En este capítulo se ofrece una visión general del mercado y una descripción de la situación actual de los mercados de raíces y tubérculos (es decir, yuca, papa, ñame, batata, taró), legumbres (esto es, arvejas forrajeras, habas, garbanzos, lentejas) y banano, así como de las principales frutas tropicales (es decir, mango, mangostán y guayaba, piña, aguacate y papaya). Asimismo, se destacan las proyecciones a mediano plazo de la producción, el consumo y el comercio de esos productos para el periodo comprendido entre 2024 y 2033, y se describen los principales impulsores de dichas proyecciones.
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2024-2033
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas
Resumen
11.1.1. Panorámica del mercado
Las raíces y los tubérculos son plantas que producen almidón derivado de sus raíces (por ejemplo, yuca o mandioca, camote o batata y ñame) o de sus tallos (por ejemplo, papa y malanga o taró). Se utilizan primordialmente para consumo humano (en forma natural o procesada) y, al igual que la mayoría de los cultivos básicos, también sirven como forraje animal o para procesamiento industrial, sobre todo en la producción de almidón, alcohol y bebidas fermentadas. A menos que se les procese, son altamente perecederos una vez cosechados, debido a su bajo contenido de masa seca (20 a 40%). Esto limita la oportunidad de comercializarlos y almacenarlos, y aumenta el riesgo en términos de pérdida y desperdicio.
Dentro de la familia de las raíces y tubérculos, la papa domina la producción mundial, en tanto que la yuca se ubica en un lejano segundo lugar. En cuanto a su importancia para la dieta en el mundo, la papa ocupa la cuarta posición, después del maíz, el trigo y el arroz. Este cultivo aporta más calorías, crece con mayor rapidez, utiliza menos tierra y puede cultivarse en múltiples tipos de climas. Sin embargo, la producción de papa, que constituye el producto mayoritario del sector de raíces y los tubérculos en los países de ingresos altos, ha disminuido durante varios decenios, con un crecimiento de la producción muy por debajo del demográfico.
La producción de yuca crece bastante más de 3% anual, casi el triple de la tasa de crecimiento demográfico. Se cultiva sobre todo en el cinturón tropical y en algunas de las regiones más pobres del mundo, su producción se ha duplicado a lo largo de dos décadas. Vista tiempo atrás como un cultivo de subsistencia, la yuca se considera ahora como un producto básico y fundamental para el valor agregado, el desarrollo rural, el alivio de la pobreza, la seguridad alimentaria y energética, así como para lograr importantes beneficios macroeconómicos. Dichos factores impulsan la rápida comercialización de este cultivo y las inversiones a gran escala para mejorar su procesamiento, lo cual ha contribuido significativamente a su expansión mundial.
11.1.2. Situación actual del mercado
Las principales regiones productoras de raíces y tubérculos en el periodo base son Asia (112 millones de toneladas [Mt]) y África (90 Mt). En el África subsahariana, las raíces desempeñan un papel importante como cultivo básico. A nivel mundial, cerca de 138 Mt se utilizan para alimentación, 45 Mt para forraje, y 32 Mt para otros usos, mayormente biodiésel y almidón. Puesto que el carácter perecedero de estos cultivos impide la comercialización internacional del producto fresco, los países tienden a ser autosuficientes. En la actualidad, se comercializan cerca de 19 Mt a nivel internacional, en su mayoría en forma procesada o seca. Tailandia y Viet Nam son los principales exportadores y la República Popular China (en adelante, China), su principal destino.
La producción mundial de raíces y tubérculos alcanzó 250 Mt (en materia seca) en el periodo base (2021-2023); en los últimos años se añadieron cerca de 6 Mt anuales, mayoritariamente para consumo alimentario. Los precios de las raíces y tubérculos (medidos por el precio de venta al mayoreo de la yuca [harina] en Bangkok) de nuevo aumentaron significativamente en 2023, motivados por la fuerte demanda, en particular en China. Las cantidades comercializadas a nivel mundial se incrementaron 1.3 Mt.
11.1.3. Principales factores que determinan las proyecciones
La producción de yuca requiere pocos insumos y otorga a los agricultores mayor flexibilidad para sincronizar la cosecha, ya que el cultivo puede permanecer en la tierra mucho después de alcanzar la maduración. La tolerancia de la yuca a condiciones climatológicas erráticas, incluso la sequía, la convierte en una parte importante de las estrategias de adaptación al cambio climático. En comparación con otros alimentos básicos, la yuca compite de manera favorable en términos de precio y diversidad de usos. En la forma de harina de yuca de alta calidad (HQCF), los gobiernos de África consideran cada vez más a la yuca como un cultivo alimentario estratégico que no presenta los mismos niveles de volatilidad de precios que otros cereales importados.
La mezcla obligatoria con harina de trigo ayuda a reducir el volumen de las importaciones de trigo y, por consiguiente, a bajar las facturas de importación y se conserva un valioso tipo de cambio. El impulso hacia la seguridad energética en Asia, combinado con los requisitos obligatorios de mezcla con gasolina, generaron el establecimiento de destilerías de etanol que utilizan yuca como materia prima. En relación con el comercio, la yuca procesada logra competir con éxito en el escenario mundial, por ejemplo, con el almidón basado en maíz y los cereales para la aplicación de forraje animal.
Por lo general, la papa se utiliza solo como alimento y es un componente sustancial de las dietas de las regiones de ingresos altos, particularmente en Europa y América del Norte. Puesto que la ingesta alimentaria de la papa en dichas regiones es muy alta y puede haber llegado a la saturación, el margen de aumento del consumo para superar el crecimiento demográfico sigue siendo limitado. Sin embargo, las regiones de ingresos bajos dan cierto impulso al crecimiento de la producción mundial de papa.
