Диверсификация экспорта Республики Казахстан

1. Общая характеристика текущей ситуации

Отрывок

Несмотря на более чем два десятилетия устойчивого экономического роста, в экспортной корзине Казахстана по-прежнему преобладает ограниченное число товаров и торговых партнеров. Полномасштабное вторжение России в Украину вновь усилило потребность Казахстана и региона в целом в диверсификации торговых, транзитных и транспортных партнеров для повышения экономической устойчивости. В данной главе представлен краткий обзор экспортной корзины Казахстана и обсуждается, как война в Украине, вызвавшая необходимость развития альтернативных торговых маршрутов, еще больше усложнила усилия страны по диверсификации. В заключение главы обозначены три экономические задачи,, которые Казахстану необходимо решить для успешной диверсификации своего торгового профиля и торговых маршрутов, которые подробно обсуждаются в следующих главах настоящего отчета: политика продвижения экспорта для малых и средних предприятий (МСП) (Глава 2), служба «одно окно» для МСП-экспортеров (Глава 3) и улучшение трансграничного сотрудничества в регионе Каспийского моря (Глава 4).

Несмотря на устойчивый рост, торговые показатели Казахстана по-прежнему тесно связаны с углеводородами, что приводит к низкой степени интеграции в глобальные цепочки создания стоимости

На смену масштабной рецессии 1990-х годов в Казахстане пришел период устойчивого экономического роста, в основу которого легла амбициозная программа реформ. Эти реформы были нацелены на увеличение вклада частного сектора в экономическое развитие, диверсификацию занятости, производства и экспорта, а также интеграцию в региональные и международные цепочки создания стоимости. Однако рост по-прежнему в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, в частности углеводородов и металлов. Более того, в течение последних двух десятилетий темпы роста в Казахстане снижались, что может свидетельствовать о том, что бум, имевший место в сырьевом секторе, не сопровождался ростом производительности в несырьевых секторах (OECD, 2018_[1]; ADBI, 2019_[2]).

Рисунок 1.1. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в Казахстане

Источник: (World Bank, 2024_[3]).

Примечание. Данные за 2023 год являются предварительными и взяты из (World Bank, 2024_[4]). Прогнозы на 2024 год являются предварительными расчетами из того же источника.

Внешняя торговля является основным движущим фактором роста и внутреннего производства в Казахстане. С момента обретения независимости в 1991 году и до 2022 года на долю торговли в среднем приходилось 79,3 % ВВП Казахстана, а на долю экспорта товаров и услуг — в среднем 42,6 % ВВП (Рисунок 1.2Рисунок 1.2). В 2022 году эти показатели составили 68 % и 41,8 % соответственно по сравнению со средними показателями по ОЭСР 64 % и 30,8 % (World Bank, 2024_[5]). Сырьевой экспорт, в частности экспорт углеводородов и других полезных ископаемых, является основным источником дохода для Казахстана, однако в результате этого темпы его экономического роста в значительной степени зависят от мировых цен на нефть и газ (OECD, 2023_[6]).

Рисунок 1.2. Структура экспорта Казахстана (2013–2022 гг.)

Экспортная выручка (млрд долл. США) и экспорт из несырьевых секторов (% от общего объема экспорта)

Источник: (Observatory of Economic Complexity, 2024_[7]).

Экспортные рынки Казахстана относительно диверсифицированы в географическом плане, в то время как импортные, напротив, тесно сконцентрированы географически (Рисунок 1.3). В 2022 году на пять крупнейших экспортных направлений Казахстана (Китай, Италия, Россия, Великобритания и Нидерланды) пришлось 48,8 % экспорта, при этом на первую десятку — 69,3 %. Россия остается важным направлением экспорта, однако в 2022 году на ее долю приходилось всего 8,9 % экспорта по сравнению с чуть менее чем 20 % на рубеже веков. Что касается импорта, то в 2022 году на долю России и Китая в совокупности пришлось 56,4 % общего импорта Казахстана: Китай обеспечил 27,9 % импорта, а Россия — 28,5%, в то время как третий по величине источник импорта, Германия, обеспечил только 5,0 % в 2022 году, продемонстрировав значительное отставание от двойки лидеров (Observatory of Economic Complexity, 2024_[7]).

Рисунок 1.3. Структура торговли: партнеры по экспорту и импорту (2010 и 2022 гг.)

Примечание. Используется определение Обсерватории экономической сложности для Европы, исключающее Россию. Центральная Азия включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Источник: Расчеты ОЭСР (2024 г.) на основе данных ОЭС (Observatory of Economic Complexity, 2024_[7]).

Реформы в Казахстане пока не привели к заметной диверсификации его экспортной корзины, в которой по-прежнему преобладают сырьевые товары. В период с 2000 по 2022 год Казахстан стал самым диверсифицированным экспортером в Центральной Азии по количеству различных экспортных товаров (Рисунок 1.5), а географическая диверсификация его рынков сопоставима с рынками некоторых стран — членов ОЭСР. Однако экспорт Казахстана по-прежнему в значительной степени сконцентрирован вокруг углеводородной продукции, в частности ископаемого топлива, в натуральном выражении (Рисунок 1.2). Среди соседей по региону только Туркменистан и Азербайджан имеют более концентрированные экспортные корзины, чем Казахстан, что также значительно превышает концентрацию в сопоставимых богатых ресурсами странах — членах ОЭСР, таких как Австралия и Канада (Рисунок 1.4 и Рисунок 1.5). В 2023 году углеводородные продукты по-прежнему составляли более 53 % всего экспорта и обеспечивали 15 % ВВП страны (IMF, 2024_[8]). Данные Бюро национальной статистики свидетельствуют о том, что в 2023 году сырьевой сектор в целом (углеводороды, металлы и сельскохозяйственная продукция) обеспечил более 85 % от общего объема экспорта. Продолжающаяся зависимость от экспорта сырьевых товаров отражает низкий уровень конкурентоспособности в перерабатывающих секторах и препятствия эффективным транспортным связям, с которыми предприятия сталкиваются в международной торговле (OECD, 2023_[9]).

Рисунок 1.4. Сравнение диверсификации экспорта Казахстана, Австралии, Канады и Германии в 2010–2022 гг.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана от 0 до 1.

Примечание. HHI — это индекс, традиционно используемый антимонопольными органами для оценки концентрации рынков, при этом значение 0,15 соответствует низкой концентрации, от 0,15 до 0,25 — умеренной концентрации и выше 0,25 — высокой концентрации. При измерении диверсификации экспорта значение 0,10 по-прежнему указывает на высокую концентрацию. HHI является нелинейным индикатором, поэтому изменение значения на 0,1 не представляет собой одинаковый разрыв на разных уровнях концентрации.

Источник: Расчеты ОЭСР (2024 г.) на основе данных ОЭС (Observatory of Economic Complexity, 2024_[10]).

Казахстан также демонстрирует интересный пример относительной деконцентрации (а не диверсификации) экспорта. Если в период с 2010 по 2019 год концентрация углеводородной продукции в структуре экспорта Казахстана увеличивалась, то в период с 2019 по 2022 год она сместилась в сторону увеличения доли металлов, составляющих меньшую долю в экспортной корзине страны (Рисунок 1.2 и Рисунок 1.5). Тем не менее, если учитывать металлы, то на долю сырьевых товаров в период с 2010 по 2023 год в среднем приходится 87 % от общего объема экспорта (Observatory of Economic Complexity, 2022[11]). (Observatory of Economic Complexity, 2024[7]).

