En este capítulo se describen la evolución del mercado y las proyecciones a mediano plazo de los mercados mundiales de los productos lácteos para el periodo comprendido entre 2024 y 2033. Las proyecciones abarcan el consumo, la producción, el comercio y los precios de la leche, los productos lácteos frescos, la mantequilla, el queso, la leche descremada en polvo y la leche entera en polvo. El capítulo concluye con un análisis de los principales riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los mercados mundiales de los productos lácteos durante los próximos 10 años.
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2024-2033
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas
Resumen
La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes, que proporcionan energía y proteínas de alta calidad, con múltiples micronutrientes esenciales. El sector lácteo es el sustento de millones de personas en sus cadenas de valor en todo el mundo. Se prevé que la producción mundial de leche (aproximadamente 81% de vaca, 15% de búfala, y 4% de cabra, oveja y camella) crecerá 1.6% anual durante el próximo decenio (a 1085 millones de toneladas [Mt] en 2033), respaldada por el rendimiento por animal. Esta tasa de crecimiento es más rápida que la de los demás productos básicos agrícolas importantes. Se prevé que más de la mitad del crecimiento de la producción provendrá de la India y el Pakistán, que en conjunto representarán más de 30% de la producción mundial en 2033 (Figura 7.1). En la República Popular China (en adelante, China) y en muchos países africanos, se prevé también un notorio crecimiento de la producción. Se prevé que, en la segunda mayor región productora de leche, la Unión Europea (UE), la producción disminuirá ligeramente por el estancamiento de la demanda, las restricciones de producción debidas a las políticas ambientales, y el aumento de sistemas alternativos de producción (por ejemplo, orgánico, basado en pastura), que en conjunto reducen el número de vacas. Se espera que, en Oceanía, la producción continúe aumentando con moderación, más lentamente que en América del Norte, debido a las políticas de producción sostenible y al aumento de los sistemas de producción orgánicos y basados en pastura. A nivel mundial, se espera que el crecimiento previsto del número de vacas sea moderado. Se espera que, durante el periodo de proyección, los rendimientos en todo el mundo crezcan de manera estable y que el mayor crecimiento ocurra en el Sudeste asiático y en algunos países africanos, aunque a partir de una base baja.
Si bien la producción de leche de los tres principales exportadores de productos lácteos —Nueva Zelandia, la Unión Europea y los Estados Unidos de América (en adelante, los Estados Unidos)— aumentó moderadamente, sus exportaciones de productos lácteos se mantuvieron fuertes gracias a la estabilidad del consumo interno. Se espera que en la India, el mayor productor de leche, persista el crecimiento relativamente rápido y que casi toda la producción se consuma en el ámbito nacional. Se prevé que los Estados Unidos seguirá siendo el país con la producción de leche descremada en polvo (LDP) de crecimiento más rápido, en tanto que, en la Unión Europea, el mayor productor de queso, se espera que continúe el crecimiento a largo plazo de la producción de queso. Con una menor demanda internacional y la decreciente producción de leche, se espera que la producción de leche entera en polvo (LEP) de la UE continúe su tendencia a la baja durante el próximo decenio.
Los productos lácteos siguen siendo muy valorados por los consumidores, como un componente clave de una dieta saludable, equilibrada y nutritiva en general. A medida que el ingreso y la población crezcan, se espera que a nivel mundial aumente el consumo a mediano plazo de productos lácteos. En Asia, en particular en la India y el Pakistán, seguirán registrando el mayor crecimiento de la demanda de productos lácteos frescos. Se espera que el consumo de queso siga aumentando en Europa y América del Norte. Después de varios años de crecimiento, se prevé que el consumo per cápita de mantequilla de la UE permanecerá sin cambios durante el próximo decenio, conforme los consumidores cambien a dietas con un menor contenido de grasas.