El cultivo mundial de camote o batata disminuyó en los últimos años, debido en gran parte a una fuerte reducción de la superficie (que no parece detenerse) en China, el principal productor del mundo. La demanda alimentaria define el potencial de crecimiento del camote o batata y otras de raíces y tubérculos menos importantes, a causa de la limitada viabilidad comercial para un uso diversificado. Por consiguiente, las preferencias del consumidor, junto con los precios, son factores que determinan el consumo.
11.1.4. Aspectos relevantes de la proyección
Se prevé que la producción y el uso a nivel mundial de las raíces y tubérculos se incrementarán cerca de 22% durante el próximo decenio. El crecimiento de la producción en las regiones de ingresos bajos podría alcanzar 2.9% anual, en tanto que la oferta en los países de ingresos altos debería crecer solo 0.3% anual. Se prevé que el uso mundial de la tierra aumentará 4 millones de hectáreas (Mha) para alcanzar 65 Mha, aunque habrá algunos cambios regionales. Se espera que los países africanos aumenten la superficie de cultivo, mientras que en Europa y América se prevén reducciones. Además, muchos agricultores de Tailandia cambiaron la yuca por el arroz, que ofrecía mejores incentivos para la producción. El crecimiento de la producción se atribuye principalmente a las inversiones en la mejora de los rendimientos en África y Asia, así como a la intensificación del uso de la tierra en África.
Para 2033, una cantidad adicional de 1.9 kg/cápita al año de cultivos de raíces entrará a formar parte de las dietas a nivel global, impulsada sobre todo por los consumidores de África, donde la ingesta per cápita de raíces y tubérculos podría superar la cifra de 38 kg anuales. Se espera que, durante los próximos 10 años, el uso para biocombustible crezca 31%, aunque a partir de una base baja (4% de uso), impulsado por la industria de biocombustibles de China. El forraje y otros usos industriales seguirán siendo importantes, aunque con un crecimiento más lento, de cerca de 19% y 14%, respectivamente, durante el periodo de las Perspectivas.
El comercio internacional de raíces y tubérculos comprende cerca de 7% de la producción del mercado total. Se espera que a mediano plazo esta proporción se mantenga constante. Las exportaciones de Tailandia y Viet Nam van en aumento, y se espera que alcancen un total combinado de 16 Mt, que en su mayoría abastecerán a las crecientes industrias de biocombustibles y de almidón de China.
Después de una disminución esperada en 2024 debido en parte a la menor demanda de China, se prevé que los precios de las raíces y tubérculos sigan una trayectoria similar a la de los precios de los cereales, dada la posibilidad de sustitución entre las raíces y tubérculos y los cereales en los mercados de alimentos y de forraje; es decir, aumentarán los precios nominales pero se reducirán en términos reales.
Nota: Las cifras presentadas se refieren a las participaciones en los totales mundiales de la variable respectiva.
Fuente: OCDE/FAO (2024), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre Agricultura (base de datos), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
11.2.1. Panorámica del mercado
Las legumbres son las semillas comestibles de las plantas pertenecientes a la familia de las leguminosas. Por lo común, se reconocen 11 tipos,1 los cuales aportan un nivel alto de proteínas, fibra dietética, vitaminas, minerales, fitoquímicos y carbohidratos complejos. Además de su contribución a la ingesta de calorías, las legumbres ayudan a mejorar la digestión, reducir la glucosa en sangre, disminuir la inflamación, reducir el colesterol en la sangre y prevenir problemas crónicos de salud como la diabetes, las cardiopatías y la obesidad. Sin embargo, sus niveles de consumo difieren de una región a otra, según los hábitos alimentarios y la disponibilidad. En comparación con otros cultivos, las legumbres contribuyen poco al desperdicio total de alimentos, pues pueden almacenarse por largos periodos, sin descomponerse ni perder su calidad nutricional. Esta característica ayuda a reducir al mínimo el riesgo de que se desperdicien por descomposición, y las convierte en una opción beneficiosa para las familias que sufren inseguridad alimentaria.
El cultivo de legumbres ha sido tradicional por mucho tiempo en casi todas las regiones del mundo. Durante siglos, las leguminosas han formado parte fundamentales del funcionamiento de los sistemas agrícolas tradicionales. Antes de la década de 2000, la producción mundial de legumbres se estancó debido a la desaparición generalizada de los sistemas tradicionales de rotación de cultivos en los países de ingresos bajos. La producción se vio entorpecida también por la escasa resiliencia de las legumbres a enfermedades debida a la falta de diversidad genética, el acceso limitado a variedades de alto rendimiento y la falta de políticas públicas de apoyo para sus productores. El sector comenzó a recuperarse a principios de la década de 2000 y, desde entonces, ha registrado un incremento anual promedio de cerca de 3% a nivel mundial, encabezado por Asia y África. Estas dos regiones combinadas representaron más de la mitad del incremento de la producción de 12 Mt durante el decenio pasado.
El consumo mundial per cápita de legumbres empezó a disminuir en la década de 1960 (Figura 11.2), a medida que el lento crecimiento de los rendimientos hizo subir los precios. El aumento del ingreso y la urbanización provocaron que la preferencia por las legumbres se redujera, a medida que la dieta humana se enriquecía con proteínas animales, azúcar y grasas. No obstante, las legumbres siguen siendo una importante fuente de proteína en los países de ingresos bajos, y su consumo alimentario promedio mundial per cápita ha aumentado a cerca de 7 kg/año hasta la fecha. Este crecimiento se debe sobre todo a aumentos de los ingresos en países donde las legumbres son una fuente importante de proteína, esto sucede en particular en la India, cuya población vegetariana representa cerca de 30% de la total.