Рисунок 1.5. Динамика диверсификации экспорта в Центральной Азии и на Южном Кавказе, 2010–2022 гг.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, нормализованный; количество экспортируемой продукции

Примечание. Концентрация экспорта измеряется с помощью удельного индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI) для экспортируемых товаров, классифицированных в соответствии с четырехзначной системой HS. Разнообразие измеряется как количество экспортируемых продуктов в соответствии с четырехзначной системой HS. Кружками обозначены данные за 2010 год, квадратами — данные за 2022 год.

Источник: Расчеты ОЭСР (2024 г.) на основе данных ОЭС (Observatory of Economic Complexity, 2024_[10]).

Зависимость от сырьевых товаров отражает и усугубляет недостаточное развитие частного сектора, в особенности малых и средних предприятий (МСП) (OECD, 2021_[12]). В горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, как правило, преобладают более крупные предприятия. Это обусловлено капиталоемкостью, высокими барьерами для входа и выхода, а также эффектом масштаба (OECD, 2017[13]; OECD, 2019[14]; OECD, 2022[15]). С другой стороны, МСП в большей степени представлены в сфере услуг (по состоянию на январь 2024 года 74 % зарегистрированных МСП работали в секторе услуг), причем наиболее заметными видами деятельности являются розничная торговля, транспорт и недвижимость (QazStat, 2024_[16]). Однако из-за отсутствия данных доля МСП по сравнению с другими видами предприятий в секторе услуг неизвестна. В экспортном секторе они в основном выступают в качестве посредников в торговле товарами. В период с 2020 по 2022 год на долю МСП приходилось приблизительно 25 % экспортных доходов, что несколько выше уровня 20 %, зафиксированного в 2016 году, однако все же значительно ниже их доли в ВВП (36,5 % в 2022 г.) и занятости (45,8 % в 2022 г.); при этом их экспорт был в основном сосредоточен в нефтяном и зерновом секторах (ADBI, 2019_[2]; OECD, 2024_[17]). Таким образом, барьеры в производительности и связности делают вклад МСП в экспорт незначительным и ниже, чем в соседних странах, таких как Кыргызстан и Узбекистан, где доля МСП в экспорте в 2015–2019 годах составляла в среднем 36,7 % и 25,8 % соответственно (State Committee on Statistics, 2021_[18]; National Statistical Committee, 2021_[19]; OECD, 2023_[20]).

Характер экспортной корзины и географическое положение Казахстана обусловливают низкий уровень интеграции в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС). Зависимость Казахстана от экспорта сырьевых товаров и более высокие относительные торговые издержки отражаются в снижении участия страны в ГЦСС за последнее десятилетие. Несмотря на то, что Казахстан в значительной степени интегрирован в экспортные цепочки других стран в качестве поставщика первичных и промежуточных ресурсов, в частности сырья (углеводородов и металлов), обратная интеграция страны в ГЦСС является слабой: в период с 2008 по 2020 год доля казахстанского экспорта снизилась с 18,3 % до 14,6 %, что значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (26,7 %). При измерении участия в ГЦСС через внутреннюю добавленную стоимость, обусловленную конечным зарубежным спросом, участие Казахстана в ГЦСС в 2020 году составит 25,4 %, что ниже среднего показателя по ОЭСР (29,8 %) (OECD, 2023_[21]). Кроме того, относительная удаленность Казахстана от основных рынков и торговых маршрутов («недостаток расстояния ») и сохраняющиеся проблемы со связностью еще больше снижают глобальную конкурентоспособность секторов, не связанных с добычей полезных ископаемых, и, вероятно, являются одной из причин очень небольшой доли более сложных промышленных товаров, таких как машины и оборудование, в экспорте страны (приблизительно 3 % в 2022 году) (Observatory of Economic Complexity, 2022_[11]; OECD, 2023_[22]; OECD, 2023_[23]).

Рисунок 1.6. Вклад МСП в ВВП и занятость в Казахстане

Источник: (National Statistics Bureau, 2022_[24]; DAMU, 2020_[25]).

Полномасштабное вторжение России в Украину усилило потребность Казахстана в диверсификации торговых маршрутов

Торговые показатели Казахстана оказались на удивление устойчивыми, несмотря на санкции в отношении России, хотя значительные риски снижения сохраняются

Тесные связи с Россией делают Центральную Азию уязвимой для политических и логистических рисков, в особенности, связанных с вторичными санкциями, несмотря на заверения правительства в соблюдении западных санкций. После полномасштабного вторжения России в Украину Казахстан и другие страны Центральной Азии оказались в 2023 году в лучшем положении, чем предполагалось изначально (OECD, 2023_[6]). Однако они по-прежнему подвержены торговым, транзитным и инвестиционным рискам из-за тесной политической и экономической интеграции с Россией (ITF-OECD, 2019_[26]; OECD, 2022_[27]). Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что, столкнувшись с санкциями, российские предприятия стремились преодолеть импортные барьеры, в том числе в отношении высокотехнологичных товаров, путем перенаправления потоков в Россию через Среднюю Азию и Южный Кавказ (World Bank, 2023_[28]; EBRD, 2023_[29]; German Council on Foreign Relations, 2023_[30]).

Поскольку российские предприятия вынуждены отказаться от устоявшихся каналов поставок, страны Центральной Азии повышают объемы торговли с Россией, экспортируя свою продукцию и предоставляя услуги в области транспорта и реэкспорта (EBRD, 2023_[31]) (EBRD, 2023[32]). Например, за первые пять месяцев 2023 года экспорт Казахстана в Россию вырос на 45,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период импорт Казахстана из стран Европейского Союза (ЕС) и Соединенного Королевства (СК) увеличился на 82,8 %, а из стран, не входящих в ЕС/ЕАЭС, — на 72,6 %, особенно в части товаров, находящихся под санкциями, или товаров двойного назначения, что свидетельствует о значительном росте реэкспорта (Bureau of National Statistics, 2023_[33]). Однако параллельно с этим Казахстан ввел запрет на экспорт более 100 товаров двойного назначения в октябре 2023 года, чтобы обеспечить соблюдение международного санкционного режима (KazTag, 2023_[34]).

Россия остается важным торговым партнером Казахстана. Несмотря на то, что санкции повышают стоимость торговли для региона, Россия остается важной транзитной страной для Казахстана и его соседей по Центральной Азии. В 2022 году Казахстан экспортировал более 80 % своей нефти транзитом через Россию, несмотря на усилия по поиску альтернативных маршрутов (Reuters, 2023_[35]). Кроме того, на двустороннюю торговлю Казахстана с Россией оказывает положительное влияние Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — общая таможенная зона с едиными техническими стандартами и стандартизированной шириной колеи для железнодорожных перевозок, в то время как война России в Украине усугубила отдаленность Центральной Азии от глобальных цепочек создания стоимости и основных торговых путей.