La leche se comercia internacionalmente, sobre todo transformada en productos lácteos procesados. Se espera que la UE, Nueva Zelandia y los Estados Unidos sigan siendo los principales exportadores de productos lácteos procesados, y se prevé que en conjunto representarán cerca de 70% de las exportaciones totales. Nueva Zelandia es el principal exportador de mantequilla y de LEP, en tanto que la Unión Europea es el mayor exportador de queso. Desde 2021, los Estados Unidos superó a la UE como el principal exportador de LDP, y se espera que esta tendencia continúe a mediano plazo.
Se prevé que China continuará siendo el mayor importador mundial de productos lácteos, incluidos el queso, la mantequilla y la LDP. China es también el mayor importador mundial de LEP, pero se prevé que su nivel de importación bajará dada la acumulación de reservas, los subsidios gubernamentales para estabilizar al sector de procesamiento nacional, y la evolución de las preferencias del consumidor por productos de leche fresca en vez de los reconstituidos. El incremento previsto de la demanda de importaciones de productos lácteos en los países del Sudeste asiático y en países africanos será impulsado por el crecimiento demográfico, así como por la creciente clase media, la cual consume más productos ganaderos como parte de su dieta. La Federación de Rusia (en adelante, Rusia), México y los países de la región de Cercano Oriente y África del Norte (NENA) también se mantendrán como grandes importadores netos de productos lácteos.
En 2023, los precios de todos los productos lácteos bajaron mucho de sus niveles altos de 2022, debido principalmente a la reducción de los costos de los insumos y al menor consumo mundial provocado por los altos precios alcanzados en 2022. En general, se prevé que los precios de los productos lácteos se desarrollarán en consonancia con otros productos básicos agrícolas importantes, y volverán a registrar un aumento nominal gradual tras el ajuste a la baja en los primeros años de la proyección. Desde 2015, el precio de la mantequilla ha sido considerablemente más alto que el de la LDP y se espera que la brecha persista a lo largo del periodo de proyección. Este desarrollo se atribuye a una demanda relativamente mayor de grasa láctea en comparación con los sólidos lácteos sin grasa en el mercado internacional.
El sector de los lácteos en los principales países exportadores afronta varios retos económicos y ambientales, que se espera prevalezcan durante el próximo decenio. Si bien la tasa de crecimiento de los sustitutos de origen vegetal es fuerte en ciertas regiones, sobre todo en Asia Oriental, Europa, Oceanía y América del Norte, hay opiniones encontradas respecto de su impacto ambiental y sus beneficios para la salud, las cuales generan incertidumbres acerca de su impacto a largo plazo sobre la demanda de productos lácteos. No obstante, se espera que el consumo per cápita de productos lácteos frescos disminuya en Europa, Oceanía y América del Norte, desplazado en parte por el creciente consumo de productos alternativos de origen vegetal. La introducción de una amplia gama de políticas de producción sostenible y preocupaciones cada vez mayores de los consumidores por las implicaciones del consumo de productos lácteos para la salud afectaría las proyecciones para este sector. En algunos países, la producción de leche representa una parte sustancial de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual da lugar a debates sobre cómo los ajustes a la escala de la producción de lácteos y la tecnología contribuirían a reducirlas. El riesgo de los brotes de enfermedades de los animales en algunos países podría poner en jaque a la producción y al comercio, así como limitar el crecimiento del sector de los lácteos, en especial en Europa Occidental. Pese a su posición como el mayor productor de leche del mundo, hasta ahora, la India ha desempeñado solo un pequeño papel en el mercado mundial de lácteos. Por tanto, cualquier integración futura de la India en el mercado internacional podría causar un fuerte impacto. Esto parece más y más factible porque algunas empresas indias productoras de lácteos exploran activamente las perspectivas de exportación a sus países vecinos.
Los precios de los productos lácteos prevalecientes en 2023 bajaron considerablemente de sus niveles altos históricos
En 2023, el índice de precios de los productos lácteos de la FAO bajó considerablemente de sus altos niveles de 2022 para todos estos productos. Los precios internacionales de los lácteos bajaron lentamente entre mediados de 2022 y finales de 2023. Los principales impulsores de esta fuerte disminución fueron la baja de los costos de los insumos y la reducción del consumo mundial debido a los altos precios.