Las legumbres pueden procesarse en diferentes formas: enteras, partidas, en harina y en fracciones, como proteína, almidón y fibra. La harina y las fracciones tienen diversas aplicaciones en las industrias relacionadas con la carne y los aperitivos, la panadería y las bebidas, así como productos para rebozado y empanado.
11.2.2. Situación actual del mercado
La India es, por un amplio margen, el mayor productor de legumbres, y representa alrededor de 28% de la producción mundial en el periodo base. Le siguen como grandes productores mundiales el Canadá, China y la Unión Europea, con cerca de 5% de la producción mundial. El mercado asiático representa 52% del consumo total, pero solo cerca de 43% de la producción, cifras que lo convierten en el destino de importación de mayor relevancia. Alrededor de 20% de la producción mundial se comercializa en el ámbito internacional; donde por un amplio margen, el Canadá es el mayor exportador (23% del comercio mundial) y China, el mayor importador (14% del comercio mundial). África incrementó su producción y consumo en el decenio pasado, y se mantuvo en gran medida autosuficiente.
En 2023, el mercado mundial de legumbres alcanzó un volumen de 95 Mt, después de un crecimiento anual promedio de 1.9% durante el decenio pasado. Este crecimiento fue encabezado por Asia y África. Los volúmenes de comercio mundial registraron 18.8 Mt, 1 Mt más bajo que en 2022. Los precios internacionales de las legumbres, aproximados por el precio de la arveja forrajera canadiense, continuaron bajando de su valor máximo de 2021 a USD 310/t en 2023.
11.2.3. Principales factores que determinan las proyecciones
Considerando que las legumbres se asocian con varios beneficios para la salud y representan un importante sustituto de la carne por su alto contenido de proteínas, los consumidores preocupados por los temas sanitarios y ambientales, las integran cada vez más en sus dietas diarias, lo cual a su vez impulsa el crecimiento del mercado mundial de legumbres. La rápida urbanización, los cambios en el estilo de vida y los ajetreados horarios de trabajo provocan también que la población activa opte por el consumo de bocadillos saludables, y las legumbres se utilizan cada vez más en el procesamiento de productos alimentarios listos para su consumo.
Los beneficios para la salud y el medio ambiente que se atribuyen a las legumbres explican por qué los gobiernos de los países productores de legumbres brindan ayuda a los agricultores, con lo cual sustentan el crecimiento del mercado. El apoyo a la producción de legumbres forma parte relevante de la Estrategia de Proteínas de la Unión Europea, según la cual las legumbres son un componente clave de productos como los sustitutos de carne. Dependiendo de la dinámica futura de la demanda de las legumbres podría influir en gran medida en su grado de participación en la mezcla de producción agrícola.
11.2.4. Aspectos relevantes de la proyección
Se espera que las legumbres recobren importancia en la dieta de muchas regiones del mundo. En estas Perspectivas se prevé que este crecimiento mundial continuará y que, en promedio, el uso alimentario mundial anual per cápita aumentará a 8.6 kg para 2033. Asimismo, se prevé que el consumo alimentario per cápita se incrementará en casi todas las regiones durante el próximo decenio, con el mayor incremento esperado en Europa (+3% anual) (Figura 11.2).
Se prevé que la oferta mundial aumentará 25 Mt. Se espera que casi 40% de este aumento provenga de Asia, particularmente de la India, el mayor productor del mundo. También se prevé que las mejoras sostenidas en los rendimientos aumentarán la producción nacional de la India en 8 Mt adicionales para 2033. La India introdujo semillas híbridas de alto rendimiento, apoyó la mecanización y estableció un precio de sostenimiento mínimo destinado a estabilizar los ingresos de los productores. Además, el Gobierno central y algunos estatales incluyeron las legumbres en sus programas de compras públicas, aunque no con la misma cobertura geográfica que en los casos del trigo y el arroz.
Esta expansión esperada de la producción está impulsada en el supuesto de una constante intensificación de los sistemas de producción de legumbres, motivada por la mejora de los rendimientos y la intensificación del uso de la tierra. Casi 60% del crecimiento de la producción durante el periodo de la proyección puede atribuirse a la intensificación del uso de la tierra, y el 40% restante a las mejoras en el rendimiento. En particular, en África, se estima que la combinación de la expansión de la superficie y el crecimiento del rendimiento añadirá cerca de 0.8 Mt anuales a la producción de la región.
En estas Perspectivas se supone que el crecimiento se verá sustentado en el aumento de los cultivos intercalados de legumbres con cereales, sobre todo en Asia y África, donde los pequeños agricultores representan un gran porcentaje de productores. Las mejoras previstas en el rendimiento de las legumbres seguirán a la zaga de las de los cereales y las semillas oleaginosas, porque en la mayoría de los países las legumbres no se incluyen en el desarrollo de variedades de alto rendimiento, unos mejores sistemas de riego y unas políticas públicas de apoyo a la agricultura.
El comercio mundial de legumbres creció de 15 Mt a 19 Mt durante el decenio pasado y se prevé que alcanzará 22 Mt para 2033. El Canadá seguirá siendo el principal exportador de legumbres, con volúmenes esperados de crecimiento de 4.4 Mt actuales a 5.7 Mt para 2033, seguido por Australia y la Federación de Rusia (en adelante, Rusia) con 2.8 Mt y 2.1 Mt de exportaciones para 2033, respectivamente.