Дискуссии о региональной связности получили новый импульс в контексте экономической политики в Казахстане и остальных странах Центральной Азии

Санкции против России активизировали обсуждение потенциальных альтернативных сухопутных маршрутов между Китаем и ЕС, проходящих транзитом через Центральную Азию. До февраля 2022 года большая часть наземных грузовых перевозок из Китая в Европу проходила через так называемый Северный коридор транзитом преимущественно через Россию и Беларусь с железнодорожными ответвлениями через Казахстан и Монголию (Рисунок 1.7). До войны этот маршрут представлял собой высокоразвитую и часто используемую торговую, транзитную и логистическую инфраструктуру, связывающую Азию и Европу, что также приносило пользу Казахстану, поскольку более 80 % железнодорожных грузов из Евразии следовали транзитом через его территорию (ITF-OECD, 2019_[26]).

Возрождение интереса к Казахстану объясняется его ключевым расположением на альтернативном торговом маршруте – Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), также известном как «Средний коридор». Этот мультимодальный маршрут соединяет Азию с Европой, проходя через Казахстан и пересекая Каспийское море в Азербайджан, Грузию и далее в Европу через Черное море и Турцию. При условии достаточных инвестиций и упрощения процедур для снижения транспортных расходов этот маршрут может стать привлекательным дополнительным торговым путем, связывающим Казахстан с Европой, одним из его основных торговых партнеров, а также способствующим развитию торговли на региональном уровне. Однако в настоящее время пропускная способность этого маршрута оценивается менее чем в 5 % от совокупного объема товаров, проходящих по Северному коридору, поскольку он предполагает большее количество перегрузок между различными видами транспорта и пересечений границ, а также имеет ограниченные транспортные и логистические возможности из-за нехватки инфраструктуры, недостаточно благоприятных условий для ведения бизнеса и торговли, а также слабой координации действий заинтересованных сторон на региональном, национальном и наднациональном уровне (OECD, 2023_[9]).

Рисунок 1.7. Схематические маршруты Северного коридора и ТМТМ

Источник: (OECD, 2023_[9]).

ТМТМ предоставляет Казахстану возможность использовать свое стратегическое положение в регионе. Казахстан граничит с Китаем и Россией и расположен на пересечении основных торговых путей, таких как Северный коридор и Транспортный коридор Север-Юг в Иран, что делает его точкой входа на региональный рынок Центральной Азии и Кавказа. С учетом того, что на данный момент более 80 % евразийских железнодорожных грузов проходит транзитом через Казахстан, развитие ТМТМ может способствовать дальнейшему росту грузоперевозок за счет выхода Казахстана к Каспийскому морю (ITF-OECD, 2019_[26]; OECD, 2023_[9]). Только за 2022 год объемы грузоперевозок Казахстана по Каспийскому морю выросли в 6,5 раз по сравнению с 2021 годом до 891 тыс. тонн, а общий объем контейнерных перевозок по ТМТМ увеличился на 33 % и достиг 33,6 тыс. TEU в 2022 году (Port Aktau, 2023_[36]; Adilet, 2022_[37]; Port Aktau, 2023_[38]). За первые семь месяцев 2022 года казахстанский экспорт через Каспийское море также увеличился в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако экспортеры сообщали об операционных трудностях и перегруженности портов (Astana Times, 2022_[39]; OECD, 2023_[9]).

Ожидается, что участие в ТМТМ окажет положительное влияние на экономику Казахстана. Улучшение логистических услуг позволит снизить общую транзитную зависимость Казахстана от России и повысить его торговый потенциал: ожидается, что к 2030 году объем экспорта увеличится на 70 млн. тонн по сравнению с 2021 годом (World Bank, 2023_[40]). В свою очередь, расширение экспортного потенциала откроет новые возможности для развития отраслей, производящих более сложные промышленные изделия, и будет способствовать диверсификации торгового портфеля страны (OECD, 2023_[6]). Если невозможно полностью устранить недостаток расстояния между Казахстаном и основными рынками сбыта, такими как Европа, участие в ТМТМ позволит, тем не менее, улучшить региональное транспортное сообщение, снизить торговые издержки и увеличить объемы торговли.

Однако если ТМТМ сможет обеспечить существенное увеличение торговли на региональном уровне, он останется важным альтернативным торговым маршрутом на международном уровне. Ввиду своего географического положения, ТМТМ требует большего количества перегрузок между автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также большего количества пересечений границ, чем Северный коридор. Даже если в долгосрочной перспективе этот маршрут можно будет сократить, он все равно недостаточно привлекателен для представителей частного сектора. Кроме того, при нынешних мощностях ТМТМ может принять лишь приблизительно 5 % из 100 млн. тонн грузов, перевозимых по Северному маршруту в год (ITF, 2022_[41]), и ожидается, что к 2030 году эта доля не превысит 11 % (World Bank, 2023_[40]). Однако на региональном уровне развитие маршрута позволит лучше интегрировать экономики Центральной Азии и Кавказа и будет способствовать дальнейшему развитию местных полюсов роста (OECD, 2023_[9]). В частности, если развитие маршрута приведет к улучшению интеграции экономик региона в ГЦС.

Реализация потенциала ТМТМ в качестве регионального торгового маршрута потребует значительных инвестиций в транспортную инфраструктуру и внедрения более эффективных «мягких» механизмов упрощения процедур торговли. В условиях более чем двукратного увеличения транзита через прикаспийские страны с февраля 2022 года отсутствие адекватной автомобильной, железнодорожной и морской инфраструктуры, а также соглашений об упрощении процедур торговли на маршруте привело к серьезной перегруженности портов и пограничных пунктов (The Jamestown Foundation, 2023_[42]). Развитие ТМТМ в качестве надежного торгового маршрута требует проведения национальных и региональных реформ в отношении региональной интеграции, инфраструктуры, упрощения процедур торговли и наднациональной координации (OECD, 2023_[9]).

Для развития новых торговых путей и диверсификации экспорта Казахстану необходимо продолжить усилия по дальнейшей интернационализации своего сектора МСП и интеграции на региональном уровне

Казахстаном была разработана институциональная и политическая основа для продвижения экспорта, однако целенаправленная поддержка продвижения экспорта МСП остается недостаточной

За прошедшие годы в Казахстане был создан ряд институтов, ответственных за разработку и реализацию стратегий развития торговли и продвижения экспорта, а также начато оказание предприятиям содействия в области наращивания потенциала и предоставление финансовой поддержки, что необходимо для осуществления экспортной деятельности. Центр развития торговой политики QazTrade в структуре Министерства торговли и интеграции (МТИ) является главным исполнительным органом наряду с представителями частного сектора, такими как Внешнеторговая палата Казахстана (ВПК), входящая в состав Национальной палаты предпринимателей Казахстана («Атамекен»). Однако в предоставляемой поддержке отсутствует целенаправленная ориентация на МСП, а отсутствие комплексных процессов мониторинга и оценки препятствует более эффективному распределению государственных ресурсов. Наконец, недостаточное количество каналов торгового представительства за рубежом, а также четкого национального брендинга казахстанской продукции еще больше снижает экспортный потенциал страны.