En 2023, la producción mundial de leche creció 1.5%, para alcanzar 927 Mt. En la India y el Pakistán, la producción aumentó 3% y llegó a 220 Mt y 63 Mt, respectivamente; sin embargo, esto causó poco impacto sobre el mercado mundial de lácteos, pues dichos países solo comercializan pequeñas cantidades de leche y productos lácteos. En 2023, de los tres principales exportadores, la producción aumentó en los Estados Unidos y la Unión Europea, pero bajó en Nueva Zelandia. La disminución en Nueva Zelandia se explica en gran parte por la sequía, los precios más bajos de la leche en las granjas, los mayores costos de producción y la reducción de los rebaños lecheros.
El comercio mundial de productos lácteos bajó por segundo año consecutivo en 2023, cerca de 0.2%, debido a la considerablemente menor demanda de importaciones de China, en particular de la LEP. Sin embargo, otros grandes importadores de productos lácteos —Arabia Saudita y México— aumentaron sus importaciones. De los principales exportadores, los Estados Unidos se beneficiaría enormemente de cualquier demanda adicional de exportaciones, debido a las restricciones a la producción imperantes en la Unión Europea y Nueva Zelandia.
7.3.1. Consumo
La fuerte demanda en la India y el Pakistán encabeza el mayor consumo mundial de lácteos
Si bien la leche es un producto altamente perecedero que debe procesarse poco después de la recolección, en su mayor parte se consume como producto lácteo fresco,1 incluidos los fermentados y pasteurizados. Se espera que la proporción de los productos lácteos frescos en el consumo mundial aumente durante el próximo decenio, debido al crecimiento más fuerte de la demanda en la India y el Pakistán, a su vez motivado por el crecimiento de los ingresos y de la población. Se prevé que el consumo mundial per cápita de productos lácteos frescos crecerá 1.0% anual durante el próximo decenio, gracias principalmente al mayor crecimiento del ingreso per cápita.
El consumo de leche per cápita (en términos de sólidos lácteos) varía ampliamente en los diversos países (Figura 7.2), dados el crecimiento variable de los ingresos y las preferencias regionales. Se espera que el crecimiento más importante ocurra en la India y el Pakistán, donde se espera el consumo aumente a 25 y 45 kg per cápita, respectivamente. El consumo promedio de lácteos frescos per cápita en China es mucho menor que el de la Unión Europea y América del Norte. En los países de ingresos bajos y medios, la mayor parte de la producción se consume en forma de productos lácteos frescos.
En Europa y América del Norte, la demanda total per cápita de productos lácteos frescos se mantiene estable o decrece, pero la composición de la demanda ha cambiado en años recientes, en detrimento de la grasa láctea, como la leche líquida con un alto contenido de grasa y la crema. Los sustitutos de lácteos de origen vegetal están cada vez más consolidados y compiten más con los productos lácteos frescos que con los procesados.
Nota: Los sólidos lácteos se calculan al sumar la cantidad de contenidos sólidos grasos y no grasos de cada producto; los productos lácteos procesados incluyen mantequilla, queso, leche descremada en polvo (LDP) y leche entera en polvo (LEP).
Fuente: OCDE/FAO (2024), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre Agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
Se espera que la proporción de productos lácteos procesados, en especial el queso, en el consumo total de sólidos lácteos, se relacione estrechamente con los ingresos, con variaciones debidas a las preferencias locales, las restricciones dietéticas y la urbanización. La mayor proporción del consumo total de queso, el segundo lácteo más consumido, corresponde a Europa y América del Norte, donde se espera que el consumo per cápita siga en aumento durante el periodo de proyección. El consumo de mantequilla se ha recuperado en América del Norte y el Sudeste asiático, gracias a los cambios en las preferencias de los consumidores. En dichas preferencias pueden influir estudios recientes con un enfoque más positivo sobre el impacto para la salud del consumo de mantequilla, contrario al mensaje que antes se transmitía. En los países del Sudeste asiático, la mantequilla no solo es el producto lácteo más consumido —que representa casi la mitad de todo el consumo de lácteos procesados en términos de sólidos lácteos—, sino que se prevé que tendrá el crecimiento más fuerte (Figura 7.3). La mayor parte se utilizará como ingrediente de una amplia variedad de productos, como galletas, pasteles, tartas y otros productos horneados.
