental, as energias renováveis descentralizadas ou não ligadas à rede poderiam criar 3.4 milhões de novos empregos só na Índia até 2030 (IRENA/OIT, 2022).