Разработка целенаправленной политики по продвижению экспорта МСП, консультационных и финансовых услуг для МСП, а также формулирование четкой стратегии национального брендинга и расширение сети торговых представительств Казахстана за рубежом будут способствовать улучшению поддержки экспорта МСП. Устранение недостатка интегрированного компонента МСП в разработке, реализации и оценке стратегии продвижения экспорта в Казахстане будет способствовать диверсификации экспорта и развитию МСП. Это потребует от правительства следующих мер: (i) доработка и расширение институциональной основы для продвижения экспорта МСП; (ii) расширение потенциала и финансовых инструментов для МСП-экспортеров; и (iii) расширение сети продвижения экспорта за рубежом и обеспечение четкой стратегии национального брендинга на целевых рынках в сотрудничестве с представителями частного сектора.

В Казахстане разработано несколько онлайн-порталов для расширения охвата и повышения эффективности продвижения экспорта для МСП, однако доступ к информации все еще остается разрозненным

В Казахстане разработано несколько онлайн-порталов продвижения торговли и экспорта, включая «Единое окно для экспортно-импортных операций», Торговый портал Казахстана, Информационный портал по упрощению процедур торговли, а также портал Автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования АСТАНА-1 и единая система таможенного оформления Keden, которые предоставляют предприятиям электронные разрешения, информацию, справки и документы, связанные с осуществлением экспортной деятельности (Atameken, 2019_[43]). Однако это привело к дублированию инструментов и размыванию поддержки, предоставляемой предприятиям-экспортерам, в особенности МСП. Доступ к информации в рамках институциональной экосистемы интернационализации остается разрозненным и затрудненным для многих МСП.

Дальнейшее повышение эффективности и охвата инструментов онлайн-торговли и продвижения экспорта требует разработки единого межправительственного подхода и расширения сотрудничества между государственным и частным секторами для устранения информационных барьеров и поощрения экспорта на региональном уровне. Объединение экосистемы поддержки продвижения экспорта вокруг единого надзорного органа, который затем мог бы постепенно развивать службу «одного окна» (СОО), позволит правительству расширить охват существующих инструментов поддержки. Поэтапное внедрение национальной онлайн-СОО, дополненной региональными физическими точками контакта, будет способствовать повышению эффективности экосистемы интернационализации Казахстана. Это потребует от правительства следующих мер: (i) разработки единого межправительственного подхода к инструментам онлайн-торговли и продвижения экспорта; и (ii) интеграции соответствующих заинтересованных сторон со стороны государственного и частного сектора на региональном и национальном уровнях в разработку и внедрение СОО.

Более глубокая интеграция на региональном уровне позволит Казахстану и его соседям использовать экономические возможности, предлагаемые новыми экономическими коридорами

Казахстаном была разработана политика в области торговли и транзита, направленная на извлечение выгоды из географического положения страны на пересечении основных трансрегиональных торговых маршрутов. В стране были созданы центры трансграничного сотрудничества (ТГС) с ближайшими соседями. «Каспийский узел», охватывающий два каспийских порта Казахстана и включающий специальную экономическую зону (СЭЗ), получил особое внимание в контексте развития ТМТМ. Однако «Каспийский узел» еще не в полной мере реализовал свой потенциал по причине наличия пробелов в инфраструктуре и механизмах упрощения процедур торговли, ограниченного участия частного сектора и отсутствия механизмов мониторинга и оценки.

Улучшение координации усилий на региональном уровне, участие частного сектора в развитии инфраструктуры и внедрение механизмов мониторинга и оценки станут основой для дальнейшего развития каспийских портов Казахстана. Диверсификация торговли и транзита по новым коридорам, которая позволит Казахстану развивать свою внутреннюю торговую и транзитную инфраструктуру и активизировать интеграцию на региональном уровне, потребует достаточного участия частного и государственного секторов. Неотъемлемой частью достижения этой цели являются центры трансграничного сотрудничества, в частности, каспийские порты Актау и Курык. Дальнейшее развитие их потенциала потребует разработки (i) механизмов сотрудничества на внутристрановом и транснациональном уровнях, направленных на развитие инфраструктуры каспийских портов и упрощение процедур торговли; (ii) институциональной основы и практических мер для расширения участия частного сектора в развитии «Каспийского узла»; и (iii) комплексной системы мониторинга и оценки для центров трансграничного сотрудничества и СЭЗ и интеграцию результатов их деятельности в жизненный цикл политики.

Целью данного отчета является поддержка усилий Казахстана по диверсификации его торгового профиля и маршрутов с упором на интернационализацию МСП и интеграцию на региональном уровне

По просьбе правительства Казахстана в настоящем отчете основное внимание уделяется практическим аспектам диверсификации экспорта. Основываясь на результатах работы, недавно проведенной ОЭСР, и интервью с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов (см. Методология), в настоящем отчете анализируются усилия Казахстана по разработке политики по продвижению экспорта МСП (Глава 2), по созданию службы «одно окно» для МСП-экспортеров (Глава 3), а также по улучшению работы центра трансграничного сотрудничества в регионе Каспийского моря (Глава 4). В главах 2-4 настоящего отчета анализируются существующие институциональные и политические механизмы, излагаются основные проблемы и приводятся целенаправленные рекомендации в области экономической политики (Таблица 1.1).

Таблица 1.1. Обзор выявленных приоритетным направлений реформ

Область экономической политики	Совершенствование политики продвижения экспорта для поддержки интернационализации МСП	Разработка службы «одно окно» для МСП-экспортеров	Улучшение транспортной инфраструктуры и механизмов упрощения процедур торговли в каспийских портах Казахстана
Рекомендации	Доработать и расширить институциональную основу для продвижения экспорта МСП	Разработать единый межправительственный подход к инструментам онлайн-торговли и продвижения экспорта	Разработать механизмы сотрудничества на страновом и транснациональном уровне для развития инфраструктуры каспийских портов и упрощения процедур торговли
	Отечественным организациям, занимающимся продвижением экспорта, следует расширять наращивание потенциала и финансовые инструменты для МСП-экспортеров	Интегрировать соответствующие государственные и частные заинтересованные стороны на региональном и национальном уровне в разработку и внедрение СОО	Разработать институциональную основу для расширения участия частного сектора в развитии «Каспийского узла»
	Расширить сеть продвижения экспорта за границей и в сотрудничестве с частным сектором разработать четкую стратегию брендинга на целевых рынках		Разработать комплексную систему мониторинга и оценки для центров трансграничного сотрудничества и СЭЗ, которая будет интегрирована в политический цикл

Источник: аналитические данные ОЭСР (2024 г.).

Выводы этого отчета основаны на данных, полученных в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года (см. Методология). В данном отчете приводится обобщенная оценка ОЭСР как правовой и институциональной базы, так и практических аспектов диверсификации экспорта в Казахстане по состоянию на 2023 год. С тех пор был внесен ряд изменений в правовую, институциональную и практическую основу продвижения экспорта. Они внимательно отслеживаются, но не оцениваются в рамках данного отчета, поскольку ожидается, что для их практического эффекта потребуется некоторое время. Например:

• В сентябре 2023 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) было разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства. Остается неясным, каким образом были перераспределены полномочия по продвижению экспорта между министерствами (Глава 2). Таким образом, в отчете по-прежнему в общих чертах упоминается МИИР («бывшее МИИР»);

• Министерство торговли и интеграции недавно назначило торговых представителей на приоритетных зарубежных целевых рынках, но еще слишком рано оценивать их послужной список в содействии продвижению казахстанской продукции за рубежом и установлению связей между отечественными экспортерами и клиентами на зарубежных рынках (Глава 2);

• Несмотря на то, что новый закон об экспортно-кредитных агентствах (Глава 2) вступил в силу в марте 2024 года, новые прерогативы, которые он предоставляет компании «KazakhExport», еще не реализованы в полной мере, и их влияние на предприятия будет ощущаться только на более позднем этапе.