El uso predominante de la LDP y la LEP seguirá siendo en el sector de la manufactura, principalmente en repostería, fórmulas para lactantes y productos de panadería. Una pequeña proporción de los productos lácteos, en particular la LDP y el suero en polvo, se utiliza para forraje animal. Los sueros en polvo cobran importancia en el mundo por su uso en el procesamiento de productos nutricionales, en especial en preparaciones clínicas, para lactantes y para ancianos, y como alternativas a las importaciones para productos lácteos frescos reconstituidos, por ejemplo, leche y yogurt, en particular en África y otras regiones, donde la producción de leche es limitada.
A diferencia de los productos básicos no perecederos, los lácteos tienen niveles relativamente más altos de pérdida y desperdicio, sobre todo la leche fresca, que es sumamente perecedera. Alrededor de 4.5% de esta leche se pierde durante el procesamiento. A nivel minorista, el desperdicio en la distribución reduce la disponibilidad total de alimentos en un 2.5% adicional, en tanto que en el ámbito doméstico se prevé un desperdicio de 12%. Durante el próximo decenio, se prevé que el volumen de desperdicio en el sector de los lácteos aumentará 17% para 2033, en tanto que, según se espera, los volúmenes de pérdida aumenten 13% y 24%, en lo que toca a la distribución y el hogar, respectivamente, en comparación con los niveles actuales.
7.3.2. Producción
Mayor eficiencia en la producción de leche con base en el crecimiento del rendimiento
Se prevé que, durante el próximo decenio, la producción mundial de leche crecerá 1.6% anual (a 1 085 Mt para 2033), con mayor rapidez que la mayoría de los demás productos básicos agrícolas importantes. Se espera que el aumento del número de vacas sea moderado en América del Norte y China, pero fuerte en el África subsahariana y en los principales países productores de leche como la India y el Pakistán, donde los rendimientos son bajos. Se espera que los rendimientos en todo el mundo crezcan de manera constante durante el próximo decenio. No obstante, se espera que, en la mayoría de las regiones, el crecimiento del rendimiento contribuya a elevar la producción más que el crecimiento de los rebaños (Figura 7.4). Este crecimiento del rendimiento se logrará al optimizar los sistemas de producción de leche, mejorar la salud animal, aumentar la eficiencia del forraje y realizar mejoras genéticas.
La India es el mayor productor de leche y se espera que registre un fuerte y continuo crecimiento de su producción. La producción se basa en pequeñas explotaciones domésticas conectadas con cooperativas para procesamiento y distribución. Esta integración en las cadenas de suministro más amplias es también importante por el valor agregado a la producción de lácteos en la India. Se espera que el crecimiento provenga del aumento del número de vacas y búfalas lecheras, así como del rendimiento.
Se prevé que la producción de la Unión Europea disminuirá al contar con menos vacas lecheras y que el crecimiento del rendimiento será más lento. La producción parte de una mezcla de sistemas de producción basados en pasto y forraje. Se espera que una proporción cada vez mayor de leche sea orgánica o provenga de otros sistemas de producción no convencionales. En la actualidad, más de 10% de las vacas lecheras forman parte de sistemas orgánicos ubicados en Austria, Dinamarca, Grecia, Letonia y Suecia, pero no se limitan a ellos. En Alemania, Francia e Italia ha habido también un aumento de la producción láctea orgánica. Sin embargo, dado que los rendimientos orgánicos son aproximadamente 25% más bajos que los de los sistemas de producción convencionales, y que los costos de producción de los orgánicos son más altos, para compensar este desequilibrio requieren una importante prima de precio.