Se espera que los precios internacionales nominales disminuyan aún más hasta 2025, para después aumentar ligeramente durante el próximo decenio, en tanto que los precios reales disminuirán.
11.3.1. Aspectos relevantes de la proyección
El banano y las cuatro principales frutas tropicales frescas —mango, piña, aguacate y papaya— son fundamentales en los mercados agrícolas, en especial para asegurar la nutrición y los medios de vida de los pequeños agricultores en los países tropicales. En los últimos decenios, el aumento de los ingresos y el cambio en las preferencias de los consumidores, tanto en los mercados emergentes como en los de ingresos altos, junto con las mejoras en el transporte y la gestión de la cadena de suministro, facilitaron el rápido crecimiento del consumo y del comercio internacional de estos productos básicos.
La producción mundial de banano y las principales frutas tropicales genera cerca de USD 100 000 millones de facturación para apoyar a los productores. Aunque solo alrededor de 14% de la producción mundial de banano y 8% de la producción mundial de las principales frutas tropicales se comercializan en los mercados internacionales, ambos grupos de productos básicos generan, respectivamente, cerca de USD 11 000 millones y USD 12 000 millones al año en ingresos por exportaciones (cifras provisionales de 2023). En los países exportadores, en su mayoría economías de ingresos bajos o medios, los ingresos provenientes de la producción y el comercio pueden tener un peso importante en el producto interno bruto (PIB) agrícola, particularmente en los países latinoamericanos tropicales. Por ejemplo, en 2022, el banano representó casi 50% del ingreso por exportaciones agrícolas en Ecuador, mientras que en Costa Rica, las exportaciones combinadas de piña y banano representaron alrededor de 40% de sus ingresos por exportaciones agrícolas. Como tal, el comercio de banano y de las principales frutas tropicales puede generar importantes ingresos por exportaciones.
Al igual que sucede con otros productos básicos agrícolas, las variaciones de precios del banano y las frutas tropicales aumentaron considerablemente después de la pandemia de COVID-19 y los trastornos en los sectores de la energía y los fertilizantes relacionados con la guerra en curso en Ucrania. Si bien el sector se ha mostrado relativamente resiliente, se prevé que, a mediano plazo, primero se ajustará a estos trastornos y después regresará a las tendencias a largo plazo en el comportamiento y las preferencias de los consumidores. Esto se caracterizará por un crecimiento futuro del consumo per cápita y una mayor expansión de las exportaciones de las regiones tropicales hacia las economías desarrolladas y emergentes.
Banano
Situación del mercado
De acuerdo con datos preliminares y con información sobre lo sucedido en 2023, el comercio mundial de banano mostró señales de recuperación de la seria escasez de suministros en los dos últimos años. Las exportaciones totales alcanzaron cerca de 19.2 Mt en 2023. Sin embargo, entre los principales socios comerciales hubo gran diferencia, ya que las condiciones meteorológicas y el contexto económico resultaron beneficiosos para algunos y adversos para otros. Ecuador y Guatemala informaron del aumento de sus existencias durante los primeros ocho meses del año, cuando las condiciones climáticas relacionadas con El Niño fomentaron el crecimiento de la producción. A la inversa, las lluvias excesivas, las inundaciones y las tormentas tropicales redujeron la oferta de exportaciones de Colombia, México, Costa Rica y la República Dominicana. Según fuentes de la industria, la menor aplicación de fertilizantes por parte de los productores en 2022 continuó dificultando la productividad y la calidad de la producción de banano en el primer semestre de 2023. La propagación de enfermedades de las plantas, en particular la del hongo vegetal Fusarium raza 4 tropical (R4T) en las Filipinas, el Perú y la República Bolivariana de Venezuela, siguió ocasionando pérdidas en la producción, así como estrés financiero, por los altos costos de las medidas de prevención de enfermedades. Los proveedores de algunos países latinoamericanos sufrieron también pérdidas e incurrieron en gastos de mitigación derivados de la colocación de sustancias ilícitas en los contenedores de bananos.
Mientras tanto, la demanda de importaciones de banano se mantuvo firme en la mayoría de los mercados más importantes, y el total mundial alcanzó 18.7 Mt. En medio de las presiones inflacionarias, el banano se benefició de su relativa asequibilidad, más que nada en la Unión Europea y los Estados Unidos de América (en adelante, los Estados Unidos). Los valores unitarios promedio de las importaciones aumentaron entre 8% a 15% durante los primeros nueve meses de 2023 en la mayoría de los mercados principales. Los importadores de la Unión Europea atribuyeron la mejora en la rentabilidad a la apreciación del euro ante el dólar estadounidense, así como a los menores costos de los fletes, que para septiembre de 2023 habían vuelto a niveles previos a la pandemia. Por tanto, las Perspectivas para 2024 y más adelante parecen más positivas que las de los dos años anteriores, siempre y cuando las variaciones de los precios en términos reales sigan siendo favorables y los aumentos de los precios en las etapas de exportación e importación puedan trasladarse a los productores y proveedores.