Список литературы

[64] ADB (2021), Developing the Services Sector for Economic Diversification in CAREC Countries, https://www.adb.org/publications/services-sector-economic-diversification-carec.

[67] ADB (2021), Small and Medium-Sized Enterprises Development Program (Subprogram 1): Report and Recommendation of the President, https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/42007-020-ssa_0.pdf.

[2] ADBI (2019), Leveraging SME finance through value chains in Kazakhstan, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/534306/adbi-wp1021.pdf.

[37] Adilet (2022), On approval of the Concept of Development of Transport and Logistics Potential of the Republic of Kazakhstan until 2030 (Об утверждении Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года), https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200001116#z165 (accessed on 21 April 2023).

[97] Adilet (2022), On approval of the State program of support and development of business “Business Road Map-2025” (Об утверждении Государственной программы поддержки и развития бизнеса “Дорожная карта бизнеса-2025”), https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000968 (accessed on 19 October 2022).

[145] Adilet (2022), Об утверждении Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200001116#z548 (accessed on 3 June 2024).

[146] Adilet (2022), Об утверждении Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года, https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200001116#z548 (accessed on 3 June 2024).

[151] Adilet (2019), О специальных экономических и индустриальных зонах, https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000242#z4.

[98] Adilet (2017), On Approval of the “National Export Strategy” Programme (Об утверждении Программы “Национальная экспортная стратегия”), https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000511 (accessed on 20 October 2022).

[111] Adilet (2016), About legal acts (О правовых актах), https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000480 (accessed on 24 October 2022).

[132] Albinowski, Szpunar and Hagemejer (2020), OECD Economic Surveys: Poland 2020, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/0e32d909-en. (accessed on 18 October 2022).

[137] Askim, J. (2011), “One-stop shops for social welfare: the adaptation of an organizational form in three countries”, Public Administration, p. 18, https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01933.x (accessed on 9 December 2022).

[39] Astana Times (2022), Trans-Caspian International Transport Route Sees Triple Increase in Shipment Volume in 2022, https://astanatimes.com/2022/09/trans-caspian-international-transport-route-sees-triple-increase-in-shipment-volume-in-2022/ (accessed on 22 June 2023).

[94] Atameken (2022), Foreign Economic Activity: Atameken Thre National Chamber of Entreprenuers, https://atameken.kz/en/services/6-vneshneekonomicheskaya-deyatel-nost (accessed on 19 October 2022).

[105] Atameken (2022), State program on assistance to exporters, https://atameken.kz/en/pages/806-eksport (accessed on 21 October 2022).

[95] Atameken (2022), Types of Costs to be Reimbursed: National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan “Atameken”, https://atameken.kz/ru/pages/812-vidy-zatrat-podlezhashih-vozmesheniyu (accessed on 19 October 2022).

[43] Atameken (2019), Single window portal for export-import operations launched in Kazakhstan: Atameken The National Chamber of Entrepreneurs, https://atameken.kz/en/news/31765-portal-edinoe-okno-po-eksportno-importnym-operaciyam-nachinaet-rabotu-v-kazahstane (accessed on 9 December 2022).

[117] Atameken (2017), Kazakhstan unites export development efforts, https://atameken.kz/en/news/30833-v-kazahstane-ob-edinyayut-usiliya-po-razvitiyu-eksporta (accessed on 17 November 2022).

[83] Baiterek (2021), Development strategy of Baiterek National Managing Holding Joint Stock Company for 2014 - 2023, https://baiterek.gov.kz/upload/files/Strategy_eng.pdf (accessed on 19 October 2022).

[79] Baiterek (2016), Programs, national projects implemented by the holding: Baiterek, https://baiterek.gov.kz/en/programs/programma-nacionalnaya-eksportnaya-strategiya (accessed on 19 October 2022).

[81] Belloc, M. and M. Maio (2011), Survey of the Literature on Successful Strategies and Practices for Export Promotion by Developing Countries, International Growth Centre, https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2011/06/Belloc-Di-Maio-2011-Working-Paper.pdf (accessed on 18 October 2022).

[150] BMWK (2023), Initiatives pour l’exportation: à la conquête de nouveaux marchés!, https://www.bmwk.de/Redaktion/FR/Dossier/initiatives-pour-l-exportation.html.

[121] Bpifrance (2022), .

[33] Bureau of National Statistics (2023), Main indicators of foreign trade of the Republic of Kazakhstan, https://stat.gov.kz/en/industries/economy/foreign-market/spreadsheets/ (accessed on 24 July 2023).

[115] Bureau of National Statistics (2022), Export data, https://stat.gov.kz/.

[96] Business France (2017), Business France Experience in Trade & Investment Promotion.

[59] Central Bank of Kazakhstan (2022), Net inflow of direct investment in Kazakhstan: breakdown by residents’ types of economic activities, https://nationalbank.kz/en/news/pryamye-investicii-po-napravleniyu-vlozheniya.

[84] Chamber of International Commerce of Kazakhstan (2022), Services, https://kazcic.kz/services (accessed on 19 October 2022).

[25] DAMU (2020), Annual Report on SMEs Development in Kazakhstan and its regions, https://damu.kz/upload/iblock/192/Damu_Book_2019_EN.pdf.

[92] DAMU (2017), Tools to support entrepreneurs in foreign trade activity: The experience of Kazakhstan, https://www.unescap.org/sites/default/files/DAMU%20Kazakhstan.pdf.

[44] EBRD (2023), Regional Economic Prospects in the EBRD Regions - February 2023 Update.

[32] EBRD (2023), Regional Economic Prospects in the EBRD Regions - February 2023 Update.

[31] EBRD (2023), Sustainable transport connections between Europe and Central Asia.

[29] EBRD (2023), Transition Report 2022-23 - Business Unusual - Russia, https://www.ebrd.com/publications/transition-report-202223-russia.

[52] EESC (2018), Study on best practices on national export promotion activities, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-18-141-en-n.pdf.

[91] EESC (2018), Study on Best Practices on National Export Promotion Activities, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/study-best-practices-national-export-promotion-activities.

[54] EIB (2018), EXIMBANKA Loan for SMEs and Mid-Caps, https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20180112 (accessed on 7 October 2022).

[51] Ekonomist (2021), Export potential of small and medium businesses in Kazakhstan: barriers and opportunities (Экспортный потенциал малого и среднего бизнеса в Казахстане: барьеры и возможности), https://ekonomist.kz/tyo/eksportnyj-potencial-malogo-i-sredne/ (accessed on 7 October 2022).