El rendimiento promedio por vaca en América del Norte es cuatro veces mayor que el promedio mundial, ya que su proporción de la producción basada en pasto es baja y el forraje se centra en altos rendimientos de rebaños lecheros especializados (Figura 7.4). Se espera que los rebaños lecheros de los Estados Unidos y el Canadá se mantengan mayormente sin cambios y que el crecimiento de la producción provenga de aumentos futuros del rendimiento. Ya que se prevé que la demanda interna siga inclinándose fuertemente hacia las grasas lácteas, los Estados Unidos continuarán aumentando su producción de LDP.
Nota: El tamaño de las burbujas se refiere a la producción total de leche en el periodo base 2021-2023.
Fuente: OCDE/FAO (2024), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre Agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
Si bien la participación de Nueva Zelandia en la producción mundial de leche es de solo 2.5%, es el país más orientado a la exportación. Después de incrementar en gran medida la producción de leche durante los últimos 20 años, el crecimiento de su producción se estancó en años recientes, y se prevé que durante el próximo decenio crecerá 0.5% anual. La producción de leche está en su mayoría basada en pasto y los rendimientos son considerablemente menores que los de América del Norte y Europa. Sin embargo, la eficiencia en costos de la gestión de las tierras de pastura permite a Nueva Zelandia ser competitiva. Los principales factores que restringen el crecimiento son la disponibilidad de la tierra, las crecientes restricciones ambientales y la fijación de precios del metano entérico a partir de 2025 (Ley de Enmienda de la Respuesta al Cambio Climático [Cero Carbono] 2019 a la Ley de Respuesta al Cambio Climático de 2002). No obstante, no es probable que se cambie a sistemas de producción más basados en forraje.
Se espera un fuerte crecimiento de la producción en África, debido sobre todo al incremento de los rebaños. Estos por lo general tienen bajos rendimientos y una proporción considerable de la producción de leche provendrá de cabras y ovejas. La mayoría de las vacas, cabras y ovejas pastan y son utilizadas para otros fines, como la producción de carne, como medios de tracción y como activos de capital (ahorro). El pastoreo adicional ocurre en la misma tierra de pastoreo, lo que implica un uso más intensivo de esta que puede provocar el sobrepastoreo local. Durante el periodo de proyección, se prevé que cerca de una tercera parte de la población mundial de animales lecheros se encontrará en África y representará alrededor de 6% de la producción mundial de leche.
A nivel mundial, en el decenio próximo, cerca de 30% de la leche se procesará para elaborar productos como mantequilla, queso, LDP, LEP o suero en polvo. Sin embargo, hay diferencias regionales notorias. En los países de ingresos altos, la mayor parte de la producción de leche se procesa en productos lácteos. En la actualidad, la mantequilla y el queso equivalen a una gran proporción del consumo de sólidos lácteos en Europa y América del Norte, debido a la importante demanda alimentaria directa para estos productos. La LDP y la LEP se producen en gran medida para comercializarse y para usarse en el sector de procesamiento de alimentos, sobre todo en repostería, fórmulas para lactantes y productos de panadería. En los países de ingresos bajos y medios bajos, la mayor parte de la producción de leche se destina a la elaboración de productos lácteos frescos.
7.3.3. Comercio
El crecimiento del comercio será impulsado por una creciente demanda de importaciones de países de destino diversificados
En su mayoría, los productos lácteos se consumen internamente. Solo una pequeña proporción (cerca de 7%) de la producción mundial de leche se comercia a nivel internacional, debido primordialmente a su carácter perecedero y a su alto contenido de agua (más de 85%). Más de 50% de la producción mundial de LDP y LEP se comercializa, pues estos productos a menudo se producen solo para almacenarlos y comercializar leche durante un periodo de tiempo más largo o a grandes distancias. Los productos lácteos frescos, como los productos de leche fermentada, se comercializan en pequeñas cantidades entre el Canadá y los Estados Unidos —países vecinos— o la Unión Europea y Suiza, por ejemplo. Una excepción la constituyen las importaciones de leche líquida por parte de China provenientes de la Unión Europea y Nueva Zelandia, factibles debido a la posibilidad de enviar a sitios distantes productos de leche y crema tratados a temperatura ultra-elevada, así como a los fletes chinos, favorables en algunos casos. Las importaciones netas de productos lácteos frescos por parte de China durante el periodo base sumaron 1.2 Mt, y no se prevé que esta cifra cambie mucho durante el próximo decenio.