Aspectos relevantes de la proyección
Bajo el supuesto de condiciones meteorológicas normales y sin más propagación de enfermedades propias de las plantas de banano, se espera que la producción mundial de dicha fruta suba de 135 Mt en el periodo base a 160 Mt para 2033. Asimismo, se espera que, a medida que la demanda de banano per cápita se sature cada vez más en la mayoría de las regiones, la producción y el consumo a nivel mundial crecerán, impulsados sobre todo por la dinámica poblacional. En consonancia con la desaceleración del crecimiento demográfico mundial, según las actuales proyecciones de referencia, la producción y el consumo de banano a nivel mundial aumentarán a una tasa moderada de 1.5% anual durante el periodo de las Perspectivas. Al mismo tiempo, se prevé que en algunas economías emergentes —en especial la India y China—, el crecimiento de los ingresos estimulará los cambios en las percepciones en materia de salud y de nutrición y sostendrán la demanda de banano más allá del crecimiento demográfico. Por consiguiente, se prevé que Asia, la cual es ya la región productora líder, se mantendrá con una proporción cuantitativa de más de 50% y que la producción de la India alcanzará 43 Mt y un consumo per cápita de 28 kg para 2033.
Se prevé que la producción de la principal región exportadora, América Latina y el Caribe, ascenderá a 37 Mt para 2033, motivada por la creciente demanda de los mercados principales, sobre todo la Unión Europea y los Estados Unidos. Dado que se espera que las presiones económicas persistan en 2024 y quizá más adelante, es probable que la demanda de banano sea sustentada por la relativa asequibilidad de la fruta. Se supone que el crecimiento de la demanda de importaciones por parte de China, donde es probable que la producción nacional siga aumentando poco, represente un valor adicional que impulse el crecimiento de la producción en América Latina y el Caribe. Es probable que los mayores exportadores de la región —Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica— se beneficien de este crecimiento, siempre y cuando sea posible proteger a la producción de los efectos negativos de las erráticas condiciones meteorológicas y los brotes de enfermedades. Se espera que la creciente demanda por parte de la Unión Europea y el Reino Unido beneficie a algunos exportadores caribeños, sobre todo a la República Dominicana y Belice, así como a las exportaciones de África, que se prevé crecerán 0.3% anual durante el periodo de las Perspectivas, y liderado por Côte d'Ivoire, para alcanzar una cantidad total de cerca de 0.7 Mt en 2033. En este contexto, se prevé que las exportaciones mundiales de banano ascenderán a 22.6 Mt para 2033.
Mango, mangostán y guayaba
Situación del mercado
Las exportaciones mundiales de mango, mangostán y guayaba se incrementaron a 2.3 Mt en 2023, un incremento de 1% respecto del año anterior, con el impulso de factores como el aumento de las exportaciones de mangostán de Tailandia en el primer semestre del año, y de mangos del Brasil, el Perú y México. En lo referente a cantidades de exportación por tipo a nivel mundial, el mango representó 85% de los envíos mundiales y el mangostán, cerca de 15%. La disponibilidad de la guayaba sigue siendo limitada en los mercados de importación, en particular debido a que es poco apta para el transporte.
Las cantidades totales de importación mundial de mango, mangostán y guayaba frescos se elevaron a 2.3 Mt en 2023. Los Estados Unidos y la Unión Europea siguieron siendo los dos principales importadores mundiales, con cuotas de importación esperadas de 27% y 17%, respectivamente. En ambos mercados, la demanda de mango por parte del consumidor subió ligeramente, impulsada por una creciente conciencia de los supuestos beneficios nutricionales para la salud de estas frutas. El crecimiento de las importaciones en estos mercados se vio respaldado además por una fuerte oferta de México, el Perú y el Brasil, los tres principales países de origen del mango en los Estados Unidos y la Unión Europea. En general, se esperaba que las importaciones a los Estados Unidos crecieran alrededor de 4% en 2023 hasta alrededor de 0.61 Mt. En tanto, se prevé que las importaciones a la Unión Europea aumentarán 2%, hasta alrededor de 0.39 Mt.
Aspectos relevantes de la proyección
Se prevé que la producción mundial de mango, mangostán y guayaba aumentará 3.6% anual durante el próximo decenio, de 60 Mt en el periodo base a 86 Mt para 2033. El crecimiento de la producción de mango responderá sobre todo al aumento de la demanda impulsado por los ingresos en los países productores, apoyado además por la dinámica poblacional. Asia, la región de origen del mango y el mangostán, seguirá representando más de 70% de la producción mundial en 2033. La razón principal es el fuerte crecimiento de la demanda interna en la India, el mayor productor y consumidor de mango a nivel mundial, donde el aumento de los ingresos y los cambios asociados en las preferencias alimentarias serán los principales impulsores. Se prevé que la producción de mango de la India representará más de 38 Mt en 2033, o 45% de la producción mundial, y se destinará principalmente a los mercados informales locales. De tal forma, se prevé que en la India se incrementará el consumo per cápita de 2.6% anual durante el periodo de las Perspectivas a 24.7 kg en 2033, en comparación con los 18.6 kg en el periodo base; en tanto que en Asia se espera que el consumo promedio per cápita alcance 14.1 kg en 2033, en comparación con los 10.4 kg en el periodo base. Por el contrario, en México y Tailandia, los principales exportadores, el crecimiento de la producción se verá impulsado principalmente por la expansión de la demanda mundial de importaciones. Se prevé que para 2033, la participación de las exportaciones en la producción será de 22% en México, y de 34% en Tailandia. Sin embargo, con cantidades de producción previstas de 3.1 Mt y de 1.7 Mt en 2033, respectivamente, México y Tailandia representarán solo participaciones comparativamente pequeñas de la producción mundial.