[70] Enterprise Georgia (2022), Export promotion and development, https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en/export-support (accessed on 18 October 2022).

[56] Enterprise Singapore (2022), Export Guide Overview, https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-companies/export-guides/export-guide/overview (accessed on 7 October 2022).

[161] EOKNO (2022), Online Training, https://eokno.gov.kz/online-training.xhtml (accessed on 8 November 2022).

[162] Eurostat (2023), International trade in goods by enterprise size, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods_by_enterprise_size.

[55] EXIMBANKA (2022), Products, https://www.eximbanka.sk/en/english/products.html?page_id=183180 (accessed on 17 October 2022).

[53] EXIMBANKA (2021), Annual Report 2020, https://www.eximbanka.sk/buxus/docs/Vyrocne_spravy/VS_za_rok_2020/EB_VS_2020.pdf.

[65] EY (2020), Impact of the coronavirus crisis on SMEs in Kazakhstan, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_kz/topics/consulting/ey-impact-of-the-coronavirus-crisis-on-sme-in-kazakhstan-key-conclusions.pdf.

[77] Fayad, F. (2014), “One Stop Shop as a Tool for Promoting Business”, One Stop Shop as a Tool for Promoting Business, http://www.ebesm.eu/template/default/files/Lebanon/8%20One%20stop%20shop%20FF.pdf (accessed on 19 October 2022).

[30] German Council on Foreign Relations (2023), Tech Sanctions Against Russia Turning the West’s Assumptions Into Lessons, https://dgap.org/system/files/article_pdfs/DGAP_Analyse_2023_03_EN.pdf.

[102] Government of Kazakhstan (2022), QazTrade launched export acceleration and output to marketplaces, https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/313757?lang=en (accessed on 21 October 2022).

[133] Haddoud, M., P. Jones and R. Newbery (2017), “Export promotion programmes and SMEs’ performance: Exploring the network promotion role”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 24/1, pp. 68-87, https://doi.org/10.1108/JSBED-07-2016-0116.

[112] IGC (2011), Survey of Literature on Successful Strategies and Practices for Export Promotion by developing Countries.

[46] IMF (2024), Republic of Kazakhstan: Selected Issues, https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2024/English/1KAZEA2024002.ashx (accessed on 8 April 2024).

[8] IMF (2024), Republic of Kazakhstan: Selected Issues, https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2024/English/1KAZEA2024002.ashx (accessed on 8 April 2024).

[62] IMF (2022), Republic of Kazakhstan: Selected Issues, https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/002/2022/114/002.2022.issue-114-en.xml.

[116] IMF (2022), World Economic Outlook Database October 2022.

[149] INSEE (2023), Entreprises exportatrices selon la taille de l’entreprise - Données annuelles 2021, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2120836.

[159] ITC (2022), Trade Portal in Kazakhstan to ease international trade, https://ready4trade.intracen.org/news/trade-portal-kazakhstan-ease-international-trade (accessed on 16 December 2022).

[41] ITF (2022), Transport Policy Responses to the War in Ukraine.

[26] ITF-OECD (2019), “Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia”, International Transport Forum Policy Papers No. 71.

[86] Jacint, J., V. Martincus and G. Andrés (2010), Export Promotion Organizations in Latin America and the Caribbean: An Institutional Portrait, Inter-American Development Bank, https://www.econstor.eu/handle/10419/115392.

[147] JSC Khorgos (2020), Development Strategy of the Special Economic Zone “International centre of cross-border co-operation Khorgos” for 2020-2022, https://khorgos.kz/wp-content/uploads/2020/11/strategiya-sez-mczps-horgos-2020-2022.pdf (accessed on 3 June 2024).

[119] Kapital (2022), Smart Export 2.0: Features of International Trade, https://kapital.kz/business/106363/umnyy-eksport-2-0-osobennosti-mezhdunarodnoy-torgovli.html (accessed on 29 November 2022).

[93] KazakhExport (2022), General information, https://kazakhexport.kz/en/page/obshchaya-informaciya (accessed on 19 October 2022).

[106] KAZCIC (2022), Event organisation (Проведение мероприятий), https://kazcic.kz/services/provedenie-meropriatij (accessed on 21 October 2022).

[156] KazInform (2024), Kazakhstan to open its trade mission in Urumqi, https://en.inform.kz/news/kazakhstan-to-open-its-trade-mission-in-urumqi-1619db/.

[34] KazTag (2023), MIT of Kazakhstan denies a connection between sanctions and a ban on the export of 106 types of goods to the Russian Federation, https://kaztag.kz/ru/news/mti-kazakhstana-otritsaet-svyaz-mezhdu-sanktsiyami-i-zapretom-na-eksport-106-vidov-tovarov-v-rf.

[75] KazTAG: Kazakh Telegraph Agency (2017), “KazakhExport national company created in Kazakhstan”, KazakhExport national company created in Kazakhstan, https://kaztag.kz/en/news/kazakhexport-national-company-created-in-kazakhstan (accessed on 19 October 2022).

[128] Kiyota, K. (2014), “Exports and Employment in China, Indonesia, Japan and Korea”, OECD Trade Policy Papers, No. 166, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jxzqqw84vmp-en.

[126] Kowalski, P. and M. Büge (2013), “Assessing the Trade-Related Sources of Productivity Growth in Emerging Economies”, OECD Trade Policy Papers, No. 158, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k437p82nxq1-en.

[110] KVK (2022), Step-by-step export plan, https://www.kvk.nl/english/international-trade/standard-steps-to-exporting-from-the-netherlands/ (accessed on 24 October 2022).

[114] Lederman D., O. (2006), Export Promotion Agencies: What Works and What Doesn’t, Policy Research Working Paper 4044, https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-4044.

[80] Lederman, D., M. Olarreage and L. Payton (2006), Export Promotion Agencies: What Works and What Doesn’t*, https://papers.ssrn.com/Sol3/papers.cfm?abstract_id=936967.

[134] Leonidou, L., D. Palihawadana and M. Theodosiou (2011), “National Export-Promotion Programs as Drivers of Organizational Resources and Capabilities: Effects on Strategy, Competitive Advantage, and Performance”, Sage Journals, Vol. 19/2, p. 29, https://doi.org/10.1509/jimk.19.2.1 (accessed on 18 October 2022).

[153] López González, J. and S. Sorescu (2019), Helping SMEs internationalise through trade facilitation, https://doi.org/10.1787/2050e6b0-en.

[74] Makhmadshoev, D., K. Ibeh and M. Crone (2015), “Institutional influences on SME exporters under divergent transition paths: Comparative insights from Tajikistan and Kyrgyzstan”, International Business Review, Vol. 24, https://www.researchgate.net/publication/274968565_Institutional_influences_on_SME_exporters_under_divergent_transition_paths_Comparative_insights_from_Tajikistan_and_Kyrgyzstan (accessed on  2022).

[68] Makhmadshoev, D., K. Ibeh and M. Crone (2015), “Institutional influences on SME exporters under divergent transition paths: Comparative insights from Tajikistan and Kyrgyzstan”, International Business Review, Vol. 24, https://www.researchgate.net/publication/274968565_Institutional_influences_on_SME_exporters_under_divergent_transition_paths_Comparative_insights_from_Tajikistan_and_Kyrgyzstan.