Se prevé que el comercio mundial de lácteos se elevará durante el próximo decenio hasta alcanzar 13.9 Mt en 2033, 12% más que durante el periodo base. La mayor parte de este crecimiento se logrará por el aumento de las exportaciones de los Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelandia. Se prevé que, en conjunto, estos tres países representarán en 2033 cerca de 65% de las exportaciones de queso, 70% de LEP, 75% de mantequilla y 80% de LDP (Figura 7.5). Si bien Australia ha perdido participación de mercado, aún es un gran exportador de queso y LDP. La Argentina es también un importante exportador de LEP, y se prevé que, para 2033, representará 6% de las exportaciones mundiales. En años recientes, Bielorrusia se ha convertido en un importante exportador, al orientar sus exportaciones principalmente al mercado ruso, debido al embargo impuesto por Rusia desde 2015 a varios de los principales países exportadores de lácteos.
La Unión Europea se mantendrá como el principal exportador mundial de queso, seguida por los Estados Unidos y Nueva Zelandia. Se prevé que el Reino Unido, Rusia, el Japón, la Arabia Saudita y China serán los cinco principales importadores de queso en 2033. Dado que los consumidores valoran la variedad, a menudo estos países también son exportadores de queso, y se espera que el comercio internacional ofrezca opciones más amplias de quesos en los mercados nacionales.
Fuente: OCDE/FAO (2024), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre Agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
Nueva Zelandia sigue siendo la principal fuente de mantequilla y LEP en el mercado internacional, y se prevé que, para 2033, su participación de mercado se acerque a 45% y 60%, respectivamente. China es el principal importador de LEP de Nueva Zelandia, pero se prevé que el comercio entre ambos países será menos dinámico durante el periodo de proyección. El crecimiento esperado de la producción nacional de leche en China limitará el crecimiento de las importaciones de LEP. Sin embargo, ya que China eliminó en este año los aranceles de importación a la leche en polvo de Nueva Zelandia, algunos países exportadores pueden empezar a aprovecharlo. También se espera que Nueva Zelandia diversifique y aumente ligeramente su producción de queso durante el periodo de las Perspectivas. Se espera que Rusia, el segundo mayor importador de mantequilla, en conjunto con China, represente 25% de las importaciones mundiales.
Asimismo, se espera que los Estados Unidos sea el exportador importante más dinámico durante el próximo decenio y que incremente en particular sus exportaciones de LDP. Esto requerirá aumentar la capacidad de secado por encima de las inversiones actuales. Las importaciones de LDP se dispersan a nivel mundial, pues con frecuencia este es el producto lácteo de más fácil comercialización para usarse en el procesamiento de alimentos.
Las importaciones se distribuyen de manera más amplia entre los países, y los destinos predominantes para todos los productos lácteos son la región NENA, los países de ingresos altos, el Sudeste asiático y China (Figura 7.6). Se espera que China siga siendo el mayor importador de lácteos del mundo. Se prevé que las importaciones de LEP de China representarán 14% de las importaciones mundiales en 2033, 10% por debajo del periodo base. Se espera que, en 2033, África supere a China como el principal destino de la LEP. El consumo per cápita de productos lácteos en China es relativamente bajo en comparación con los mercados tradicionales; sin embargo, la demanda aumentó con fuerza durante el decenio pasado, y se prevé que el crecimiento continuará. La mayor parte de sus importaciones de productos lácteos proviene de Oceanía, aunque en años recientes la Unión Europea incrementó sus exportaciones de mantequilla y LDP a China.