Por otra parte, se prevé que las exportaciones mundiales de mango, mangostán y guayaba alcancen 3.2 Mt en 2033, en comparación con los 2.3 Mt en el periodo base, debido al aumento de las compras de los Estados Unidos, China y la Unión Europea. Se espera que México, el principal proveedor de mango, se beneficie de un mayor crecimiento de la demanda de importaciones de su principal mercado, los Estados Unidos y alcance una participación de 24% de las exportaciones mundiales en 2033. Los envíos de Tailandia, casi exclusivamente de mangostán, cubrirán sobre todo la creciente demanda de importaciones de China, en tanto que los suministros del Perú y el Brasil, ambos exportadores emergentes, serán mayormente de mango destinado a la Unión Europea. Si bien se prevé que Tailandia alcanzará una participación en las exportaciones mundiales de 20% para 2033, se espera que el Brasil y el Perú tengan alrededor de 14% y 8%, respectivamente. Asimismo, se espera que en China, cuyo consumo per cápita de mango, mangostán y guayaba de 2.7 kg en el periodo base es relativamente bajo en comparación con otros países asiáticos, experimente un aumento en las importaciones de 2.4% anual, a cerca de 0.8 Mt en 2033. Esto se deberá sobre todo a un fuerte aumento de los ingresos y el correspondiente incremento de la demanda china de importaciones de mangostán, debido a que la producción nacional de esta fruta sigue siendo baja en China.
Piña
Situación del mercado
Con base en datos preliminares de las actividades comerciales, las exportaciones mundiales de piña aumentaron cerca de 4% en 2023, a 3.2 Mt, impulsado en gran medida por el crecimiento de los suministros de Costa Rica, el mayor exportador mundial, con una participación de mercado de casi 65%. De acuerdo con información proporcionada por la industria, las condiciones meteorológicas prevalecientes en las principales superficies de cultivo de piña de Costa Rica fueron favorables durante el primer semestre del año, lo cual incrementó los rendimientos y, por consiguiente, los suministros para exportación. Los costos de fletes más bajos, en particular a los Estados Unidos, también sustentaron el crecimiento de las exportaciones de Costa Rica, y se espera que los envíos aumenten casi 3% en 2023, a cerca de 2 Mt, un fuerte contraste con la baja de casi 5% experimentada en 2022. En lo que se refiere a los principales destinos, los envíos de piña de Costa Rica se dirigieron casi exclusivamente a los Estados Unidos y la Unión Europea, donde la demanda se mantuvo firme.
Información preliminar de las actividades comerciales señalan que las importaciones mundiales de piña aumentarán en 2023 alrededor de 1%, a 3 Mt. La demanda de los Estados Unidos y la Unión Europea sigue siendo firme. Una gran parte de las piñas se consume fuera del hogar y se espera que, con el apoyo de la venta relativamente estable en el sector de la hospitalidad, las importaciones de los Estados Unidos crezcan cerca de 1% en 2023, hasta alcanzar 1.1 Mt. Por el contrario, se espera que las importaciones de la Unión Europea, el segundo mayor importador, bajen ligeramente debido a problemas de adquisición de suministros en Costa Rica. Durante todo el año se previó que las importaciones de la Unión Europea permanecerían en alrededor de 0.76 Mt, cerca de 17% por debajo de su promedio en los últimos cinco años. Según estimaciones, los Estados Unidos compraron cerca de 39% de los suministros mundiales de exportación durante todo 2023, y la Unión Europea, cerca de 26%.
Aspectos relevantes de la proyección
Se prevé que, durante el próximo decenio, la producción mundial de piña crecerá 1.5% anual, para alcanzar 35 Mt en 2033, comparado con 30 Mt en el periodo base; esto debido a una expansión de 1.1% de la superficie cosechada. Se espera que Asia siga siendo la mayor región productora y represente 44% de la producción mundial, con una considerable producción de piña en las Filipinas, Indonesia, China, la India y Tailandia. El cultivo en Asia seguirá cubriendo mayoritariamente la demanda interna y se prevé que crecerá con solidez, en respuesta a los cambios demográficos y al aumento de los ingresos, en especial en la India, Indonesia y China. De igual manera, la producción de piña en América Latina y el Caribe, la segunda región productora más grande con una participación prevista de 33% de la producción mundial para 2033, será impulsada primordialmente por la evolución de las necesidades de consumo de la población creciente y cada vez más próspera de la región. Se prevé que solo Costa Rica y Filipinas, dos grandes productores y exportadores a nivel mundial, recibirán un estímulo adicional por el incremento de la demanda de importaciones, con exportaciones esperadas que representen cerca de 68% de la producción de piña fresca en el caso de Costa Rica y de 24% en Filipinas en 2033.
Se prevé que las exportaciones mundiales de piña fresca crecerán a una tasa de 1% anual, a 3.6 Mt en 2033, impulsadas principalmente por la demanda de los Estados Unidos y la Unión Europea. Con importaciones previstas de 1.3 Mt en 2033 —equivalente a una participación mundial de 37%—, se espera que los Estados Unidos siga siendo el mayor importador. Se espera también que la Unión Europea represente alrededor de 24% de las importaciones mundiales. En ambos mercados clave, se supone que la demanda se beneficiará de los precios unitarios continuamente bajos y, en cierta medida, de la introducción de más variedades novedosas de primera calidad. Se espera que la creciente demanda de importaciones de China, donde el crecimiento del consumo ha superado la expansión de la producción en los últimos años, impulse una mayor expansión de las exportaciones mundiales. Se prevé que, para 2033, China alcanzará cantidades de importación de alrededor de 0.34 Mt al año, con los suministros procedentes mayoritariamente de Filipinas.