[135] Melitz, M. and G. Ottaviano (2008), “Market Size, Trade, and Productivity”, The Review of Economic Studies, Vol. 75/1, pp. 295-316, https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2007.00463.x (accessed on 18 October 2022).

[78] Miocevic, D. (2013), “Exploring Export Promotion Policy from a Justice Perspective: A Case Study”, Journal of Macromarketing, Vol. 33/4, pp. 342-353, https://doi.org/10.1177/0276146713497756 (accessed on 18 October 2022).

[58] Naray, O. (2011), “Commercial Diplomats in the Context of International Business”, The Hague Journal of Diplomacy, pp. 121-148, https://brill.com/view/journals/hjd/6/1-2/article-p121_7.xml.

[19] National Statistical Committee (2021), Export Data of the Republic of Kyrgyzstan.

[24] National Statistics Bureau (2022), Small and Medium Enterprises, https://stat.gov.kz/official/industry/139/statistic/7 (accessed on 21 October 2022).

[57] Nomad (2021), Waiting for the brand (В ожидании бренда), https://nomad.su/?a=3-202108200037 (accessed on 7 October 2022).

[47] Observatory of Economic Complexity (2024), Kazakhstan yearly trade data, https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/kaz/all/show/2010.2022 (accessed on 12 April 2024).

[7] Observatory of Economic Complexity (2024), Kazakhstan yearly trade data, https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/kaz/all/show/2010.2022 (accessed on 12 April 2024).

[10] Observatory of Economic Complexity (2024), Yearly Trade Data HS4, https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/kaz.kgz.tjk.tkm.uzb.arm.aze.geo/all/show/2010.2022 (accessed on 12 April 2024).

[11] Observatory of Economic Complexity (2022), Kazakhstan yearly trade data, https://oec.world/en/profile/country/kaz?depthSelector1=HS2Depth.

[61] OEC (2022), Kazakhstan (database), https://oec.world/en/profile/country/kaz (accessed on 19 May 2022).

[17] OECD (2024), Financing SMEs and Entrepreneurs 2024: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/fa521246-en.

[21] OECD (2023), Icio-TiVA highlights: GVC indicators for Kazakhstan, https://www.oecd.org/industry/ind/CN2023_KAZ.pdf.

[6] OECD (2023), Insights on the Business Climate in Kazakhstan, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/bd780306-en.

[20] OECD (2023), Insights on the Business Climate in Kazakhstan, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bd780306-en.

[22] OECD (2023), Insights on the Business Climate in Kazakhstan, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bd780306-en.

[154] OECD (2023), OECD SME and Entrepreneurship Papers, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f493861e-en.

[158] OECD (2023), Realising the potential of the Middle Corridor, https://www.oecd-ilibrary.org/trade/realising-the-potential-of-the-middle-corridor_635ad854-en.

[9] OECD (2023), Realising the Potential of the Middle Corridor, https://doi.org/10.1787/635ad854-en.

[23] OECD (2023), Realising the Potential of the Middle Corridor, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/635ad854-en.

[157] OECD (2023), SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2024, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd.org/sti/sme-policy-index-eastern-partner-countries-2024-3197420e-en.htm (accessed on 4 June 2024).

[49] OECD (2022), COVID-19 crisis response in Central Asia, OECD Publishing, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia.

[15] OECD (2022), Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e9073a0f-en.

[141] OECD (2022), OECD Investment Tax Incentives Database – 2022 Update: Tax incentives for sustainable development (brochure), OECD Publishing, https://www.oecd.org/investment/investment-policy/oecd-investment-tax-incentives-database-2022-update-brochure.pdf.

[129] OECD (2022), The global implications of the Ukraine crisis, with Laurence Boone, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/04d13b44-en.

[27] OECD (2022), Weathering Economic Storms in Central Asia: Initial Impacts of the War in Ukraine, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/83348924-en.

[12] OECD (2021), Beyond Covid-19: Prospects for Economic Recovery in Central Asia, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/Beyond_COVID%2019_Central%20Asia.pdf.

[109] OECD (2021), Beyond Covid-19: Prospects for Economic Recovery in Central Asia, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/Beyond%20COVID-19%20Advancing%20Digital%20Transformation%20in%20the%20Eastern%20Partner%20Countries%20.pdf.

[131] OECD (2021), SME and Entrepreneurship Policy in the Slovak Republic, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9097a251-en.

[155] OECD (2021), Trade finance for SMEs in the digital era OECD, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/f493861e-en.

[63] OECD (2020), Improving the Legal Environment for Business and Investment in Central Asia, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/Improving-LEB-CA-ENG%2020%20April.pdf.

[125] OECD (2020), One-Stop Shops for Citizens and Business, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b0b0924e-en.

[60] OECD (2020), Regional Policies to Support Diversification and Productivity Growth in Kazakhstan, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/central-asia/Regional-Policies-to-Support-Diversification-and-Productivity-Growth-in-Kazakhstan-ENG.pdf.

[66] OECD (2020), The COVID-19 Crisis in Kazakhstan, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/central-asia/COVID-19-CRISIS-IN-KAZAKHSTAN.pdf.

[14] OECD (2019), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/34907e9c-en.

[124] OECD (2019), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/34907e9c-en.

[1] OECD (2018), Reforming Kazakhstan, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/countries/OECD-Eurasia-Reforming-Kazakhstan-EN.pdf.

[138] OECD (2018), Trade Facilitation and the Global Economy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264277571-en.

[50] OECD (2017), Boosting SME Internationalisation in Uzbekistan through better export promotion, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/central-asia/Uzbekistan_Peer_review_note_dec2017_final.pdf.

[101] OECD (2017), Boosting SME Internationalisation in Uzbekistan through better export promotion, OECD Publishing, https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/central-asia/Uzbekistan_Peer_review_note_dec2017_final.pdf.

[13] OECD (2017), Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalised economy, OECD Publishing, https://www.oecd.org/industry/C-MIN-2017-8-EN.pdf.

[136] OECD (2010), “Trading out of poverty”, OECD Journal on Development, Vol. 10/2, pp. 7-41, https://doi.org/10.1787/journal_dev-v10-art16-en.

[127] OECD (2008), Enhancing the Role of SMEs in Global Value Chains, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264051034-en.

[130] OECD (n.d.), OECD SME and Entrepreneurship Papers, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f493861e-en.

[38] Port Aktau (2023), Internal document.

[36] Port Aktau (2023), The volume of cargo transportation along the Trans-Caspian route increased by 2.5 times (Объем перевозок грузов по Транскаспийскому маршруту вырос в 2,5 раза), https://www.portaktau.kz/ru/obem-perevozok-gruzov-po-transkaspijskomu-marshrutu-vyros-v-25-raza/ (accessed on 3 April 2023).

[72] Prime Minister (2019), Single window for QazTrade exporters created in Kazakhstan, https://www.primeminister.kz/en/news/press/v-kazahstane-sozdano-edinoe-okno-dlya-eksporterov-qaztrade (accessed on 18 October 2022).

[87] Qazaqstan Exportal (2022), Export Cost Recovery: Qazaqstan Exportal, https://www.export.gov.kz/export/support?lang=en (accessed on 19 October 2022).