El mercado mundial de suero en polvo está creciendo, impulsado por la creciente demanda para dietas altas en proteínas y forraje animal. Se espera que el comercio del suero en polvo aumente en el mediano plazo y que China sea el mayor mercado de importaciones, en especial de aditivos para forraje animal. Se prevé que la Unión Europea se mantendrá como el principal exportador de suero en polvo, y que, junto con los Estados Unidos, representará más de 40% de las exportaciones mundiales.
Si bien algunas regiones, como la India y el Pakistán, son autosuficientes, se prevé que el consumo total de productos lácteos en África, los países del Sudeste asiático y la región NENA crecerán con mayor rapidez que la producción, lo cual aumentará las importaciones de dichos productos. Dado que es caro comercializar la leche líquida (volumen alto/coeficiente de valor), se espera que este crecimiento de la demanda se cubra con las leches en polvo, a las que se les añade agua para su consumo final o para procesamiento posterior. Se espera que las importaciones de la región NENA se originen primordialmente en la Unión Europea, y que los Estados Unidos y Oceanía sean los principales proveedores de leches en polvo al Sudeste asiático.
Nota: NENA significa Cercano Oriente y África del Norte, y se define como en el Capítulo 2. El Sudeste asiático incluye Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Viet Nam.
Fuente: OCDE/FAO (2024), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre Agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
7.3.4. Precios
Los precios internacionales nominales de los productos lácteos aumentarán de manera paulatina y leve
Los precios internacionales de los productos lácteos son los precios de productos procesados provenientes de los principales exportadores de Oceanía y Europa. Los dos principales precios de referencia son los de la mantequilla y la LDP; la primera es la referencia para la grasa láctea y la segunda, para otros sólidos lácteos. En conjunto, la grasa láctea y otros sólidos lácteos representan cerca de 13% del peso total de la leche y el resto es agua. Desde 2015, el precio de la mantequilla aumentó mucho más que el de la LDP. La mayor demanda de grasa láctea generó una brecha de precios entre los dos productos, y el precio de la mantequilla seguirá sustentado por una demanda más fuerte en el mercado internacional de grasa láctea, en comparación con otros sólidos lácteos. Por consiguiente, se supone que la brecha entre el precio de la mantequilla y el de la LDP seguirá siendo un rasgo distintivo durante el próximo decenio (Figura 7.7). Se prevé que los precios de la mantequilla y la LDP aumentarán ligeramente en términos nominales durante el periodo de proyección, tras bajar considerablemente en 2023 de los históricamente altos niveles, ya que se espera que los precios de los insumos vuelvan a subir de manera gradual. Se espera que los precios de la LEP y el queso se vean afectados por las tendencias de precios de la mantequilla y la LDP, en consonancia con el contenido respectivo de sólidos grasos y no grasos.
La fuerte volatilidad de los precios internacionales de los lácteos se deriva de su pequeña participación del comercio, del predominio de unos cuantos exportadores y de un entorno de política comercial muy restrictivo. La mayoría de los mercados nacionales están apenas conectados con los precios internacionales de los lácteos, ya que en el consumo predominan los productos lácteos frescos y solo un pequeño porcentaje de la leche se procesa, en comparación con la que se fermenta o pasteuriza.
La preocupación por el medio ambiente y la salud cobra cada vez más importancia
Las alternativas lácteas de origen vegetal (por ejemplo, las bebidas de soya, almendra, arroz y avena) son ahora más populares en muchas regiones, en especial en América del Norte, Europa y Asia Oriental. Los sustitutos disponibles han seguido expandiéndose por encima de las opciones más tradicionales, dividiéndose en varias fuentes como nueces, legumbres y otros cultivos. Los impulsores clave de la expansión incluyen el interés por la salud y la cada vez mayor concienciación del consumidor respecto del impacto ambiental de la producción de lácteos, y la intolerancia a la lactosa. Las tasas de crecimiento de los sustitutos de origen vegetal de los productos lácteos son fuertes, aunque a partir de una base baja; sin embargo, la evidencia de su impacto ambiental y los beneficios relativos para la salud son cuestionables. La sostenibilidad de los sustitutos populares, como las bebidas de almendra y de soya, ha sido cuestionada, ya que un número mayor de consumidores considera otros factores ambientales además de las emisiones de GEI, como el uso de agua y la deforestación. De igual manera, la intolerancia a la lactosa es motivo de interés para algunos consumidores, y ahora se dispone de una gama de productos deslactosados para quienes no prefieren los sustitutos de origen vegetal. En general, hay incertidumbre respecto del impacto a largo plazo de los sustitutos de origen vegetal sobre el sector de los lácteos.