Aguacate
Situación del mercado
Se esperaba que las exportaciones mundiales de aguacate aumentaran 20% en 2023, hasta alrededor de 3 Mt, debido a una situación positiva en los suministros de México, el principal exportador mundial. Los datos preliminares indican que las exportaciones de varios otros orígenes, sobre todo el Perú y Kenya, también crecieron con rapidez. Estos acontecimientos marcaron una fuerte recuperación de las pérdidas de producción y escasez de oferta de exportación inducidas por el clima en 2022.
Junto con un crecimiento significativo de la oferta mundial, la demanda de importaciones continua firme en los Estados Unidos y la Unión Europea, que representaron alrededor de 44% (o 1.2 Mt) y 27% (o 0.8 Mt), respectivamente, de las importaciones mundiales en 2023, respaldaron aún más esta rápida expansión del comercio mundial. En ambos mercados, el consumo siguió ganando popularidad, y los aguacates se perciben ampliamente como una fruta rica en nutrientes. En tanto que 90% de las importaciones de aguacate de los Estados Unidos proviene de México, la Unión Europea recibe suministros principalmente del Perú, Kenya, Israel y Marruecos.
Aspectos relevantes de la proyección
Si bien el aguacate tiene el menor nivel de producción entre las principales frutas tropicales, en las últimas décadas aumentó aceleradamente, y se espera que siga siendo el de crecimiento más rápido durante el periodo de las Perspectivas. La abundante demanda mundial, los altos rendimientos por hectárea y los lucrativos precios unitarios de exportación siguen siendo los principales impulsores de dicho crecimiento, lo que estimula las inversiones en la expansión de la superficie tanto en las zonas de producción principales como en las emergentes. Por lo tanto, se prevé que para 2033 la producción crecerá 3.5% anual y alcanzará 14 Mt anuales, más del triple de su nivel de 2013. Si bien han surgido nuevas zonas de cultivo con rapidez, es probable que la producción de aguacate siga concentrada en un pequeño número de regiones y países. Se prevé que los cuatro principales países productores —México, Colombia, el Perú y la República Dominicana— aumentarán considerablemente su producción durante el próximo decenio y en conjunto representarán alrededor de 60% de la producción mundial para 2033. Por su parte, se prevé que la producción de México, Colombia y el Perú aumentará entre 60% y 80% con respecto a los niveles del periodo base, por lo que se espera que alrededor de 70% de la producción de aguacate se mantenga en América Latina y el Caribe.
El aguacate está en camino de convertirse en la fruta tropical más comercializada, superando tanto a las piñas como a los mangos en 2025 y alcance 4.3 Mt de las exportaciones para 2033. El valor total de las exportaciones mundiales de aguacate alcanzaría un estimado de USD 10 400 millones en términos de valor constante de 2021-2023, lo que convierte al aguacate en uno de los productos básicos de fruta más valiosos. Pese a la creciente competencia de los exportadores emergentes, se espera que México conserve su posición de liderazgo en las exportaciones mundiales con una participación cuantitativa de 53% en 2033. Tal resultado se verá respaldado por un crecimiento de la producción de 3.6% anual durante el próximo decenio y el continuo crecimiento de la demanda por parte de los Estados Unidos. Las exportaciones del Perú, el segundo mayor exportador, alcanzarán alrededor de 25% de los envíos mundiales y los suministros atenderán principalmente la creciente demanda de la Unión Europea.
Se espera que los Estados Unidos y la Unión Europea, donde el interés de los consumidores por los aguacates se ve impulsado por los supuestos beneficios de la fruta para la salud, sigan siendo los principales importadores, con 46% y 25% de las importaciones mundiales en 2033, respectivamente. Sin embargo, también se prevé que las importaciones aumenten sustancialmente en el Reino Unido, el Canadá, China y algunos países de Oriente Medio, debido al aumento de los ingresos y a los cambios en las preferencias del consumidor. De igual manera, en algunos países productores se espera que el consumo per cápita de aguacate aumente a la par del crecimiento de los ingresos, sobre todo en Colombia, la República Dominicana e Indonesia.
Papaya
Situación del mercado
Los datos comerciales preliminares indican una contracción de las exportaciones mundiales de papaya de cerca de 3% en 2023, alrededor de 0.365 Mt. Las exportaciones de México, el mayor exportador mundial de papaya, disminuyeron cerca de 4% durante todo el año, a casi 0.19 Mt, debido a condiciones meteorológicas adversas. Prácticamente toda la exportación de papaya mexicana se destina a los Estados Unidos, aunque la mayor parte de su producción sirve para cubrir su consumo interno.
Las importaciones mundiales se mantuvieron relativamente estables en cerca de 0.35 Mt en 2023, y los Estados Unidos siguió siendo el mayor importador con casi 62% de ellas. Fuentes de la industria informaron que la demanda de papaya por parte de los Estados Unidos se mantuvo sólida durante los primeros siete meses de 2023, debido sobre todo a que se le considera una fuente rica de vitamina C. En 2023, la Unión Europea representó 9% de las importaciones mundiales, es decir, 0.03 Mt.
Aspectos relevantes de la proyección
Se prevé que la producción mundial de papaya aumentará 1.5% anual, a 17 Mt en 2033, en comparación con los 14 Mt en el periodo base. La participación de las exportaciones en la producción se sitúa alrededor de 2% en el periodo base y se ve impulsada sobre todo por la demanda interna debido al crecimiento de la población y de los ingresos. Se espera que Asia, el principal productor mundial, con su participación en la producción mundial aumentará a 60% para 2033, desde el 58% en el periodo base. Se prevé que la India, el mayor productor individual del mundo, aumentará la producción a una tasa de 1% anual, ampliando su participación de la producción mundial a 35% para 2033. El crecimiento demográfico y el de los ingresos serán los principales factores generadores de dicho aumento, y se espera que el consumo per cápita de papaya en la India alcance 4.1 kg en 2033, ligeramente por arriba de los 3.9 kg del periodo base. Se prevé que, en Indonesia, la producción aumentará 2.3% anual durante el periodo de las Perspectivas, debido primordialmente a la creciente demanda interna ante el aumento previsto de 4% anual del ingreso per cápita.