[88] Qazaqstan Exportal (2022), Qazaqstan Exportal, https://www.export.gov.kz/static_page?alias=in_dev (accessed on 19 October 2022).

[107] QazaqstanExportal (2022), What is QazTrade Accelerator?, https://www.export.gov.kz/kazakhstan-export-accelerator (accessed on 21 October 2022).

[85] QazIndustry (2020), Annual report (Годовой отчёт), https://qazindustry.gov.kz/docs/god-otch-QazIndustry.pdf.

[16] QazStat (2024), Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан (январь-декабрь 2023г.), https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-org/publications/157406/ (accessed on 4 June 2024).

[123] QazTrade (2023), QazTrade internal documents.

[103] QazTrade (2022), 20 Kazakhstani manufacturers represent Kazakhstan at the PRODEXPO 2022 exhibition, https://qaztrade.org.kz/eng/20-kazakhstani-manufacturers-represent-kazakhstan-at-the-prodexpo-2022-exhibition/?eye=on (accessed on 21 October 2022).

[82] QazTrade (2022), History of the company, https://qaztrade.org.kz/eng/history-of-the-company/ (accessed on 19 October 2022).

[122] QazTrade (2022), Kazakhstan and Central Asia: trade interview.

[120] QazTrade (2022), Kazakhstan and Central Asia: trade review.

[118] QazTrade (2022), Smart Export 2.0 (Умный Экспорт 2.0), https://www.smartexport2022.qaztrade.org.kz/ (accessed on 29 November 2022).

[104] QazTrade (2022), The exhibition of Kazakhstani goods and the Trade and Economic Mission of Kazakhstan to Dubai brought 7 contracts worth $ 20 million., https://qaztrade.org.kz/eng/the-exhibition-of-kazakhstani-goods-and-the-trade-and-economic-mission-of-kazakhstan-to-dubai-brought-7-contracts-worth-20-million/ (accessed on 21 October 2022).

[73] Ready4Trade Central Asia (2022), Our approach, https://ready4trade.intracen.org/en/how-we-work#hww1 (accessed on 18 October 2022).

[35] Reuters (2023), Exclusive: Kazakhstan has ramped up oil exports bypassing Russia, https://www.reuters.com/business/energy/kazakhstan-has-ramped-up-oil-exports-bypassing-russia-sources-2023-04-21/ (accessed on 20 June 2023).

[89] Rose, A. (2007), “The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export Promotion”, The World Economy, Vol. 30/1, pp. 22-38, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-9701.2007.00870.x.

[140] Ruiz Rivadeneira, A. and J. Garin (2019), “Public Private Partnerships Review of Kazakhstan”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 19/2, https://doi.org/10.1787/f7696c94-en.

[148] SEZ Pavlodar (2022), Special Economic Zone Pavlodar, https://api.sezpv.com/storage/invest-detail/PuYQZm.pdf (accessed on 3 June 2024).

[45] State Committee on Statistics (2021), Малое предпринимательство в Республике Узбекистан, https://stat.uz/images/uploads/docs/kichik_tadbirkorlik_dek_2020_ru.pdf.

[48] State Committee on Statistics (2021), Малое предпринимательство в Республике Узбекистан, https://stat.uz/images/uploads/docs/kichik_tadbirkorlik_dek_2020_ru.pdf.

[152] State Committee on Statistics (2021), Малое предпринимательство в Республике Узбекистан, https://stat.uz/images/uploads/docs/kichik_tadbirkorlik_dek_2020_ru.pdf.

[18] State Committee on Statistics (2021), Малое предпринимательство в Республике Узбекистан, https://stat.uz/images/uploads/docs/kichik_tadbirkorlik_dek_2020_ru.pdf.

[76] Suarez-Ortega, S. (2003), “Export barriers: Insights from small and medium-sized firms”, International Small Business Journal, Vol. 21/4, pp. 403-419, https://www.researchgate.net/publication/284497935_Export_barriers_Insights_from_small_and_medium-sized_firms (accessed on 19 October 2022).

[42] The Jamestown Foundation (2023), Caspian Sea Trade Between Russia and Iran Booming, https://jamestown.org/program/caspian-sea-trade-between-russia-and-iran-booming/ (accessed on 20 June 2023).

[100] Trade Council (2022), The Danish government’s action plan for economic diplomacy, https://thetradecouncil.dk/en/about-us/strategy (accessed on 21 October 2022).

[71] Tree of Life (2022), Country Brand Tree of Life, https://treeoflife.md/index.html (accessed on 18 October 2022).

[99] Turanpress (2021), Waiting for the brand (В ожидании бренда), https://turanpress.kz/politika-i-vlast/214-v-ozhidanii-brenda.html (accessed on 20 October 2022).

[108] UNCTAD STAT (2022), Merchandise trade matrix in thousands United States dollars, annual, 2016-2020 (database), https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=217476&IF_Language=eng (accessed on 23 June 2022).

[160] UNESCAP (2022), Readiness Assessment for Cross-Border PaperlessTrade: Kazakhstan, United Nations Publications, https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Readiness%20Assessment%20Report%20Kazakhstan_16-3-2022%20FIN%20with%20Signature_0.pdf.

[90] Van de Berg, H. (2016), Economic Growth and Development, World Scientific Publishing Co, https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=kWQyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Berg,+2016&ots=2J6dnRXH43&sig=kW1e9JP1bUVQNvMsVtYVFk1eUSg#v=onepage&q&f=false.

[113] WIPO (2016), Brands of Moldova: a cut above, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/05/article_0009.html (accessed on 25 October 2022).

[4] World Bank (2024), Global Economic Prospects, https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (accessed on 29 April 2024).

[5] World Bank (2024), World Bank Development Indicators, https://data.worldbank.org/.

[3] World Bank (2024), World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators# (accessed on 19 March 2024).

[28] World Bank (2023), Europe and Central Asia Economic Update - Spring 2023, https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/004535c2-fbcd-4e96-9439-bc4bc502c2b3/content.

[40] World Bank (2023), The Middle Trade and Transport Corridor: Policies and Investments to Triple Freight Volumes and Halve Travel Time by 2030, https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/middle-trade-and-transport-corridor.

[142] World Bank (2019), A Practitioner’s Handbook for Eco-Industrial Parks : Implementing the International EIP Framework - Toolbox, World Bank Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/373911537194076697/A-Practitioners-Handbook-for-Eco-Industrial-Parks-Implementing-the-International-EIP-Framework-Toolbox.

[69] World Bank (2019), Serbia New Growth Agenda: Exporting to Grow, https://thedocs.worldbank.org/en/doc/854901577293174385-0080022019/original/SRBCEMExportingtoGrowwq.pdf.

[139] World Customs Organisation (2017), Understanding the Single Window Environment, https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/single-window/compendium/swcompendiumvol1parti.pdf.

[143] Zakon.kz (2024), Закон Республики Казахстан от 23 января 2024 года № 54-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)», https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38075852&pos=1;-16#pos=1;-16 (accessed on 31 May 2024).

[144] Zakon.kz (2024), Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 февраля 2024 года № 10-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2024 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37355418&pos=2;-88#pos=2;-88 (accessed on 31 May 2024).