La legislación ambiental podría afectar con fuerza el desarrollo futuro de la producción de lácteos. Las emisiones de GEI provenientes de actividades relacionadas con los lácteos conforman un porcentaje importante de las emisiones totales en algunos países, como Nueva Zelandia e Irlanda. La instauración de políticas e iniciativas más estrictas, como “Pathways to Dairy Net Zero” (Caminos hacia la producción láctea neta cero), emprendida en septiembre de 2021 por el sector de los lácteos, podría afectar el nivel y la naturaleza de la producción de lácteos a fin de frenar dichas emisiones. La creciente tendencia hacia prácticas sostenibles, como las relacionadas con el acceso al agua y la gestión del estiércol, son áreas relacionadas en las que los cambios de políticas públicas podrían afectar la producción de lácteos. No obstante, una legislación ambiental más estricta podría también conducir a soluciones innovadoras que mejoren la competitividad a largo plazo del sector. En términos generales, el nivel mundial de emisiones de GEI dependerá en gran medida de los aumentos de la eficiencia en la India y otros países con grandes poblaciones de ganado y una producción extensiva. Además, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, ya experimentados en algunos países y regiones, podrían agravar la viabilidad de la producción de leche en los países afectados.
La guerra de Rusia contra Ucrania aumentó en gran medida la incertidumbre sobre la energía, los fertilizantes y otros suministros agrícolas, y podría desacelerar el crecimiento económico. El mercado en algunos sectores conexos, como el lácteo, podría resultar afectado por el aumento de los costos de los insumos para elaborar dichos productos. Esto podría aumentar también el interés en la agricultura circular, centrada en utilizar menos insumos externos, una opción disponible y ampliamente utilizada en la producción de lácteos.
Los cambios en las políticas públicas nacionales siguen siendo inciertos. En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), el Canadá reorganizó sus exportaciones de LDP, permitiendo un mayor acceso al mercado. En la Unión Europea, la compra de intervención de la LDP y la mantequilla a precios fijos sigue siendo posible bajo ciertas circunstancias, y esto ya tuvo efectos considerables sobre el mercado en años recientes.
Los flujos comerciales de los productos lácteos podrían sufrir grandes alteraciones por los cambios en el entorno comercial. Modificar los acuerdos comerciales vigentes o crear nuevos podría afectar la demanda y los flujos comerciales de los productos lácteos. Además, la India y el Pakistán, los grandes consumidores de lácteos, no se han integrado en el mercado internacional de estos productos, ya que se prevé que la producción nacional aumentará con la rapidez suficiente para responder a la creciente demanda interna. La inversión futura en la infraestructura de cadena de frío en estas regiones contribuirá a incrementar su grado de autosuficiencia en productos lácteos. Otro reto enfrentado por el sector es el riesgo de los brotes de enfermedades. Dado que el mundo está cada vez más interconectado por medio del comercio, lo que incluye el desplazamiento transfronterizo de animales, las enfermedades de estos podrían propagarse rápidamente entre las fronteras y trastornar el crecimiento de la industria de los productos lácteos.
← 1. La denominación de productos lácteos frescos abarca todos los productos lácteos y tipos de leche que no están incluidos en los productos procesados (mantequilla, queso, leche descremada en polvo [LDP], leche entera en polvo [LEP], suero en polvo y, en algunos casos, caseína). Las cantidades se expresan en equivalente de leche de vaca.