Las exportaciones mundiales se verán determinadas principalmente por el incremento de la producción en México y el aumento de la demanda por parte de los importadores clave. Con una tasa anual promedio esperada de 1.2%, se prevé que las exportaciones de papaya a nivel mundial alcancen poco menos de 0.4 Mt para 2033. Hasta ahora, un gran obstáculo para una expansión significativa del comercio internacional ha sido el carácter sumamente perecedero de la fruta y su fragilidad al transportarla, lo cual dificulta su suministro a destinos lejanos. Las innovaciones en la cadena de frío, el embalaje y las tecnologías de transporte prometen facilitar y acrecentar la distribución de papaya, sobre todo si se toma en cuenta la creciente demanda de los consumidores de los mercados de importación.
11.3.2. Incertidumbres
Las Perspectivas de la producción, el comercio y el consumo a nivel mundial de banano y de las principales frutas tropicales frescas están sujetas a varios obstáculos e incertidumbres importantes. Las altas tasas de inflación, el pago de intereses elevados y las fluctuaciones en el tipo de cambio amenazan con frenar la demanda en los mercados nacionales y de importación, en especial para los consumidores en condición de pobreza. Dados los valores unitarios, por lo común altos, y las elevadas elasticidades del precio de la demanda de frutas tropicales, los cambios en los ingresos de los consumidores o los precios pueden afectar rápidamente la demanda. Las incertidumbres geopolíticas que podrían interrumpir las relaciones comerciales establecidas y afectar seriamente los mercados nacionales y mundiales son motivo de más preocupación. Un ejemplo reciente fue la suspensión temporal de las importaciones por parte de Rusia de banano proveniente de Ecuador.
En lo que respecta a la oferta, los efectos del cambio climático aumentan la incidencia de sequías, inundaciones, huracanes y otros desastres naturales, que hacen que la producción de banano y de las principales frutas tropicales sea cada vez más difícil y costosa. Dada la naturaleza perecedera de las frutas tropicales en la producción, el comercio y la distribución, los problemas ambientales y la infraestructura insuficiente siguen poniendo en peligro la producción y el suministro internacionales. Se trata de un problema particularmente grave, ya que la mayoría de las frutas tropicales se producen en entornos remotos e informales, desconectados de las principales rutas de transporte, donde el cultivo depende mucho de las precipitaciones fluviales y es propenso a los efectos adversos de fenómenos climatológicos cada vez más erráticos. Ante los diversos conflictos bélicos que afectan la economía mundial, el riesgo de que se presenten perturbaciones futuras en las cadenas de suministro locales y mundiales, los mercados de fertilizantes, las rutas de transporte y el acceso a los mercados de exportación añaden incertidumbre a las Perspectivas.
Ante el aumento de las temperaturas, se propagan con mayor rapidez y gravedad plagas y enfermedades de las plantas, como el hongo de marchitamiento por Fusarium del banano. La cepa de esta enfermedad actualmente en expansión, la raza 4 tropical (R4T), plantea riesgos particularmente elevados para el suministro mundial de banano, ya que puede afectar a una gama mucho mayor de cultivos de banano y plátano que otras cepas. Además, pese a los avances recientes logrados en la ingeniería de variedades resistentes, ahora no se cuenta con fungicidas eficaces ni con cualquier otro método de erradicación. De acuerdo con información de fuentes oficiales, en la actualidad está confirmada la presencia de la R4T en 22 países, sobre todo en Asia meridional y el Sudeste asiático, pero también en Oriente Medio, África, Oceanía y América Latina. Un nuevo brote de R4T implicaría, entre otras cosas, una pérdida considerable de ingresos y de empleos en el sector bananero de los países afectados, así como un gran aumento de los costos en los países importadores.
Dada la popularidad del banano, la piña y el aguacate en los mercados de importación, sus cadenas de valor mundiales se caracterizan por una intensa competencia entre los actores del mercado hasta el nivel minorista. En el caso del banano y la piña, la situación ha presionado a la baja los precios en cada etapa y mantuvo los precios al productor bajos y con poca fluctuación. El aumento de los costos de producción, los bajos precios y los estrechos márgenes de utilidad dificultan considerablemente la remuneración adecuada de los trabajadores y los pequeños agricultores en estas industrias y actúa como un obstáculo importante para los productores a la hora de enfrentar los retos que surjan y los trastornos en la cadena de suministro. Por consiguiente, las perspectivas de producción se ven amenazadas aún más por las elevadas presiones competitivas, ya que los pequeños productores se ven disuadidos de proseguir con sus operaciones por los márgenes de producción bajos o incluso negativos, lo que podría reducir los suministros a los mercados mundiales y, por consiguiente, provocar un aumento de los precios. Los datos y la información sobre la evolución de los mercados de exportación mundiales en los últimos años ya apuntan en esta dirección, y las frutas de menor valor, como el banano y la piña, se ven especialmente afectadas.
← 1. Tipos de legumbres: frijol seco, habas secas, arvejas secas, garbanzos, arvejas de vaca, gandúes, lentejas, judías bambara, vezas, altramuces y legumbres menores (no especificadas en otra parte).